台積電若吃下英特爾訂單,相關供應鏈誰能受惠?-風傳媒

台積電若吃下英特爾訂單,相關供應鏈誰能受惠?

2020-07-27 06:50

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「台積電大聯盟」成員眾多,究竟哪些廠商才能真正受惠?(AP)

「台積電大聯盟」成員眾多,究竟哪些廠商才能真正受惠?(AP)

受益於英特爾(Intel)先進製程延遲和委外代工效應,即便上週五美股全盤皆墨,台積電ADR仍然大漲9.69%,激勵台指期夜盤飆升逾200點,市場看好台股今(27)日表現,「台積電大聯盟」同樣後市可期。

台積電近來利多頻傳,日前先在法說會上報喜,並將資本支出上修至160億~170億美元,如今Intel又釋出7奈米製程進展延遲,不排除可能委由第三方製造應急的消息。法人預期英特爾的對手超微(AMD)可以藉此擴大市占,身為盟友的台積電也將注入活水,並且可能吃下Intel委外的訂單。

業界分析,台積電上調資本支出,相關半導體類股雨露均霑,但以這次Intel題材而言,即便台積電接下訂單,7奈米過的也都是原有機台,設備商供應鏈受惠程度相對有限,至於閎康、宜特等半導體檢測分析廠則可望大啖商機。

供應鏈內部人士指出,台積電7奈米產能目前已被塞爆,Intel要再下單恐不容易,但公司高層似乎還蠻「禮遇」Intel,究竟會不會為此挪出產能,將是整案關鍵。

業界人士說明,新產品一開始必須經過NTO(new tape out)試量產,目前Intel7奈米和6奈米還有許多新設計案正在進行,為了加快進度,甚至可能買下台積電全廠空機規格伺候,「簡單來說,就是砸錢求快搶市場」。

此外,AMD雖然已經開始投台積電的5奈米,但還在初期的NPW試驗階段。為了拉開和Intel的距離,估計AMD將加速5奈米推進至NTO階段,屆時還會有一波新設計案爆發,接下台積電新產品檢測訂單的相關廠商Q3、Q4業績看旺。

慎防「拉台積、出中小」盤勢

閎康受惠於5G、AI、HPC(高效能運算)等新技術方興未艾,先進製程不斷邁進,對材料分析(MA)、故障分析(FA)、可靠度分析(RA)需求殷切,近期營運步步高升,6月營收以2.54億元、年增16.49%再締新猷,公司樂觀看待下半年業績。

宜特走出營運谷底,今年上半年繳出亮眼成績單,賺贏去年一整年水準,目前訂單滿手,公司預期下半年營運逐季成長。

法人提醒,雖然市場樂觀看待台積電及其供應鏈表現,台股多頭格局也未改變,但近期國際氛圍詭譎,籌碼面多空激戰,短線上仍須留意指數高檔風險,尤其慎防「拉台積、出中小」的盤勢。


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