[FM-Radio/播音:田東]
市場概述
上周五道指三連陰、又創三周新低，波音跌超5%領跌成份股，標普能源板塊跌近4%、全周跌超5%，納指、英偉達、蘋果繼續新高，連日跌超10%的Rivian漲超4%；好未來漲超18%，京東漲近4%，阿里跌超2%。泛歐股指創逾一周新低、終結六周連漲，油氣和銀行股領跌，全周旅遊股跌超3%，科技股漲近2%。內盤焦炭動煤夜盤漲超4%。原油盤中跌4%，收創七周新低並連跌四周、創近20個月最長連跌周。歐洲天然氣至少跌超6%但全周漲超10%。10年期美債收益率創逾一周新低，德債收益率創兩月新低。歐元創16個月新低，美元指數盤中逼近16個月高位。倫銅兩連陽但結束兩周連漲，倫錫跌落歷史高位但連漲三周。黃金創逾一周新低結束兩周連漲。
要聞:
中國央行貨幣政策報告：目前房地產市場風險總體可控；下一階段穩健的貨幣政策以我為主，增強信貸總量增長的穩定性，加大普惠小微信用貸款支持實施力度，及時防範化解債市風險，配合維護房地產市場平穩健康發展，指導金融機構加強自身外匯業務風險管理。
發改委：中國物價總水平將保持在合理區間，不會出現物價全面上漲的「通脹」情況。
銀保監會：房地產合理貸款需求得到滿足，不搞「一刀切」「運動式」減碳。
上交所發布營業收入扣除指南，精準打擊空殼公司。
市場監管總局通報43起反壟斷案件，罰款阿里、騰訊、滴滴、百度。
2021中國5G+工業互聯網大會開幕，劉鶴稱要研究推進數據確權和分類分級管理，暢通數據交易流動；工信部部長肖亞慶稱探索建設數據交易平台。
中國可再生能源發電累計裝機容量突破10億千瓦，較2015年底翻番。
拜登料將本周公布美聯儲主席提名人選，媒體稱政治考量或壓倒經濟考慮，黨內分歧影響鮑威爾能否連任。
響應拜登？日本稱正討論釋放國家油儲。
特斯拉國產Model 3漲價1.5萬；周五App全球宕機，500車主報告「開不了車」。
美基金KKR報價120億美元求購意大利電信，尋求意最大電信運營商私有化。
美股：道指跌0.75%，全周累跌1.38%； 標普500指數跌0.14% ，全周累漲0.32%；納斯達克漲0.4%，全周累漲1.24% 。
歐股：歐洲STOXX 600指數收跌0.33%，全周累跌0.14%。德國DAX 30指數收跌0.38%，全周累漲0.41%。法國CAC 40指數收跌0.42%，全周累漲0.23%。英國富時100指數收跌0.45%，全周累跌1.69%。
A股：滬指收報3560.37點，漲1.13%，成交額4406億元。深成指收報14752.49點，漲1.19%，成交額6726億元。創業板指收報3418.96點，漲1.04%，成交額2720億元。
黃金：COMEX 12月黃金期貨收跌0.5%，報1851.60美元/盎司，全周累跌0.9%。
原油：WTI 12月原油期貨到期交割日收跌2.91美元，跌幅3.68%，報76.10美元/桶，全周累跌逾5.80%。布倫特1月原油期貨收跌2.35美元，跌幅2.89%，報78.89美元/桶，全周累跌3.99%。
ETF：標普500 SPY收跌0.18%，納斯達克100 QQQ收漲0.56%，黃金GLD收跌0.76%，金礦GDX收跌1.66%，白銀SLV收跌0.91%，美國原油基金USO收跌3.19%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收漲0.25%。
疫情相關
全球累計確診逾2億5778萬，死亡516萬。
Worldmeters單日新增病例：美國逾2萬、英國4萬，俄羅斯3.6萬，德國3.6萬，土耳其2.1萬，法國1.9萬。
疫情告急 歐洲國家出重拳！
