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CPTPP 是什麼?台灣哪些產業會受影響?一文搞懂!
作者 chihyuan
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CPTPP 是什麼?台灣哪些產業會受影響?一文搞懂!

2021 年 9 月 30 日

 
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CPTPP,正式名稱為「跨太平洋夥伴全面進步協定」,是目前亞太地區重要的區域經濟整合協定,而台灣於 9/22 正式申請加入 CPTPP ,同時,行政院政委鄧振中表示我方是以「台澎金馬個別關稅領域」名義申請,為我國自 2002 年加入世界貿易組織(WTO),以及後來簽署的經貿協定(包括與紐西蘭、新加坡的自由貿易協定)所使用的名稱。

什麼是 CPTPP?涵蓋哪些國家地區?為何 CPTPP 對台灣如此重要?積極爭取加入又將付出什麼代價?讓股感告訴你!

什麼是 CPTPP?有哪些成員國?

跨太平洋夥伴全面進步協定(英文是Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership,縮寫 CPTPP),為一組多邊關係的區域貿易協定(RTA),目的為促進亞太地區的經貿整合與合作,與提高區域貿易自由化與投資的機會。

CPTPP 前身為「跨太平洋夥伴協定」(英文是Trans-Pacific Partnership, 縮寫 TPP),產生來由如下:

時間軸 CPTPP 大事件
2005.05.28 汶萊、智利、紐西蘭及新加坡四國協議發起跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement,TPSEP)其後美國、澳洲、馬來西亞、越南及秘魯等國陸續加入
2010.11.14 亞太經濟合作會議高峰會(APEC)閉幕後,與會 9 國同意美國提案,宣布完成 TPP 綱要
2012.10.09 加拿大發出聲明「亞太地區是首要市場,亞太市場對外銷提供極大的機會」;並於該日與墨西哥分別宣布加入「跨太平洋夥伴協議談判」
2013.07.23 日本順利加入 TPP 談判,正式成為第 12 個成員國
2016.02.04 12 國於紐西蘭奧克蘭簽署 TPP 協定
2017.01.23 川普總統上任後,美國宣布退出 TPP
2017.11.11 在日本積極推動下,11 個成員國就核心議題達成共識,於越南峴港 APEC 領袖會議期間發表聯合聲明,宣布將 TPP 改名為「跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)
2018.03.08 11 國於智利聖地牙哥完成 CPTPP 協定簽署
2018.12.30 CPTPP 生效,目前有墨西哥、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、加拿大、越南、秘魯等 8 國完成國內批准程序

▲ 資料統整:股感知識庫

CPTPP 已於 2018 年 12/30 生效,共有 11 個成員國,目前已有墨西哥、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、加拿大、越南、秘魯等 8 國完成國內批准程序;但馬來西亞、汶萊、智利 3 國「尚未批准」此協定,使得各成員國之間仍無法實現全面性的關稅減免。

CPTPP 成員國人口數與經濟產值

目前 CPTPP 成員國人口規模將約 5 億人(占全球 6%),GDP 總額約 11 兆美元(占全球規模 12%),貿易值占台灣的貿易總值超過 24%,因此,對台灣參與區域經濟整合十分關鍵。下表是 CPTPP 之各成員國人口數與 2020 年年度 GDP 與進出口值:

CPTPP 各成員國人口數與經濟產值
成員國 人口(萬人) 2020 年 GDP(美元) 2020 年 進口/出口(美元)
亞洲 日本 1 億 2,581.7 萬 4 兆 9,106 億 6,401 億/6,338 億
越南 9,646.0 萬 3,406 億 2,627 億/2,826 億
汶萊 42.9 萬 125 億 51 億/70 億
新加坡 568.6 萬 4,538 億 3,900 億/3,429 億
馬來西亞 3,265.0 萬 3,647 億 1,932 億/2,380 億
美洲 墨西哥 1 億 2,601.0 萬 1 兆 717 億 3,832 億/4,177 億
加拿大 3,813.1 萬  兆 6,196 億 4,049 億/3,907 億
智利 1,950.0 萬 2,536 億 558 億/689 億
 秘魯 3,250.0 萬 1,978 億 338 億/393 億
大洋洲 澳洲 2,577.0 萬 1 兆 3,930 億 2,028 億/2,503 億
紐西蘭 511.0 萬 3,210 億 409 億/430 億
CPTPP 國家總計 5 億 806.3 萬 11 兆 9,389 億 2 兆 6,125 億/2 兆 2,692 億
資料來源:經濟部國貿局,股感知識庫整理

CPTPP 成員國

2021 年 1 月 31 日,英國正式向日本提出加入申請,成為第一個正式申請加入的「非發起國」國家。CPTPP 於 2/1 首度接受英國遞件申請入會,並於 6/2 召開第四次執委會,會後部長聯合聲明表示歡迎英國入會及成立英國入會工作小組。

9/1 召開第五次執委會,決議籌備召開第一次英國入會工作小組會議,並重申對凡能遵守協定高標準及承諾市場開放的經濟體保持開放態度。

CPTPP 主要談些什麼?

