[FM-Radio/播音:田東]
市場概述
周三，道指創逾兩周最大跌幅及兩周新低，標普跌落紀錄高位，納指逾一周新高。通用汽車跌9%；周二漲24%的Robinhood收漲50%、盤中一度漲81%；Uber盤後財報，一度跌超9%；周二跌超7%的騰訊ADR漲4%；電子煙第一股霧芯科技跌5%。泛歐股指三創新高。10年期美債收益率創近六月新低後盤中轉升。美元指數盤中創一個月新低後轉漲。比特幣創一周新低後轉漲逼近4萬美元，以太坊漲10%創近兩月新高。美油兩周來首次跌破70美元。黃金微幅收漲，盤後轉跌。倫銅四連跌，創近兩周新低。
要聞:
標普道指跌，美元及美債收益率V形反彈，Robinhood一度漲81%、收漲50%，日本10年期國債收益率年內首次跌至零點。
中國7月財新服務業PMI 54.9，遠超預期和前值，服務業活動強勁反彈。
新華社：身高焦慮就打「增高針」？危險。
新華社：警惕電子煙流向未成年人。
時隔3年再出手！段永平抄底騰訊。
周三開始生效！《王者榮耀》未滿12周歲禁止充值。
證券時報：在稅收上遊戲行業應該向傳統行業適度看齊。
立訊精密從競爭對手富士康和和碩手中拿下了即將推出的iPhone 13系列的3%訂單。
美聯儲「二把手」意外表態偏鷹：預計年底前宣布縮減QE，2023年或加息。
美國7月ADP就業增加33萬人，不及預期及6月一半。
美國7月ISM非製造業創紀錄，價格指數創近16年新高。
Uber二季度調整後EBITDA虧損大於預期，盤後跌7%至九個月最低。
債務上限壓力來了：美財政部預計最早11月削減四季度發債。
巴西央行加息100個基點至5.25%，預計下次繼續加息。
美股：標普500跌幅0.46%。道瓊斯跌幅0.92%。納斯達克漲幅0.13%。
歐股：歐洲STOXX 600指數收漲0.61%，連續三個交易日創收盤歷史新高。德國DAX 30指數收漲0.88%。法國CAC 40指數收漲0.33%。英國富時100指數收漲0.26%。
A股：滬指收報3477.22點，漲0.85%，成交額5468億元。深成指收報14990.11點，漲1.72%，成交額7422億元。創業板指收報3563.13點，漲2.47%，成交額3356億元。
黃金：COMEX 12月黃金期貨收漲不到0.1%，報1814.50美元/盎司。
原油：WTI 9月原油期貨收跌2.41美元，跌幅3.41%，報68.15美元/桶。
比特幣：CME比特幣期貨BTC主力合約報39740美元，較周二紐約尾盤漲4.68%，盤中交投於37465-39945美元區間。CME以太幣期貨DCR主力合約報2718.25美元，較周二漲8.60%，盤中交投於2466.75-2740.00美元區間。
ETF：標普500 SPY收跌0.49%，納斯達克100 QQQ收漲0.14%，黃金GLD收漲0.02%，金礦GDX收跌0.88%，白銀SLV收跌0.59%，美國原油基金USO收跌3.38%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收漲2.31%。
海外疫情
全球累計確診逾2億87萬，死亡426萬。
Worldmeters單日新增病例：美國9.2萬，印度4.2萬，巴西4萬，俄羅斯2.2萬，法國2.8萬，英國2.9萬，西班牙2.1萬，伊朗3.9萬，印尼3.5萬。
要聞詳情
創業板指大漲近2.5% 鋰電光伏半導體強勢反彈 比亞迪漲停 股價突破300元創新高
鋰電、光伏、半導體等高景氣板塊強勢修復，比亞迪、恩捷股份、星源材質、三安光電等多股齊創歷史新高，寧德時代漲超7%，隆基股份大漲8%。
港股強勢反彈 恒生科技指數漲超3% 騰訊、美團反彈近5%
騰訊控股漲幅擴大至5%，盤初跌逾3%。阿里巴巴港股一度跌3.6%，財報顯示其第一季度營收低於分析師預估。截至發稿，阿里翻紅，漲0.36%。
中國7月財新服務業PMI 54.9 遠超預期和前值 服務業活動強勁反彈