奧地利成為今秋首個重啟全國封鎖的西歐國家，將成為首個強制接種的歐洲國家。奧地利上周五公布將全國封鎖後，德國衛生部長當日稱處於全國緊急狀態，不排除一切防疫可能，包括全國封鎖。
要聞詳情
一周重磅日程：拜登提名美聯儲主席人選，聯儲會議紀要，小米、美團財報
本周，美聯儲FOMC將於周四公布貨幣政策會議紀要，歐洲央行也在同日公布10月貨幣政策會議紀要；英國央行行長貝利和歐洲央行行長拉加德將發表講話。中國將公布一年期和五年期LPR，美國將公布三季度GDP修正值、10月耐用品訂單和10月核心PCE物價指數等重要經濟數據，快手、小鵬汽車、小米集團、美團、拼多多等公司將陸續發布三季報。
發改委：中國物價總水平將保持在合理區間，不會出現物價全面上漲的「通脹」情況
發改委官方微信號發文稱，與全球其他主要經濟體物價普遍「大漲」相比，我國物價水平總體處於可控範圍。專家表示，我國重要民生商品供應充足，近期煤炭等能源價格大幅回落、部分原材料價格也出現明顯回落態勢，有底氣、有信心、有能力保持國內物價總體平穩運行，不會出現物價全面上漲的「通脹」情況，完全沒有必要過於擔心，而且與國際通脹的愈演愈烈相比，我國才是全球物價水平的「壓艙石」與「穩定器」，展望未來，國際通脹壓力仍將持續一段時間，而我國物價總水平則將保持在合理區間。
銀保監會：房地產合理貸款需求得到滿足，不搞「一刀切」「運動式」減碳
銀保監會新聞發言人表示，房地產合理貸款需求得到滿足。10月末，銀行業金融機構房地產貸款同比增長8.2%，整體保持穩定。下一步將督促銀行保險機構持之以恆做好金融支持綠色低碳發展工作，堅決做好能源安全保供工作，不搞「一刀切」「運動式」減碳，對符合條件的煤電、煤炭企業和項目給予合理信貸支持，不盲目抽貸、斷貸，加強對煤炭清潔高效利用的金融支持，促進更多資金投向能源安全保供和綠色低碳發展領域。
市場監管總局通報43起案件！阿里、騰訊、滴滴、百度等均在列
周六市場監管總局通報對43起未依法申報違法實施經營者集中案件立案調查的處罰結果，涉案企業分別被處以50萬元罰款。
劉鶴向2021中國5G+工業互聯網大會開幕式致辭
劉鶴指出，數據正在成為關鍵生產要素。要研究推進數據確權和分類分級管理，暢通數據交易流動，實現數據要素市場化配置，合理分配數據要素收益。
工信部部長肖亞慶：探索建設數據交易平台
在2021中國5G+工業互聯網開幕式上，肖亞慶在致辭中表示，推動工業互聯網平台進企業、進園區、進產業集群；加快研製工業數據交互等基礎共性標準，探索建設數據交易平台，提升數據管理和開發利用水平。
中國可再生能源發電累計裝機容量突破10億千瓦，較2015年底翻番
國家能源局網站周六發布，據行業統計，截至10月底，我國可再生能源發電累計裝機容量達到10.02億千瓦，突破10億千瓦大關，比2015年底實現翻番，占全國發電總裝機容量的比重達到43.5%，比2015年底提高10.2個百分點。其中，水電、風電、太陽能發電和生物質發電裝機分別達到3.85億千瓦、2.99億千瓦、2.82億千瓦和3534萬千瓦，均持續保持世界第一。
A股三大股指漲超1%，房地產股債齊升，券商、建材大面積飄紅，北向資金淨流入超百億
到上周五收盤，三大股指均漲超1%，上證指數漲1.13%，深成指漲1.19%，創業板指漲1.04%。板塊方面，券商、地產、光伏午後發力，氫能、物流、白酒、鋼鐵造好。
恆指收跌1% 科技股重挫 阿里跌超10% 京東「一枝獨秀」漲超9%
京東和阿里在同一天發布的財報，呈現出了截然不同的觀感。
習近平：以高標準可持續惠民生為目標 繼續推動共建「一帶一路」高質量發展