為什麼各國都想加入 CPTPP?成員國主要都在談什麼?根據 2015 年的 TPP 協議摘要報告,成員國之間可相互協定各項與貿易有關的議題,主要目標在於深化不同背景成員國的進出口狀況,以及強化區域性的貿易交流。

而 TPP 協議摘要報告的完整協定範圍共計有 30 章,重點項目包含:

  • 貨品貿易
  • 原產地規則
  • 食品安全檢驗及動植物防疫檢疫措施
  • 技術性貿易障礙(TBT)
  • 貿易救濟
  • 投資
  • 跨境服務業
  • 競爭政策
  • 智慧財產權等
  • 想看更多有關 CPTPP 的相關內容,可參考:經濟部國貿局_CPTPP 協定相關文件

台灣申請加入 CPTPP,最後一哩路還有多遠?

兩岸先後遞件申請

2021 年除英國打響第一槍申請加入 CPTPP 後,中國與台灣也分別於 9/16、9/22 遞交了申請書,而對台灣而言,加入 CPTPP 這哩路,從 2008 年起便已著手規劃。根據經濟部國際貿易局的報告指出,為了提高台灣加入 CPTPP 的機會,在國內或國外方面的相關準備工作如下:

國外:

  • 由行政院成立專責單位,透過外交、經濟、農政、法務等單位派專人組成談判團隊,負責推動與經貿自由化、洽簽經貿協定之協調與統籌規劃工作

國內:

  1. 修訂國內相關法規,目前完成的法案主要包含漁業法、藥事法及農藥管理法等,而接下來的修法重點,將聚焦在專利法、著作權法、商標法及數位通訊傳播法
  2. 改善國內整體經商環境,主要可歸納以下 4 點:法規透明化、放寬境外金融與電商支付、鬆綁外國人在台的七大面向法規、調降綜所稅最高稅率

如何裁定台灣是否有加入資格?

台灣加入 CPTPP 的最後一哩路,就是需通過 CPTPP 的入會申請審查,這邊也幫大家科普一下,CPTPP 是如何裁定申請國是否符合加入資格?答案為「共識決」,從正式申請到後續的入會審查過程都會採取「共識決」;同時,遞交申請的國家需與每一位 CPTPP 的成員國進行「非正式諮商(informal engagement)」,取得成員國的支持或不反對意見後,才能於正式提出入會申請時,獲得執委會一致同意並成立「入會工作小組」,以及展開入會的實質談判程序。

雖說台灣本次的申請入會,恐怕難以迴避中國的影響,但實際狀況卻可能不用太過悲觀,本次的主席國為日本,同時與加拿大、澳洲等國對於台灣加入 CPTPP 均持有正面態度,另外,澳洲貿易部長 Dan Tehan 於《澳洲人報》也有發表聲明,主要談及澳洲將與 CPTPP 成員國合作,在共識的基礎上考慮台灣的入會申請。

參考資料:經濟部國際貿易局_CPTPP 政策文件

為何台灣要加入 CPTPP?與 WTO 差在哪?對哪些產業有影響?

先提一個簡單的問題,為什麼台灣要加入 CPTPP?看數字可能最有感覺,根據國發會主委龔明鑫表示,依經濟模型進行模擬推估,如果台灣成功加入 CPTPP,可望帶動國內 GDP 成長 2%;反之,若沒有加入,則估計國內 GDP 會受到衝擊,並下滑 0.56%。

根據財政部關務署的統計,目前 CPTPP 國家佔全球進口、出口的貿易比例分別為 29.19%、20.69%,另外,日本、新加坡與馬來西亞分別為台灣的前三大貿易對象,總共佔台灣貿易總額比例為 18.49%,若能順利加入 CPTPP,則可望抬升台灣整體的國際貿易狀況,詳細數據整理如下表:

