石化業 — 以「精巧」替換「大宗」

台灣石化業中游已蠢蠢欲動，將踩著下游加工業的腳步踏上大陸？
「我看台塑是有必要到大陸設立塑膠加工區，」頂著風雨舉行的台塑關係企業運動會之中，董事長王永慶在互相推擠的記者追問下，說出這一句話。

赴大陸必然趨勢
　
　王永慶等於宣告台塑將採取具體行動，整合下游廠商，以就近供料。一方面台塑得以繼續保有這群客戶，另一方面，也能維持這群曾奠定台灣經濟力基礎，卻早已跨海經營的加工業者的競爭力。在上個月召開的台塑股東大會，他更公開表示︰未來到大陸設廠是「必然趨勢」。連石化龍頭老大─台塑─都準備帶領下游進軍大陸，這是否是台灣石化中游未來赴大陸發展的第一步棋？過去三十四年由下往上逆向整合成有根、有幹、有枝葉的台灣石化體系，是否將在大陸翻版？過去三十年，分散在城鄉各角落的中小企業，夜以繼日地和親族家人，把從中油及三十餘家石化中間原料廠拿到的產品，切、縫、敲、打，加工做成皮包、玩具、衣服、鞋子，賣到全世界各地，點點滴滴創造出台灣經濟奇蹟。尤其民國六○年代，台灣石化業規模達到世界第十二，塑膠、紡織等下游加工業的產值及出口值，創下佔整體製造業四○％的輝煌成績。但情況丕變。今天，水、電、土地、港口等基礎設施不足，圈囿了中、上游的擴充，石化業規模不但在國際舞台上倒退五名至第十七，佔製造業產值也縮小至二八％。廉價成本的競爭優勢不再，中游廠商的大宗石化品生產部門，也將被迫隨著下游加工業外移。然而同時，這些中游廠商也在台灣土地上摸索新的生存模式，試圖迸發石化業新的競爭力。
「用cost（成本）可賺錢的到大陸去，在台灣要用focus（焦點產品）及differentiation（差異化）賺錢，」努力想跳離石化窠臼，而轉往電路基板、工程塑膠開拓的南亞四部經理王文洋，斬釘截鐵地說出石化業新的競爭策略。
　
重尋競爭力

　因此，價格及技術層次高的工程塑膠、複合材料和特用化學品，便被鎖定為石化中游廠商力求擺脫低價大宗品生產型態，跨入支援航太、電子、資訊、汽車等高科技工業材料領域的焦點產品。石化業正藉著新的明星產品，與台灣新的出口產業撘上線。例如工程塑膠總用量的四分之三，都用在電子零組件、資訊周邊設備、機械及運輸工具零件，而不再像過去泛用塑膠來製造皮包、鞋子。這種新的結合趨勢，四年前相繼吸引新光、長春、南亞、台塑等大廠投入生產工程塑膠行列。
　一九八五年，台灣最主要的五種工程塑膠需求量僅一•七萬噸。去年，這數字已達七萬噸。而未來三年，這項新興產品估計將以一二─一五％的速度成長。就附加價值而言，必須要賣掉六噸的皮包、雨衣原料聚氯乙烯（ＰＶＣ），才能買到一噸的聚碳酸酯（ＰＣ，五大泛用工程塑膠的一種）。另一方面，石化業也未放棄原有領域，瞄準紡織、塑膠、運動器材等項目，配合開發新材料，提高這些傳統明星產業的附加價值。台灣製網球拍已摘下世界巿場八成的佔有率；相較於過去一支幾百元的木製或金屬網球拍，用碳纖複合材料製成的網球拍可賣到三千元台幣，而其中用到的碳纖材料不過一五○公克。位於高雄主要生產樹脂的長興化工，則緊抓台灣世界級的紡織及塑膠業，以生產上述產業製程中所需的特用化學品為主。它開發紡織用的上槳劑、柔軟劑，使布的觸摸手感更好；塑膠用的添加劑，可使產品更耐用。這類特用化學品需求量，過去兩年成長了三○％。
　
用技術整合競爭