據新華社，國家主席習近平周五在北京出席第三次「一帶一路」建設座談會並發表重要講話強調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，以高標準、可持續、惠民生為目標，鞏固互聯互通合作基礎，拓展國際合作新空間，扎牢風險防控網絡，努力實現更高合作水平、更高投入效益、更高供給質量、更高發展韌性，推動共建「一帶一路」高質量發展不斷取得新成效。
李克強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，強調圍繞市場主體有效實施宏觀政策，推進改革開放，保持經濟平穩運行
李克強表示，要進一步擴大對外開放，完善進出口支持政策，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，支持發展跨境電商、海外倉等外貿新業態。支持煤電企業的各項政策要確保落實到位，保證電力穩定供應。採取針對性措施加強經濟運行調節，緩解大宗商品價格上漲向下游中小微企業傳導的壓力。
中國央行三季度貨幣政策執行報告：堅持防風險與促發展並重，加大普惠小微信用貸款支持政策力度
報告在國內宏觀經濟展望中提到，目前房地產市場風險總體可控，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。報告稱，下一階段，加強國內外經濟形勢邊際變化的研判分析，堅持把服務實體經濟放到更加突出的位置，保持貨幣政策穩定性，穩定市場預期，努力完成今年經濟發展主要目標任務；指導金融機構加強自身外匯業務風險管理。
上交所發布營業收入扣除指南 精準打擊空殼公司
上交所周五發布有關財務類退市指標的上市公司信息披露業務指南，新增了扣非前後淨利潤孰低者為負且營業收入低於1億元的組合財務指標，有的放矢地制定出相關扣除標準，旨在精準打擊空殼公司，力求實現「應退盡退」。
京東、網易納入恆指 中國恆大被剔除出恒生中國企業指數
今年年初至今，京東股價漲近3%，網易股價漲超20%，而中國恆大跌逾80%。
首批北交所基金半天「售罄」，這可能是歷史上賣的最好的公募新產品
新賽道、新機制還限量。
新華社：什麼是元宇宙？為何要關注它？——解碼元宇宙
新華社指出，現階段，元宇宙仍是一個不斷演變、不斷發展的概念，不同參與者也會不斷豐富它的含義，需要警惕資本綁架、倫理風險、立法監管空白等問題。
康美藥業獨董年十萬酬勞被判上億連帶賠償後，上市公司獨董驚現辭職潮
這個買賣太不划算了，風險太大了。
千億房企祥生一日驚魂
對危機的應對越來越重要。
「火力全開」的B站：6億拿下「有妖氣」，1億拿下支付牌照
上周四剛宣布發行14億美元可轉債，B站就開啟了「買買買」模式。周五宣布以約1.18億元收購甬易支付65.5%的股權，正式獲得支付牌照；還公布6億元收購奧飛娛樂旗下有妖氣原創漫畫平台。
小米三年展望：造車以外，利潤更值得期待
多年生態鏈的布局，才讓小米探索新領域更有底氣。
特斯拉中國漲價，其他車企會跟嗎？
周五特斯拉中國官網顯示，國產Model 3後輪驅動版售價上調1.5萬元至25.09萬元，續航從原先的468公里（NEDC工況）提高至556公里（CLTC工況），百公里加速則由5.6秒降至6.1秒。內部人士對媒體稱：「續航增加，加上新能源補貼政策變化，是本輪調整的主因。」
一口氣講了8小時32分鐘！美國又創造了一個「無厘頭紀錄」
為了推延對拜登萬億刺激的投票，共和黨人麥卡錫拼了！他周四從里根的導彈防禦計劃，講到和馬斯克的私人友誼，甚至詳細講了他對《華盛頓橫渡特拉華河》這幅名畫的理解，成功阻止眾議院周四投票通過1.75萬億美元規模的社會開支法案，但周五投票照常舉行。
