今周刊 黃阡阡
一年搶 4 成市占!和泰如何靠一台「小發財車」讓老大哥中華車緊張?
「絕對是超乎預期!」2022 年尾聲,和泰汽車總經理蘇純興掩不住喜悅地分享,和泰當年度引進的輕型商用車 TOYOTA TOWN ACE,初來乍到市占就來到 39%,接著再瞄準乘商雙用的需求推出「廂型車款」,直喊 2023 年要搶下輕型商用車龍頭寶座。
蘇純興的喜悅不是沒有原因,3.49 噸以下、俗稱「小發財」的車款,是廣大中小企業主的生財工具,過去長年由中華汽車旗下的商用車菱利稱霸,直到和泰引進新商用車款,一舉改寫了市場競爭態勢。
以 2021 年的數據來看,全年輕型商用車販售輛數近 1.8 萬輛,中華菱利就包辦了 1.6 萬輛,幾乎每年以 9 成的市占稱霸市場。
看好市場13萬輛汰換需求
不讓中華車獨占鰲頭,和泰車決定引進 TOWN ACE 車款搶市,2022 年農曆新年一過正式登場,累計至年底訂單超過 1.3 萬張。以 2022 年前 11 月銷量來看,中華 Veryca 仍站穩龍頭,累計銷售 1.45 萬輛,市占率 61%,但後進者 TOWN ACE 卻寫下 9235 輛、占比近 4 成的「坐二望一」成績。
和泰看好輕型商用車的關鍵,除了受惠物流業每年穩定成長的需求外,目前全台輕型商用車約有 16.4 萬輛,但車齡超過 10 年高達 13 萬輛,整體市場除了有強勁的汰換需求,後續的保養維修更是和泰的一大商機。
事實上,和泰不是沒想過更早引進商用車搶市,但中華 Veryca 是國內最早導入國產化的車款,長期經營下來兼具通路與成本優勢,如果貿然引進,很可能在這個看似能取勝的市場一敗塗地。
不僅如此,中華 Veryca 的價格帶在 47 萬至 53 萬元間,入手價格相當親民。和泰坦言,這個級距客群對價格更敏感,「如果車廠想要國產化,需要慎重考量銷量是否足夠負擔導入成本,若採進口導入,車輛定價難以與國產化數十年的中華商用車抗衡。」
光引進 TOWN ACE 車款,和泰與日本母廠豐田經過長期評估,在各項條件有機會滿足後,加上國內輕型商用車市場持續成長,終於在 5 年前拍板決定。最終在 2022 年2月正式導入 TOWN ACE 貨卡,由國瑞汽車生產製造,且兩大品牌的價格帶幾乎一致。
新玩家的加入,讓台灣過去每年約 1.7 萬輛、穩定成長的輕型商用車市場,出現了年增上看 5 成的增幅。
「中華 Veryca 去年(2022年)前 11 月銷售仍守穩 1.4 萬輛,TOWN ACE 則刺激出市場潛在需求,雙方競爭下做大了市場。」汽車業人士分析,TOWN ACE 加入後,兩大品牌都卯起來拚銷量。
和泰拚價格 中華改推露營車
雙雄在爭奪商用車龍頭上,可說互不相讓。無論貨卡或廂型車款,和泰祭出相當有競爭力的價格搶市,面對快速竄出的後進者,中華菱利也不甘示弱,超前部署轉型電動車和露營車,接下來將推出中華菱利 e-VERYCA 的小改款車型。
另一方面,手握 1.3 萬張貨卡訂單的和泰,也不忘緊踩油門趁勢追擊。蘇純興透露,TOWN ACE 貨卡熱銷讓和泰發現,很多車主有「乘商雙用」需求,因此在 2022 年第四季決定推出廂型車,價格區間設定在 48.9 萬至 56.9 萬元,「沒想到預購短短兩個月,累計超過 5 千筆訂單,出乎原先預料,我們新目標 2023 年 TOWN ACE 銷量要做到兩萬輛。」
對於銷售能否達標,蘇純興不諱言量產還是一大變數,但目前已向國瑞汽車商討增加產能。和泰透露,目前增產計畫雙方協商後已有初步共識,將朝增加人力與改善生產效率雙管齊下,一旦產量瓶頸能突破,蘇純興有信心 2023 年將直取輕型商用車的龍頭寶座。
面對來勢洶洶的和泰,中華未多做回應,但從 2022 年第四季中華推出菱利 A180 露營車反擊,還將上市續航里程加倍的 e-VERYCA 電動輕商車策略來看,輕型商用車的冠軍爭霸戰正悄悄開打。
中華汽車強調,菱利貨車擁同級獨家的四輪傳動系統,產品線齊全,且全車系標配 HSA 陡坡起步輔助系統,汰舊換新 42.9 萬元起的市場最優惠價格,及深耕台灣商用車市場超過 50 年的優勢,還是最懂台灣頭家需求的品牌。
車商高層分析,兩大品牌的輕型商用車價格帶幾乎一致且各有強項,從中華菱利 2022 年銷量來看,在輕型商用車領域還是有深厚的品牌力,今年輕型商用車爭霸戰無疑將更白熱化。
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