公開資訊觀測站重大訊息公告

(2327)國巨-公告本公司召開重大訊息說明記者會內容

1.事實發生日:108/11/12
2.公司名稱:國巨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:國巨公司（TAIEX：2327 TW）與美國基美公司（NYSE：KEM）今日同時宣布，雙方已達成最終協議，國巨將以每股美金 27.20 元的價格，現金收購基美所有已發行流通在外的普通股股數，總交易金額約為美金 16.4 億元，約當於新台幣 500 億元，以基美昨日收盤價格換算，本次公開收購價格溢價幅度約為 18.2%，以最近 30 個交易日的加權平均股價換算，溢價幅度約為 26%。此交易皆已獲得雙方公司董事會的決議通過。

美國基美公司成立於 1919 年，為全球知名的高階電子零組件領導供應商，擁有百年的全球品牌知名度，並於美國紐約證券交易所上市掛牌 (股票代號為KEM)，公司總部位於美國佛州羅德岱堡，在全球共有 23 個生產基地，分佈於亞洲、美洲及歐洲等 22 個國家，員工總數約為 14,000 人。基美的主要產品為陶瓷電容、鉭質電容、電磁及感測元件、薄膜及電解元件等，基美長期耕耘在高階車用電子、工業規格、航太及醫療等領域，並廣度佈局其他產業如智慧型手機、雲端網路設備、無線通訊、綠電能源及5G設備等先進技術的發展，基美的研發設計及製造能力位居業界領先地位，於全球各地擁有超過1,600 項的商標及專利。

國巨公司收購基美公司的策略目的為：(1) 增加產品組合，擴大提供客戶在電子零組件一次購足的服務，(2) 擴大國巨在美國及歐洲的營業規模及市場能見度，(3) 發揮基美併購 TOKIN的綜效，讓國巨順利進入高規格導向的日本市場，(4) 持續強化國巨在車用電子、工業規格及5G等利基型市場的完整佈局，(5) 透過國巨在大中華區及東南亞市場的深耕佈局及銷售通路，進一步擴大基美的營運規模。

國巨公司與基美公司的結合，將成為被動元件產業的領導廠商，依據國巨與基美已公布的過去 12 個月(註1)的財報數字估算，雙方擬制性合併營收將達美金 30 億元，約當新台幣 900 億元，未來更將進一步發揮彼此在通路、技術、製程及管理方面的綜效。國巨與基美在過去已有多次完成跨國性收購的成功案例，本次交易在雙方各項準備作業完善及得到主管機關核准後，預計將於 2020 下半年間完成收購，為彼此的客戶與股東創造更高的價值。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
註1: 國巨的期間為2018/10/01~2019/09/30；美國基美的期間為2018/7/1~2019/6/30