美眾院通過1.75萬億美元「重建更好法案」，史上最大清潔能源投資更近一步
美東時間周五上午，美國眾議院投票通過拜登的「重建更好法案」，將提交給參議院。這是幾十年來規模最大的社會支出法案。如簽署成法律，將深刻改變美國人的生活，尤其是有孩子的家庭、老人和低收入者。此外5000億美元用於應對氣候變化，是美國史上最大的聯邦清潔能源投資。
Taper進程可能加快！美聯儲二把手和理事均表態考慮支持
周五，美聯儲副主席克拉里達表示美聯儲政策制定會議上討論加快Taper（縮減資產購買）的進程是合適的；美聯儲理事沃勒表示，如果就業增長保持強勁，通脹率遠高於美聯儲2%的目標，美聯儲可能不得不加快Taper進程(購債縮減)，並儘快調整政策利率。
不應對氣候問題，兩位民主黨參議員敦促拜登不要提名鮑威爾連任美聯儲主席
在拜登即將宣布美聯儲下一任掌門人的最後期限之前，美國兩位進步派民主黨參議員表示，反對提名美聯儲主席鮑威爾連任。俄勒岡州參議員Jeff Merkley和羅德島參議員Sheldon Whitehouse發布聲明稱，鮑威爾對於解決日益增長的氣候風險無法給出堅定承諾。
國際油價跳水4%，抹去10月初來全部漲幅，發生了什麼？
美油10月7日來首次失守76美元，油價齊創一個多月最低，WTI本周跌逾6%布油跌超4%。油價大跌主要由於疫情兇猛，奧地利成西歐首個全面封鎖國家，德國不排除全面封鎖可能。同時，OPEC+10月增產再度不達標。
美國FDA批准成人新冠加強針，輝瑞、Moderna盤中一度大漲
美國食品和藥物管理局（FDA）周五批准Moderna和輝瑞公司的新冠疫苗加強針用於所有成年人。兩家公司的股票均走高。
拉加德堅稱明年「不可能加息」 歐元下跌
拉加德強調，為了讓通脹率回到歐洲央行「2%」的目標，歐洲央行需要堅持其貨幣政策，過早地收緊政策只會使家庭收入進一步減少；歐元匯率應聲下跌，目前已是去年6月以來的最低水平。
通脹究竟是不是暫時的？歐洲央行和德國央行公開「吵架」了
德國央行行長、歐央行管理委員會委員魏德曼周五稱，歐洲高通脹持續的時間可能會比預期的要久，鑑於通脹前景存在相當大的不確定性，貨幣政策不應將當前非常擴張的立場維持太久。在他警告通脹後不久，歐洲央行行長拉加德就表示應保持耐心，絕不能倉促地過早緊縮。
實測電池續航比宣稱的小的多！千億市值的Rivian股價盤中漲幅迅速收窄
《信息報》周五援引一位測試車輛的司機的話報道，Rivian汽車公司為亞馬遜公司生產的電動貨車的續航能力可能比之前披露的更有限，如果貨車的供暖或製冷系統開啟，電池的消耗速度會比正常情況下快40%左右。此外，目前使用的原型車內外有12個攝像頭，亞馬遜計劃再加4個。
英偉達黃仁勛：元宇宙是虛擬的，但賺錢是真實的
為什麼各大企業蜂擁入局元宇宙？英偉達CEO周五稱，工廠希望投入少量資金來購買這種智能化系統，他們通過模擬可以節省數百億美元的成本。
吉利德14.5億歐元收購！全球首個丁肝新藥FDA申請上市
吉利德科學周五向FDA申請上市的Bulevirtide已於去年7月獲得了歐盟的有條件批准，去年12月吉利德宣布收購MYR GmbH，得以將bulevirtide收入囊中。該藥能阻止HDV/HBV病毒進入肝臟細胞，阻止病毒在肝臟內的擴散。慢性HDV感染是病毒性肝炎疾病最嚴重的一種類型，全球目前大約有1200萬HBV/HDV共感染患者。
拜登料將本周公布美聯儲主席提名人選
華爾街日報稱，拜登此前暗示尋求延續美聯儲政策，但他的選擇可能更傾向政治層面，而不是經濟方面，因為現任聯儲主席鮑威爾已經讓激進派人士和其他民主黨人分裂，導致拜登政府內部出現意見分歧。在拜登政府尋求減少黨內對上萬億美元支出方案的分歧時，民主黨人對美聯儲主席的人選又意見不統一，這讓政治形勢變得複雜。