7月份一波新冠疫情得到成功控制，服務業PMI較6月大幅上升4.6個百分點，服務業經營活動連續第15個月保持擴張。
新華社：身高焦慮就打「增高針」？危險
調查發現，所謂「增高針」其實就是注射生長激素。專家認為，生長激素有被濫用的苗頭，可能帶給使用者內分泌紊亂、股骨頭滑脫、脊柱側彎等健康風險。
新華社：警惕電子煙流向未成年人
記者近期調查發現，雖然國家已明文規定各類市場主體不得向未成年人出售電子煙，但部分裹着「絢爛外衣」的電子煙依舊在向未成年人群體滲透，一些潛藏的風險也值得警惕。
時隔3年再出手！段永平抄底騰訊
《王者榮耀》率先實行「雙減雙打」之際，「段菲特」抄底，北水還大幅加倉騰訊超25億港元。
周三開始生效！《王者榮耀》未滿12周歲禁止充值
此外，未成年用戶每日22時至次日8時禁玩，國家法定節假日每日限玩2小時（之前每日限玩3小時），其他時間每日限玩1小時（之前每日限玩1.5小時）。
證券時報：在稅收上遊戲行業應該向傳統行業適度看齊
遊戲企業應承擔更多的社會責任，除了保護青少年，做好遊戲內容外，還可以在稅收上回饋社會。當初政府為了鼓勵信息產業發展，有軟件產業稅收優惠政策，還有一些地方政府給予補貼。當這些軟件產業已發展起來，政府就沒有必要再繼續給予產業扶持，稅收方面應該和其他產業持平。遊戲產業應該做好心理準備。
「果鏈」開始大洗牌？立訊精密等中國供應商或為iPhone 13代工
據媒體，立訊精密從競爭對手富士康和和碩手中拿下了即將推出的iPhone 13系列的3%訂單，並預計將為蘋果公司製造270萬至285萬部iPhone。
美聯儲「二把手」意外表態偏鷹：預計年底前宣布縮減QE 2023年或加息
美聯儲副主席克拉里達預計，今年晚些時候聯儲可能宣布開始縮減QE購債；到明年末，將能滿足加息的必要條件。他講話後，美元指數盤中轉漲，美債收益率轉升，三大美股指盤中齊跌。
美國7月ADP就業增加33萬人 不及預期及6月一半
美國7月ADP就業人數增加33萬人，預期增加69.0萬人，前值增加69.2萬人。
美國7月ISM非製造業創紀錄，價格指數創近16年新高
美國7月ISM非製造業指數64.1，遠超預期的60.5，創1997年有數據記錄以來的新高，6月該指數為60.1。商業活動、新訂單、就業分項指數均改善，不過價格壓力持續走高，供給端仍然受限、不足以滿足需求。
Uber二季度調整後EBITDA虧損大於預期 盤後跌7%至九個月最低｜財報見聞
隨着核心網約車復甦加速，Uber大力招攬司機損害盈利能力被財報證實，但二季度營收大幅改善，止步連續四季同比下跌，因股權投資收益意外實現淨利潤，重申年底調整後EBITDA轉正盈利，預計三季度打破二季度的總訂單額新高紀錄。
債務上限壓力來了：美財政部預計最早11月削減四季度發債
美國政府債務上限的法定限制8月1日重新生效，財政部發行新債融資能力受限，在新上限通過前，只能繼續通過TGA餘額及非常規措施來維持政府開支和舊債償還。財政部最近長債發售規模仍保持在紀錄高位。
一文讀懂美國最新基建方案：稅收可能大幅縮水，自拜登提案規模腰斬
8月1日公布的基建法案雖然包括一定的節省支出和增加稅收條款，但這些似乎還不足以抵消新支出的一半。高盛預計，包括和解法案的整套方案將在未來十年增加稅收約1.5萬億美元，不到拜登提議的一半。
特斯拉「大電池儲能」也燒了，鋰電池靠得住嗎？
特斯拉澳大利亞的鋰電池儲能基地失火引發市場高度關注，投資者開始擔心相關儲能設施所蘊含的安全風險。本次發生火災是名為「維多利亞大電池」的鋰電池儲能項目，由法國電力生產商、可再生能源巨頭Neoen SA與特斯拉共同開發。
項目擁有210個電池組，可為電網儲存高達450兆瓦時的能量，目標是在2030年為維多利亞州實現50%的可再生能源。與一般火災相比，鋰電池發生起火後很難撲滅；自2018年以來，全球總共發生38起大型鋰離子電池火災事件。
年內首次！日本10年期國債收益率跌至零點
連分析師也找不出購買日債的理由了！