2020 年台灣與 CPTPP 國家的雙邊貿易情形(單位:美元)
國家 雙邊貿易總額(A+B) 出口額(A) 進口額(B) 佔台灣貿易總額比例
亞洲 日本 693.02 億 233.99 億 459.03 億 10.98%
越南 160.20 億 105.22 億 54.98 億 2.54%
汶萊 2.14 億 0.58 億 1.56 億 0.03%
新加坡 280.73 億 190.84 億 89.89 億 4.45%
馬來西亞 193.48 億 94.58 億 98.90 億 3.06%
美洲 加拿大 37.08 億 21.71 億 15.37 億 0.59%
墨西哥 37.70 億 26.95 億 10.75 億 0.60%
智利 15.01 億 1.71 億 13.30 億 0.24%
秘魯 4.18 億 1.88 億 2.30 億 0.07%
大洋洲 澳洲 112.92 億 32.29 億 80.63 億 1.79%
紐西蘭 13.02 億 4.34 億 8.68 億 0.21%
CPTPP 國家合計 1,549.48 億 714.09 億 835.39 億
全球合計 6,313.11 億 3,451.36 億 2,861.75 億
CPTPP 佔全球比例 24.54% 20.69% 29.19%
資料來源:財政部關務署、資料日期:2021.9.22,資料整理:股感知識庫

目前,世界各國在國際貿易的主要方針,已從多邊貿易談判轉為雙邊(FTA)或區域貿易談判(RTA)的形式,基本上,各國除了加入世界貿易組織(WTO)尋求自由貿易,以及在會員國間拓展新的貿易機會以外,隨著國際貿易越來越頻繁,為了能再進一步降低關稅與非關稅的貿易壁壘,藉以刺激國內產品外銷,各國紛紛開始尋求區域經濟整合*的發展機會,例如參與 RCEP、CPTPP 等組織。

而在這股全球化的競爭浪潮下,不論台灣是否加入參與其中,國內相關產業勢必都會受到程度不一的影響,相關整理如下:

情境一:台灣加入 CPTPP 情境二:台灣沒加入 CPTPP
受影響產業 農業、汽車、汽車零組件、加工食品業 石化、塑膠、鋼鐵金屬、橡膠、化學與建材、服務業
主要原因
  • 勢必會引入其他各國產品
  • 因低關稅甚至零關稅的優勢,進口產品在價格方面將極具競爭力,對國內農產品、汽車零組件等內需型產業來說,短期內會承受不少壓力與衝擊
  • 上述相關產業,如化學與建材、石化、塑膠等產業將在越南、馬來西亞、墨西哥等國,面臨 5.5%~10.7% 的高關稅
  • 會員國可享有低關稅優勢,將不利台灣工業的長期發展

註*:區域經濟聯合,具有共同推動貿易自由化理念的國家間(like-minded countries),透過洽簽協議,逐漸消除部分或全部的關稅及非關稅貿易障礙,進而擴大消除各國間貨品、服務、生產要素等流動之障礙,使貨品、服務及生產要素市場逐漸合而為一的歷程,如歐盟、RCEP、CPTPP、TTIP 都屬於其中。

想更了解經濟部的「加入 CPTPP 對台灣產業的衝擊專案報告」,可參考以下質詢影片(總長 5 小時 42 分)

參考資料:經濟部國際貿易局_我國推動加入 TPP 策略及進展

CPTPP 對台灣農業影響多大?

延續上面討論,所有受影響的產業當中,受到最多人關心的莫過於「農業」,不管是畜牧業、乳業還是稻米,都可能因進口產品的增加而受到衝擊。不過,根據農委會於立法院備詢時的資料顯示,以 2019 年為例,台灣對於 CPTPP 前 5 大的農產品進出口狀況,表格整理如下:

109 年台灣針對 CPTPP 農產品進出口狀況
前五大出口農產品 前五大進口農產品
產品 對 CPTPP 出口值
(新台幣千元)
佔對全球進口比重 產品 對 CPTPP 出口值
(新台幣千元)
佔對全球進口比重
冷凍鮪魚 10,009,280 59.7% 牛、冷凍肉 6,970,647 37.7%
冷凍毛豆 2,078,894 88.7% 奶粉及粉塊 6,590,266 81.0%
羽毛及羽絨 1,752,124 39.1% 酒類 4,990,882 13.5%
牛、皮革 1,733,906 47.2% 蘋果、生鮮冷藏 4,655,418 69.9%
胡蝶蘭、活花卉植物 1,204,503 41.8% 棕欖油 4,630,324 94.8%
資料來源:行政院農委會,資料整理:股感知識庫