即將公布！美聯儲主席花落誰家，如何重要？
拜登即將正式提名美聯儲新一屆主席，無論是「鴿派」的鮑威爾還是「更鴿」的布雷納德，首次加息時點都會更遲。
響應拜登，日本要行動了？首相岸田文雄：正在就釋放國家石油儲備展開討論
媒體稱，日本政府考慮到一個選擇是出售部分石油儲備，作為遏制油價上漲的補貼；另一個是降低原油儲備量。而日本石油儲備法僅允許在戰爭引發的供給不足和發生自然災害等情況下釋放石油儲備，並不包含油價上漲的情況。
特斯拉APP全球宕機 500車主報告「開不了車」
媒體稱，周五特斯拉在亞洲、歐洲、美國和加拿大都有車主報稱App連接完全中斷的情況。網絡狀況監控網站Downdetector數據顯示，App宕機發生在美東時間19日周五15:33左右，約有500名用戶報告稱，美東時間19日16:40左右，在使用特斯拉手機App時出現錯誤提示。
媒體指出，特斯拉之前剛更新移動App，就出現App服務器宕機。馬斯克美東時間周五晚發推告知App恢復正常，稱可能無意中增加了網絡流量的冗餘。
美基金KKR報價120億美元求購意大利電信，尋求意最大電信運營商私有化
意大利最大電信運營商意大利電信稱，其董事會已經在評估KKR的108億歐元非約束性收購要約。
大摩萬字深度：元宇宙，改良還是革命？
摩根士丹利認為，元宇宙很可能成為下一代社交媒體、流媒體和遊戲平台，僅美國消費者支出市場空間就高達8.3萬億美元，涵蓋房地產、核心零售、汽車、遊戲等領域。
特斯拉的護城河！傳統汽車巨頭發現：不止技術趕不上，電車產量也趕不上
傳統車企欲「圍剿」特斯拉，馬斯克：「論市值，你們加起來都打不過。」
特斯拉的「黑科技」：4680電芯、CTC技術和一體化壓鑄技術
特斯拉三大新技術——4680電芯：進一步優化能量、續航、功率和成本。CTC技術：物理層面的架構創新。一體化壓鑄的優勢：減少部件、減輕重量、降低成本。
對沖基金大佬阿克曼：每個指標都在亮紅燈，我們處在一場經典的泡沫中
阿克曼認為，當前的通脹可能不是暫時的，而是結構性變化的結果。向更清潔的能源轉變和更高的工資水平，代價是高昂的，這些措施將助推通脹走高。
中國資訊——地區及產業
1、國產飛機丨韓國將於11月22日解除對波音737Max飛機的禁令。同時，有消息稱，今年年底左右，中國將重新認證波音737MAX飛機。我國民航局此前向各大航空公司發放的一份《適航指令徵求意見通知》。
點評：通知外媒將其解讀為，這是中國復飛波音737MAX飛機的預兆。另一方面，我們自主研發的C919客機進展也非常順利，預計將於年內交付，2022年正式投入使用，關注大飛機產業鏈。
2、中國東盟自貿區丨據外交部發言人華春瑩19日宣布：國家主席習近平將於11月22日在京出席並主持中國—東盟建立對話關係30周年紀念峰會。峰會將以視頻方式舉行。
點評：王毅表示，即將共同召開中國東盟建立對話關係30周年紀念峰會，這是一次具有里程碑意義的會議，將為下個30年雙方關係發展作出規劃、指引航向。中方願同東盟各國開啟中國東盟自貿區3.0版建設，拓展數字、綠色經濟等領域合作，探討新的貿易投資自由化、便利化舉措，全面如期履行《區域全面經濟夥伴關係協定》，為地區經濟復甦和發展注入強勁動力。
3、原鈾丨今年以來，國際天然鈾價格頻繁劇烈波動，近兩個月打破近十年來低位徘徊局面。天然鈾現貨價格從8月的30.75美元/磅上漲至9月的51.12美元/磅，漲幅達65%。隨後逐步下跌，10月11日跌至37.25美元，已接近上漲前水平。