　由於下游搶的是時間，產品更替快速、且應用範圍廣泛，工程塑膠、特用化學品及複合材料的開發，自然步入少量多樣、以顧客需求為導向的差異化時代。外表斯文清瘦的長興化工研發部經理黃舜仁笑著指出，有些特用化學品為因應各個季節的不同物性要求，春、夏、秋、冬都得修改配方。不同於以往用卡車裝運的大宗化學品，這些特用化學品是「五公斤、甚至一公斤一公斤裝在桶子出貨，」他邊說邊比劃提著桶子的模樣。南亞去年七月才開始量產的聚對苯二甲酸二丁酯工程塑膠（ＰＢＴ），開發規格達到二百種，其中一一○種已在巿場推出。以往石化中游廠商大量生產單一規格產品，技術要求較低。現在少量多樣生產技術變得繁複，如何透過技術整合和客戶共同開發產品的能力，便被業者視為競爭的著力點。過去廠商只要管自己的技術，現在則要考慮如何和供應商及客戶結合，「甚至要了解客戶的客戶的需求，這就是技術管理，」南亞塑膠王文洋語氣急促地分析指出。共同開發新材料的特殊規格，往往需耗費長時間來回討論，反複試驗。主要生產浴缸、容器材料聚丙烯（ＰＰ）的福聚公司，曾應一家輪式溜冰鞋客戶降低成本的要求，投入開發新的取代材料。一次次不同物性的試驗和推薦樣品，起碼花了半年時間。現在將近兩年過去，這項產品仍未完全成功，只能替代一部份。
　
一通電話馬上到

　但正因為這些新材料數量小、用途特殊，因此一但新產品被共同研製成功，便不容易被取代。「除非（下游）找到品質更好或成本更有競爭力的，」逐漸由單一產品朝向特殊規格發展的福聚公司副總經理吳宏基，道出石化新產品的特性。新石化材料除了仰賴上、下游的技術整合外，即時的售後服務也成為國產品取代進口貨的競爭利器。資訊、電子、電器等下游產品的生命週期愈來愈短，如何在最短時間內解決問題，是打速度戰的台灣下游業者最迫切的需要。台灣第一大連接器製造商鴻海精密工業，在用了美國ＧＥ公司ＰＢＴ工程塑膠十五年之後，改用國產品。他們便是著眼於品質相當的條件下，服務及交貨的速度。「我們打一通電話，材料商當天馬上坐飛機從台灣南部趕來，」精密零件事業處經理戴正吳，在隆隆聲的工廠中說。國內供應商的技術人員，每個月都會到鴻海公司工廠，和現場機台人員做成型加工、打樣。而國外供應商一年偶爾來一、二次，「沾了醬油就走（意謂未解決問題），」戴正吳以嘲笑口吻用閩南語說道。即時服務帶來的技術改良和快速交貨，節省了鴻海精密工業二○％的總成本。和坐在辦公室中接訂單、用傳真發貨的大宗化學品銷售人員相較，新興材料由於技術層次高，服務和銷售人員一般皆需工程師背景出身，才能和客戶適當溝通。南亞上個月才剛為美國經銷商訓練好一批營業人員，「都是碩士 、博士呢！」南亞塑膠四部從美國延聘回來、擔任工程塑膠推廣中心主任的化工博士林來福解釋。雖然現在小而精致的產品走向，已完全不同於過去台灣以大宗石化品為主的發展模式。但是台灣石化業三十四年來扎下的根基，卻為這一代產品提供了發展優勢。
　
幼稚園跳不上大學

　首先，過去經驗的累積，提供了工程塑膠、特用化學品、複合材料等這些新產品開發的技術基礎。以工程塑膠中產製技術較低的ＰＢＴ而言，就是利用原有聚對苯二甲酸二乙酯（ＰＥＴ）的合成纖維技術，變更生產設備與製程而開發出來的。台塑台麗朗事業部在實驗室花了十年，四年前才開始量產的碳纖，也是因為已具備一年產量十萬噸亞克力棉的相關經驗，才生產出全世界至今只有日本人發展出來的原絲。而世界ＡＢＳ樹脂第一大廠奇美實業，更是在泛用級ＡＢＳ品質及巿場規模都穩定之後，才投入汽車工業用的耐熱級規格開發。「高科技東西不是從幼稚園就能跳上大學的，」一名在台塑將近四十年的元老級高階主管打比方。
技術之外，台灣石化業更擁有大批擅於將產品商業化的應用人才。對勞動成本只佔五∼六％的中游加工業而言，素質高的腦力，正是石化業發展的最大資產。石化工業完整的樹狀體系，對必須透過上、下游緊密互動來共同開發的新石化材料而言，是其他國家欠缺的利基。整個開發過程中，上、下游能否坦誠公開資訊或對外保密，便依靠既往合作的信賴程度。
代工生產世界前三大網球拍的拓凱企業董事長沈文振，看到國外的熱塑型系統製造出可回收的複合材料，馬上將這項新技術的情報，傳給其碳纖材料供應商台塑，供它研究開發。長興化工為客戶研製出的塗料、接著劑，也往往被要求半年、一年內不能賣給別人。這些多年合作的默契隱然是另一種競爭力的來源。
　
難成母體企業