巴西央行加息100個基點至5.25%，預計下次繼續加息。
巴西央行將基準貸款利率上調100個基點，至5.25%，預計下次會議還將按同樣的幅度加息。
中國資訊——地區及產業
1、特高壓丨本周初，國家電網有限公司黨組召開會議，傳達學習貫徹習近平總書記在中央全面深化改革委員會第二十次會議上、在西藏考察時、在黨外人士座談會上的重要講話精神，傳達學習貫徹7月30日中央政治局會議精神。會議強調，要全力服務西藏綠色發展，推進金上—湖北特高壓直流等外送通道建設。據悉，金沙江上游到湖北±800千伏特高壓直流輸電工程計劃於2021年9月啟動可研，2021年12月完成可研，核准後半年內完成施工圖。
點評：據悉，截至2020年底，尚有5條交流1條直流線路未核准招標。而2021年推進節奏較快，1月招標1條交流，3月招標2條交流；剩餘2條交流和1條直流預計今年有望陸續啟動招標建設。同時，考慮到此前國網提及的處於規劃前期的3條特高壓直流，機構認為2021、2022年特高壓相關建設投資具備較確定的項目支撐。
2、風電丨近日，國投甘肅新能源與三一重能完成「國投瓜州北大橋第七風電場B區200MW工程風機及塔筒採購合同」簽署。項目將布置32台三一重能生產的單機容量6.25MW的風電機組，是全國單機容量最大的陸上風電項目。根據風場建設條件進行初步估算，該項目建設成本有望控制在4500元/kW以下，年數3400h左右。據此測算等效小時平準化度電成本（LCOE）為0.098元/度，項目建成後有望成為我國首個度電成本低於0.1元/度的風電項目。
點評：隨着「十四五」風電和光伏全面進入平價時代，風電和光伏的競爭也日趨白熱化，誰的成本更低往往意味着它的競爭力更強。根據中國電力企業聯合會的預計，下半年我國風電還將有接近40GW（吉瓦）的新增市場空間，受益海上風電「搶裝潮」以及碳中和目標疊加持續降本，風電等新能源下半年建設併網有望提速，設備龍頭有望受益。
3、新材料丨近日，雲南省委、省政府召開的昆明現場辦公會強調，昆明市要立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，成為雲南經濟社會發展的「排頭兵」和「火車頭」。昆明市工業和信息化局黨組成員、副局長黃吉先介紹，昆明市以稀貴金屬新材料、有色金屬新材料2個領域為核心，持續推動新材料產業發展。
點評：2021上半年，昆明市新材料產業實現規模以上工業總產值235.54億元，增長29.0%。目前擁有規模以上新材料企業超100家。截至目前，貴研鉑業在稀貴金屬新材料領域已是全國第一，昆明貴研催化劑有限責任公司在機動車尾氣淨化催化劑領域技術實力全國領先，雲南鍺業高端鍺系產品產量全國第一。
4、汽車銷售 | 據媒體報道，因芯片短缺、新冠疫情等原因推高了美國二手車的價格。6月份美國二手車的平均價格飆升了7583美元，與去年同期相比上漲了32.7%。在此之前，5月份和4月份分別同比增長26.4%和16.8%。
點評：業內認為，國內二手車行業正迎來前所未有的高光時刻。中國汽車流通協會副秘書長羅磊在2021中國二手車大會上對國內二手車市場做出了大膽預測，今年我國二手車交易量或將突破1600萬輛，增長率有望達到15%。2023年我國二手車銷量將力爭突破3000萬輛；2025年二手車交易量將與新車銷量基本持平。
5、醫藥 | 據媒體報導，北京、浙江、陝西、山東等地的多家醫院藥房息寧缺貨。息寧（卡左雙多巴緩釋片）是一款常用的帕金森病治療藥物，由默沙東生產，且為默沙東獨家產品。在「帕金森吧」發現，自2019年至今，已經有多位網友發帖求藥，在微博、論壇等網絡平台上，也有多位患者表示當地息寧已經斷供，想從病友處買藥。
在價格方面，在多個網絡購藥平台上檢索發現，僅有少數藥店在供應息寧，庫存量也僅有幾盒，單盒價格基本在500元以上。而從歷年藥物中標信息來看，息寧（25mg*30片）的中標價為49.69元，醫院裡賣的息寧，單盒價格約50元。而目前網上售賣的息寧價格，已上漲了十倍不止。
