我們都知道，索取轉介紹是保險業務人員的「命脈」，是客源不斷的重要保證。新人從入行開始，也都會被建立起轉介紹的重要觀念，但事實上，很多新人雖然理論上都懂得這個道理，但在疼痛還沒實際到來以前都容易忽略。就好比，平時簽完單拿起包就往公司跑，或者沒成功簽單也不好意思索取轉介紹，總是想著「以後會有機會的」，結果不到1個月便無客戶可見，以下整理主管幫助新人守好轉介紹「命脈」的2做法：
1.控管好新人優良名單的數量
在新人還沒意識到轉介紹的重要性時，主管要控管好新人擁有的優良準客戶名單數。在《人本˙仁本》一書中，擁有30餘年壽險經驗的齊萊平指出，主管可為新人制定一個有效準客戶的「蓄水池」標準，比如當新人還擁有80～100個準客戶名單時，「水位」在安全範圍；50個左右，水位則是警戒範圍；直到30個以下，水位已進入危險區。
此標準可以讓新人對自己的客戶名單心中有數，當名單數量已在30個以下時，索取轉介紹則變成當務之急，否則一段時間後，將有很大機會陷入沒有客戶可拜訪的困境中。
2.經常性詢問與追蹤
有的主管在追蹤新人的展業情況時，多半只是關注新人今天拜訪了多少個客戶、簽下了多少保單、打了多少個電話，而忽略新人轉介紹的情況。若想讓新人重視轉介紹，主管應在追蹤工作項目時，將轉介紹情況納入其中。比如說，每天新人拜訪回來以後，主管除了詢問「今天順利嗎？」還需接著問「今天索取轉介紹了嗎？」如果新人表示已索取但沒有成功，主管可深入瞭解對方的拒絕理由。
如此一方面能幫助新人提高索取轉介紹異議處理的能力；另一方面，能以此判斷其是否真的索取了轉介紹。時日一久，新人就會覺得轉介紹事關重大。
