剛進入保險業，心態與觀念尚未成熟，又或者抱持著不切實際的夢想，如果沒有及時矯正，很容易讓新人因此無法適應保險業。尤其對於沒有充足社會經驗的年輕世代，無法用經驗調整自身目標，更需要主管與團隊資深夥伴的協助把關。
許多人剛接觸保險業是為了賺到錢，讓生活能夠過得更好，這點無可厚非，畢竟無論從事什麼工作，最基礎的出發點都是為了養家活口，追求更好的生活。然而如果只憑著這樣的想法，經營一段時間後，很容易就會出現價值觀的偏差，最終無法適應而選擇離職。
保險是一份大愛，是為了保護客戶本人甚至全家大小，都能夠免於風險來臨時必須面對的損失，是一柄防護風險的保護傘。如果業務人員沒有這樣的真切觀念，只想著銷售賺錢，卻不知保險本身就是一份大愛，銷售即是傳播愛心，當然無法持久。
面對壓力與逆境，團隊輔導居中要角
保險業是一個充滿壓力的行業，無論是面臨被拒絕或者失敗的壓力，或者面對業績衝刺的壓力，又或者是面對客戶的信任，將其一家風險規劃都挑在肩上的責任，這些種種，導致保險業務人員要擁有與壓力並肩共進的能力。
然而如今的年輕世代成長環境較為優渥，面對壓力的能力相較於年長的世代來說較差一些，雖然不至於被稱為草莓族，但是缺乏面對逆境的經驗，容易在面臨較大的挫折之後，就此折戟沉沙、自怨自艾，最後離開保險業。
此外，保險業的壓力也來自於業務人員的周遭親友，由於過往保險業帶給民眾的觀感並不算好，許多民眾知道身邊有人從事保險業，便避之而唯恐不及。面對不被認可的壓力，如果沒有及時化解，即使新人入職時抱持著多大的豪情壯志，也只能嘆著「舉世皆醉我獨醒」黯然離去。
因此，如果想讓缺乏社會歷練的新人度過這一關，需要團隊為其做好以下輔導：
1.上下一家。凝聚團隊向心力，讓團隊氣氛像家一樣溫暖，一旦夥伴遭到了挫折與打擊，可以放心地與其他夥伴訴苦，得到安慰與指點，讓團隊成為夥伴心靈的避風港。
中國人壽應許通訊處處經理徐苓芸認為，維持與夥伴之間的緊密交流很重要，她會與新進夥伴多次且深入的談話，瞭解每一位新人的成長環境、家庭背景與基本性格，除在工作上給予引導之外，於生活層面亦給予最真誠的鼓勵、指導與幫助，而這是主管需要付出心力的地方。與夥伴相處不只將對方當作同事，更要如朋友親人般的緊密，使團隊猶如夥伴們的第二個家。
2.充足的應對訓練。既然壓力來自於被拒絕，那麼就從根本做起，提升夥伴的應對與溝通能力。從一開始就不被拒絕，或者即使保單沒有談成，也能夠和氣結束，下次再找機會。
三商美邦人壽1649通訊處處經理佘怡慧在為夥伴進行培訓時，特別著重在應對能力的訓練上，因為她認為，與其讓夥伴在沒有足夠準備的情況下展業，被不斷拒絕而受到打擊，還不如一開始就給予足夠的訓練，在訓練準備完畢後再上場，才能真正減少被拒絕的機會，也讓夥伴能力更強，在未來的發展更加紮實。
3.系統化運作。將各種類型的工作與方法標準化，並且分門別類，進行有系統的運作，比如增員有增員系統，行銷有行銷系統，這樣一來在複製與傳承上更加容易，對新進夥伴來說可以立刻上手，靈活套用，快速學到各種實際應用的技術。
而系統化還有一個好處，就是每一個夥伴的基礎都相同，當前輩給予晚輩指導時不用再費心先瞭解彼此的觀念，而能夠直接將系統方法根據個人情況進行修改，以及夥伴之間交換意見擁有更多的共同語言，不至於雞同鴨講。
4.多對一指導。保險業有多方面的學問，開發是學問，增員是學問，轉介紹是學問，甚至各種學問中又有各種細分領域，那又是各種學問，人力有時而盡，人不可能通曉所有學問，必然有所偏重。
而當夥伴對某方面的發展或訣竅有所疑惑或者有需要時，如果按照傳統「師傅帶弟子」的一對一教學方式，必然會有無法解答之處。而團隊的作用在此時就突顯出來，每個人都有自己所擅長的部分，只要知道自己需要什麼方向的學問，就可以向不同的人請教，徐苓芸更是為此特地在團隊中增設了一個「教練團」，就像不會的學科可以去問科任老師一樣，讓夥伴能夠得到最適合自己的知識與方法。
5.給予正確的觀念。許多新進保險業的新人往往並非因為對保險有深入的認可，而單純只是想要賺錢。論語有言：「富與貴，是人之所欲也，不以其道得之，不處也。」保險正是這樣一個可以心安理得正當賺大錢的行業，但是新人入行時心態是否正確，將決定其在這個行業可否待得長久。
因此，無論年輕世代又或者任何年齡層的新人，首先要讓他們明白保險的意義，以及保險業所能夠為客戶帶來的價值，絕不是用話術吸引客戶購買，而是要讓客戶擁有足夠而確實的人身保障。
[…] 正眼看保險，為新人把關正確心態與價值觀 […]