點評：普拉克索生物利用度高，藥效迅速，不受食物影響，對合併抑鬱症的帕金森患者具有良好的療效。該藥於1997年通過FDA批准，用於治療原發性帕金森病(PD)。普拉克索可用於PD的各個階段，可以單獨應用於早期PD，或者作為輔助治療與左旋多巴聯用治療晚期PD。普拉克索是目前國內外PD診療指南推薦的一線用藥。
6、北斗 | 近期，上海市政府發布了《全力打響「上海製造」品牌 加快邁向全球卓越製造基地三年行動計劃（2021-2023年）》，計劃通過多個專項行動，加快上海市作為全球卓越製造基地建設。上海市政府計劃通過打造北斗重點產業鏈等方式，強化關鍵技術等的全鏈條培育，提升成果轉化，提升智能化生產水平以及產業鏈現代化水平。此前，在上海的公共交通、智慧醫療、航標維護與管理、智慧港口等領域，北斗系統已發揮重要作用。
點評：「十四五」期間，中國龐大的航空市場所擁有的民用航空器數量還將增加，北斗在機載領域市場空間可期。當前北斗系統已經全面進入規模化、產業化、全球化發展新階段，時空智能商業化也隨之提速，市場規模進一步擴大。未來，北斗產業化將向更寬範圍、更高水平、更高層次邁進，助力各地產業應用的深入發展。
7、新冠病毒防治 | 從武漢光電工業技術研究院獲悉，該院聯合孵化企業「華引芯」研發的HGC-UVC殺菌模組，已通過湖北省疾控中心檢驗檢測，該設備對新冠病毒滅活率高達99.99%。這一殺菌模組成為國內首批通過新冠病毒消殺認證的UVC殺菌模組產品。
具體來看，報告顯示HGC-UVC殺菌模組的3個燈珠作用10分鐘，對新冠病毒滅活對數值均大於4.00。
點評：這意味着該模組可有效殺滅空氣中的新冠病毒。HGC-UVC殺菌模組核心器件為UVC LED（殺菌紫外線二極管）燈珠，UVC LED在水淨化、空氣淨化、生物探測等民用領域應用廣泛，在生化探測、殺菌醫療、聚合物固化及工業光催化等諸多新興領域也有廣闊前景。
8、鋰電池 | 從百川盈孚獲悉，8月4日，國內碳酸鋰市場價格上漲1000元-5000元/噸，報價8.5萬元-9.5萬元/噸。
中信證券[600030.SS、06030.HKEX]認為，下游需求強勁增長，碳酸鋰價格漲勢再起。預計鋰供應緊張的局面在較長時間內仍無法緩解，本輪鋰價上行周期至少還可持續一年，價格高度可看至12萬-15萬元/噸。今明兩年鋰供應增長主要來自南美鹽湖提鋰產能，包括雅寶公司、SQM和贛鋒鋰業[002460.SZ、01772.HKEX]的擴產項目，但要到2022年下半年才能形成有效供應。
9、靶材 | 據媒體報導，俄羅斯光伏製造商Hevel Solar預計將投資240億盧布（3.26億美元），在車爾尼亞霍夫斯克工業區建造一座超級工廠，其N型單晶硅錠和硅片的年產能為1.3GW，異質結太陽能電池產能為1GW，將成為歐洲最大的異質結電池生產設施。
點評：據了解，光伏行業傳統技術對靶材沒有需求，而新型HJT技術需要使用ITO靶材。每1GW的HJT約需要25噸-27噸ITO靶材。研究機構預計，若2025年HJT市場達到200GW，則ITO靶材需求達到5000噸，是當前面板市場的4倍。以當前靶材成本計算，市場規模將超100億元。
10、果鏈 | 據媒體報導，iPhone 13系列手機已經步入量產階段，預計到明年1月，共生產9000萬至9500萬部，較去年同期的iPhone 12明顯提升。為了確保產能，更多中國企業有望加入蘋果供應鏈。
點評：根據蘋果公司此前公布的2020年TOP200供應商名單，以地區劃分來看，當年新納入蘋果供應鏈的中國供應商最多，這意味着中國的產業鏈優勢依然具有強大競爭力。(華爾街見聞)
今日 見聞歷
8月5日，星期四，宜仔細衡量
你在對一個方案說「是」的時候，你便在對其他事情說「不」。這是說，當你承諾一件事情的時候，你便喪失了做另外一件事情的機會。
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