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和鉑醫藥控股是一家臨床階段生物製藥公司,於2016年7月註冊成立,從事研究及開發免疫與腫瘤疾病領域的差異化抗體療法。集團擁有具備多於十種可能成為差異化候選藥物的多元化及均衡管線,其中核心產品巴托利單抗、特那西普HBM4003正處於臨床開發階段。巴托利單抗及特那西普自HanAll獲得許可權利,而非從其下和鉑抗體平台所產生。
自巴托利單抗獲得引進授權起,集團已於香港獨立完成一期臨床試驗;於2020年3月在大中華區就免疫性血小板減少症獨立展開2/3期註冊臨床試驗;於2020年3月在大中華區就重症肌無力獨立展開二期臨床試驗;及於2020年1月在大中華區就視神經脊髓炎譜系疾病獨立展開1b/2期臨床試驗。此外,免疫性血小板減少症、重 症肌無力及視神經脊髓炎譜系疾病的進行中試驗已向首名患者給藥。
自特那西普獲得引進授權起,集團已於大中華區完成二期臨床試驗;及於2020年8月在大中華區 展開三期註冊臨床試驗。
集團的和鉑抗體平台,即HCAb平台、HBICETM平台及H2L2平台,構成了在發現新一代全人源抗體療法方面的全面可用技術解決方案。和鉑抗體平台已獲得超過45個生物醫藥行業及學術界合作夥伴的認可,其 中截至2020年6月30日已有六個項目進入臨床階段。
基本資料
市場 | 香港(主板) |
行業 | 醫療保健 |
網址 | www.harbourbiomed.com |
買賣單位 | 1,000 |
過戶處 | 卓佳證券登記 |
全球發售
發售股份數目 | 1.38億股 |
國際發售股份數目 | 1.24億股 |
香港發售股份數目 | 1,382萬股 |
發售價 | $11.70 - $12.92 |
面值 | 每股 0.000025 美元 |
股份編號 | 2142 |
聯席保薦人 | 摩根士丹利亞洲、Merrill Lynch Far East、中信里昂證券資本市場 |
聯席全球協調人 | 摩根士丹利亞洲、Merrill Lynch (Asia Pacific)、中信里昂證券、中國國際金融香港證券、瑞士信貸(香港) |
聯席賬簿管理人 | 摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、Merrill Lynch (Asia Pacific)、中信里昂證券、中國國際金融香港證券、瑞士信貸(香港)、海通國際證券、中銀國際亞洲 |
聯席牽頭經辦人 | 摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、Merrill Lynch (Asia Pacific)、中信里昂證券、中國國際金融香港證券、瑞士信貸(香港)、海通國際證券、中銀國際亞洲 |
時間表
招股日期 | 11月 30日 (星期一) 至 12月 3日 (星期四)正午 |
定價日期 | 12月 3日 (星期四) |
公布售股結果日期 | 12月 9日 (星期三) 或之前 |
股票及退票寄發日期 | 12月 9日 (星期三) 或之前 |
股票開始買賣日期 | 20年 12月 10日 (星期四) |
回撥機制
香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
董事局成員
執行董事 | 王勁松(主席)、廖邁菁、Atul Mukund Deshpande |
非執行董事 | 裘育敏、王俊峰 |
獨立非執行董事 | Robert Irwin Kamen、葉小平、陳維維 |
主要股東
永豐利投資 | 12.18% |
君聯資本 | 8.53% |
董事王勁松 | 7.86% |
GIC Private | 6.59% |
主要財務數據(千美元)
(截至12月31日止年度)
|
售股統計數字(港元)
發售價 | $11.70 - $12.92 |
市值 | 89.84億元 - 99.21億元 |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $3.00 - $3.21 |
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 12.31 元計,售股所得款項淨額約為 15.90 億港元,主要供作: |
* 5.88 億元 (37.0%) 用作撥資核心產品,包括巴托利單抗(HBM9161)及特那西普(HBM9036); |
* 3.66 億元 (23.0%) 用作撥資支柱資產HBM4003在大中華區及澳洲的進行中及計劃進行的臨床試驗; |
* 2.38 億元 (15.0%) 用作撥資其他正在尋求IND批准及尚未開始臨床試驗或臨床前研究的候選藥物; |
* 1.91 億元 (12.0%) 用作撥資發現從和鉑抗體平台所產生的創新分子; |
* 7,950 萬元 (5.0%) 用作撥資持續改進的平台技術,以及通過和鉑抗體平台物色授權合作機會; |
* 餘額1.27 億元 (8.0%) 供作一般營運資金。 |
更多IPO資訊
報價延遲最少15分鐘,更新:21/10/2022 17:59
招股最後一天正午12時截止,星期六日公眾假期休息。
入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金 1%,證監會交易徵費 0.0027%,聯交所交易費 0.005%,總數為 1.0077%;於2022年1月1日後認購新股須繳付財務匯報局交易徵費 0.00015%, 總數為 1.00785%。
所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
上述資料來自招股文件,只供參考,如有更改以上市公司最後發佈為準,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。