榮剛50億CB傳拚7月完成，將用於擴產/資金周轉

MoneyDJ新聞 2023-07-10 10:39:03 記者 吳冠伶 報導

台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛(5009)的50億元可轉換公司債(CB)發行計畫，已在上周四(7/6)獲得證期局核可，業界人士指出，榮剛擬在7月間完成相關訂價與資金募集工作。對此榮剛回應，CB發行程序仍在進行中，目前並無具體時間表，而募集的資金將運用於年底將投產的新爐等周邊設備，以及產能擴充、接單量能提升後所需之資金周轉。

榮剛預計今年第四季啟動柳營廠新建的50噸電爐，根據初期規劃，粗鋼年產量約24萬噸，後續將逐步增大產能。榮剛董事長王炯棻日前表示，未來產能若滿載，每年柳營廠將貢獻150億~200億元，超越2022全年營收。

根據榮剛在5月間的發行計畫公告，本次擬發行的50億元CB為3年期，並將依票面金額100%~101%發行，總計可募集約50億元至50.5億元。該筆CB由凱基銀行承銷。

另一方面，榮剛6月27日方完成5年期新臺幣80億元聯貸案簽約，以償還銀行借款、充實營運資金。該聯貸案由第一銀行統籌主辦，華南銀行共同主辦，共9家金融機構參貸，超額認購比率達45%。