從上圖來看,前五大進口農產品除牛肉外,其餘項目(酒類、棕欖油等)在國內的農業當中,受影響的農民佔全體人數比例並沒有想像中來得大;至於出口方面,若加入 CPTPP 則可望大幅調降出口的關稅壁壘,相關的出口農產品將受益並預期出現顯著成長。

農委會因應 CPTPP 研擬六大對策

再來,農委會也正研擬六大對策,除了因應台灣加入 CPTPP 的衝擊外,也趁此機會進行產業升級與轉型,詳細項目條列如下:

  1. 提升地產地消新鮮安全觀念,增強消費者對國產農產品認同度
  2. 避免混充、強化原產地標示規範
  3. 升級產業競爭力,包含產業結構、成本、經營管理等
  4. 確保農民收入措施
  5. 加強邊境檢疫檢驗能量,減少農產品進口造成衝擊
  6. 利用 CPTPP 框架進行強化外銷

最後,如果成功叩關 CPTPP,有關農產品的進口開放方面,實務上還是有一定的協商空間,比如減少關稅調降幅度、增長降稅期,或協商進口 TRO(Tariff Rate Quotas,關稅配額*)等方式。農委會主委陳吉仲也以日本、越南為例,其零關稅期程為 16 年~21 年不等,另外,日本、越南也保有一定比例非零關稅的進口農產品,整體上兼顧了開放與保護的效果。

註*:關稅配額 TRO,表示在規定的配額內,必須遵守降低關稅的義務,惟超過配額以外的部分,就可以採取提高關稅的作法。

日本福島核食開放議題

本次台灣申請加入 CPTPP 還有一大矚目焦點:是否會開放日本福島五縣市(福島、茨城、櫪木、群馬、千葉)的食品與農產品。對於一般民眾來說,由於日本福島曾於 2011 年「311 地震」後淪為核輻射污染區,雖經過了 10 年,對該地區不禁仍保有「核食」的疑慮。而根據衛福部說明,目前台灣的立場為在未確認福島等 5 縣的食品與農產品安全之前,仍持續暫停受理開放。對於 5 縣以外的產品,亦維持針對 9 大類產品(生鮮冷藏蔬果、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類及茶類製品)逐批查驗檢驗輻射值之措施。

不過,根據日本農林水產省 9/22 表示,美國已取消福島核災後對日本進口食品的所有限制,福島縣收成的稻米、岩手縣的竹筍和香菇,都已獲准運往美國。日本官員也透露,歐盟計畫在10/10 放寬對日本食品和農產品的進口限制。

由於日本為本次 CPTPP 的輪值主席國,且長期以來都積極推動有關福島食品的振興,在台灣申請 CPTPP 的過程中,將可能與日本展開核食進口的談判。

依照行政院說法,待未來與日本進行談判時,除了遵守三大原則:維護國民健康、依據科學根據、依據國際規範,作為基本底線之外,或可參考其他國家開放日本福島核食的做法,例如美國是採取「逐步解禁」的方式。

台灣申請 CPTPP 仍充滿挑戰

台灣為世界第 22 大經濟體,長期仰賴出口為經濟成長主要動力,但除紐西蘭及新加坡外,我國尚未與其他 CPTPP 國家簽署雙邊 FTA,因此加入 CPTPP 有助維繫經濟成長動能。

台灣雖已正式向紐西蘭(CPTPP 文件存放國)遞交申請函,未來將依據入會程序完成後續作業。從受理到正式加入,要花多少時間並不明確,也可能會受到許多外交上的挑戰(日本核食解禁與中國打壓立場),為了進一步與世界接軌,台灣必須跨出這一步。

然而,台灣能否單獨加入區域組織或貿易協定,導致各成員國面臨兩難。雖多年來對 CPTPP 表達了高度興趣,並已與現有的成員國有過非正式協商,但兩岸前後都遞件申請加入,可能導致局勢更複雜。尤其中國一直將台灣視為其領土的一部分,多次強烈反對其獨立並加入國際組織,加上 CPTPP 須得到現有的成員國同意,中國或台灣的申請可能會遭到任何一個成員國的拖延和阻止。除了未來的局勢變化值得密切注意,我國政府更必須為可能的突發狀況做好應對措施。

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週餘
 
 
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