　即使工業局的公元二○○○年明星工業，或是經建會曾經提出的石化業發展計劃，都將工程塑膠、特用化學品及複合材料列入其中，但這些新興產品卻已面臨發展瓶頸。雖然開發這類高附加價值材料，以較便宜價格來替代進口品，是台灣石化工業必然走向。但因為其用量少、巿場小，任何一家廠商為了維持企業本身的規模，都必須和原有大宗品撘配生產，所以這些新的明星產品很難成為母體產業。日本新力（Sony）公司的化學材料指定廠商──西德化學大廠赫斯特公司，一直為新力不計利潤地配合開發特殊規格。其著眼點卻仍在取得新力的長期信任，以從其他大宗品獲利。此外，由於這類新興產品扮演的是提供材料的支援性角色，其未來前景將和新的下游產業休戚相關。因此，縱使有人主張以第二次逆向整合來帶動新興石化品的發展，但就業者立場，在石化舊體系動搖、新體系尚未成型的夾縫中，他們一致的答案竟是︰「恐怕很難。」第二次逆向整合的先決條件是︰台灣必須有扎實的航太、汽車、電子、資訊、家電等下游工業，才能帶動上游高附加價值石化材料的經濟規模。然而，航太工業目前仍處於只聞樓梯響的階段；電子資訊及家電業，又因液晶顯示器（ＬＣＤ）、壓縮機等關鍵零組件尚未在國內生根，而顯得虛晃飄搖。

下游另謀生路

事實上，日本強的關鍵在第一線產品，而非第一線的化學工業；「他們的塑膠拿去做影印機、照相機，而我們的塑膠卻拿去做臉盆，」長興化工黃舜仁無可奈何地聳聳肩說。
　　台灣下游產業設計能力不足，仍停留在ＯＥＭ型態，加上提升品質意願不夠，更阻礙了這些新材料的推展。以國內最先產製出的工程塑膠ＰＢＴ為例，七五％由國內電子電器產業消化，但目前進口貨卻高達整個ＰＢＴ巿場的九七％，其中更有五○％是品級次等的副牌料。雖然工程塑膠的下游是應用於科技產業，但為數眾多的ＯＥＭ型態科技產品加工廠，不僅被國外廠商指定用料而無法幫助國內工程塑膠業成長；更因為競爭成本上漲，也開始有外移趨勢，這個現象尤其於家電業中更為凸顯。「工程塑膠才剛起步、下游卻已另謀生路，」新光合纖工程塑膠材料部經理侯玳梁憂心忡忡地表示。做為國內第一家生產ＰＢＴ的廠商，侯玳梁想到新光利用整個關係企業資源──如分送新光三越百貨公司貴賓卡、請客戶參加台新銀行開幕典禮，以開拓ＰＢＴ巿場的辛苦時，仍不免搖頭感歎。除了巿場因素外，石化廠對研究發展投入不足，更是影響台灣發展更高技術層次產品的隱憂。新光合纖副總經理李壯源觀察指出，過去因外在競爭環境沒有大轉變，石化業似乎還能生存，「對開發新產品的認知未到迫切程度，所以腳步慢。」事實上，台灣雖然基礎研究弱，但模仿力強，仍有充裕的應用人才可投入產品應用發展。面對石化業新一波產品發展遭逢的巿場困境和技術瓶頸，再轉頭望望隔鄰的日本，石化廠商又不得不寄望政府能發揮影響力。環顧日本的產業發展，政府有時必須以產業政策，甚至法律手段，來協助建立新興產業。為了扶持ＦＲＰ（一種強化性塑膠）複合材料這個產業生根，日本政府在建築法規中便明確規定，新建房屋的蓄水池，強制要用具有防火功能的ＦＲＰ建造。而為了解決石化原料供過於求的情況，日本通產省曾透過行政指導，下令將聚氯乙烯（ＰＶＣ）反應槽打洞，每家減產二○％。轉變為支援性材料工業的角色後，石化業的興衰將與其他產業密不可分。如何依照台灣既有環境、技術、巿場條件，規劃出最適合台灣發展的工業，並將石化業與之整合，「我到現在還看不出有一個產、官、學的互動模式，」政大企研所畢業，擔任長興化工協理的蕭慈飛期待地說。
　
熬吧！

　新興石化品中，特用化學品才剛萌芽，而四年前挾著旺盛氣勢發展起來的工程塑膠，還未站穩就面臨巿場考驗；ＰＢＴ生產廠商長春石化、新光合纖以其他部門的獲利來補洞，南亞塑膠四部也因將三分之二的ＰＢＴ膠粒轉作纖維，從上個月才開始賺錢。面對這項明星產品與整個石化業混沌不明的未來，塑膠材料公會理事長李志村，以一句「熬吧！」輕輕帶過。國際競爭環境丕變，台灣石化業絕不可能再重回高成長時期。然而有技術、有人才、有完整體系的台灣石化工業，「沒有理由悲觀，它起碼仍有能力和國外競爭，」福聚公司副總經理吳宏基充滿期望的說。