點評：自2011年的福島核事故後，鈾價因市場預期的調整及日本關閉核電站導致核燃料需求下降從而進入了長達10年的低迷期，但自2021年開啟的全球「碳中和」浪潮，有望刺激核能需求端的持續增長。世界核協會2019年發表報告預測，2020年至2030年期間，全球鈾礦需求將大幅成長26%。
4、農村電商丨近期，農業農村部在官網上發布《關於拓展農業多種功能 促進鄉村產業高質量發展的指導意見》，規劃到2025年農產品網絡零售額達到1萬億元。而2020年全國農產品網絡零售額4158.9億元，五年增長140%。
點評：分析人士判斷，農業生產上端的農資電商熱潮、下端的農產品電商銷售、產業鏈線上線下深度融合這三大熱門領域將成為農村電商的主流發展方向。
5、輔助生殖丨隨着「三胎」支持政策在各地落地，高齡生育困難、不孕不育等問題愈加凸顯，輔助生殖技術隨之受到重視。近日，上海、河北、河南、天津、貴州、安徽、陝西、山西等多個省市發布了「人類輔助生殖技術應用規劃(2021-2025年)」。
點評：多地的規劃稱，目前存在輔助生殖服務需求量大的情況，同時有省份存在地域分布不均衡、服務能力分布不均衡的情況，無法充分滿足群眾的生殖健康需求。為此，陝西、山西、安徽等省份在5年規劃中提出，將按照每230-300萬人口設置1個機構，在2021年至2025年期間規劃新增輔助生殖機構，均衡地區差異。
6、5G丨20日，在2021中國5G+工業互聯網大會上，工信部發布了《「5G＋工業互聯網」典型應用場景和重點行業實踐（第二批）》。工信部部長肖亞慶在致辭中表示，支持企業運用5G等新型網絡技術和先進適用技術改造建設企業內網，支持企業設備上雲。
點評：堅持以智能製造為主攻方向，全面推進5G、工業互聯網等數字技術的產業化、規模化應用。深入總結各地推動融合發展的實踐典範，通過抓示範、樹標杆、建園區，遴選一批專業化解決方案提供商，建設一批5G全連接工廠，做優一批工業互聯網平台，打造一批覆合型專家人才隊伍，帶動千行百業提質增效升級。5G+工業互聯網應用迎來爆發期。
7、VR丨據悉，華為「AR/VR場景地圖獲取方法」專利獲得授權，公開號為CN110855601B，申請日為2018年08月21日，公開日為2021年11月19日。據企查查專利摘要顯示，本申請提供一種頭戴式顯示設備的場景地圖獲取方法和設備。
點評：此前，華為剛剛在11月17日的發布會上推出了VRGlass6DoF遊戲套裝，這款套裝包含此前推出的VR頭顯，以及6DoF視覺模組、控制手柄、手機散熱背夾，能夠帶來更加沉浸式的遊戲體驗。華為多次表示，隨着5G大規模部署，VR/AR將進入爆發期，業界應在網絡、終端和內容方面，為VR/AR做好準備。
8、一帶一路丨中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平19日在北京出席第三次「一帶一路」建設座談會並發表重要講話強調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，以高標準、可持續、惠民生為目標，鞏固互聯互通合作基礎，拓展國際合作新空間，扎牢風險防控網絡，努力實現更高合作水平、更高投入效益、更高供給質量、更高發展韌性，推動共建「一帶一路」高質量發展不斷取得新成效。
點評：「一帶一路」 促進了沿線國家基礎設施建設，惠及消費品出口及跨境電商，引領國內企業不斷加大對海外物流設施的投資。隨着「一帶一路」高質量發展戰略持續推進，相關領域公司受益。(華爾街見聞)
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