陸長江存儲/中芯運作正常 機構續看好半導體業景氣
MoneyDJ新聞 2020-02-05 12:41:30 記者 新聞中心 報導 上證報報導，陸股昨(4)日表現回穩，半導體類股更強勢反彈，顯示出投資者對該產業的信心。據瞭解，多數業內人士依然看好今(2020)年半導體產業景氣。天風證券表示，疫情仍僅屬短期影響，不會改變電子業今年的產業趨勢，5G換機和大陸國產替代的中長期預期未變；中信建投則認為，疫情對電子供需影響整體有限，5G、半導體、蘋果供應鏈仍是今年主軸，並看好今年相關產業鏈表現。
近期來自產業鏈的資訊也顯示，疫情對半導體產業影響有限，多數公司都在正常開工。其中，位於武漢的晶圓廠無疑是業界最為關注的，而據瞭解，農曆春節至今，長江存儲、武漢新芯、武漢弘芯的營運仍正常；中芯國際也在2月3日表示，公司和供應鏈運轉正常，各地產線正在依計劃持續進行生產營運，且員工尚無感染病例發生。
除此之外，主要產能放在武漢的TCL集團也備受市場關注，據公司表示，TCL華星(位於武漢)春節期間仍依計劃生產經營；截至2月3日，廠區及配套區域內無確診人員，目前在崗員工可保障產線運行、材料庫存能滿足當前生產需要，公司將嚴格依照疫情防控要求安排節後人員返廠。
另據了解，不少半導體產業鏈公司已在春天開了個好頭，甚至拾獲訂單。業內人士透露，上海睿勵在新資金注入後的短時間內，就獲得了新的訂單，同時還有幾家大陸國內大客戶在洽談中，有數台訂單正在洽談和合同落實階段。事實上，早在5年前，上海睿勵的獨立式薄膜厚度及應力測量檢測設備已切入國際記憶體大廠供應鏈；目前其前述設備更已全部進入大陸國內一線晶圓廠，實現國產替代。
在股權方面，中微公司持有上海睿勵約10.41%股權；中微公司是大陸國產半導體設備龍頭，今年已取得長江存儲9台刻蝕設備訂單，並預期後續還將陸續有訂單。業內人士普遍認為，今年起，大陸國產半導體設備公司進入快速發展期，隨著海內外晶圓廠擴建擴產，未來2至3年將是半導體設備大年，有能力實現大陸國產替代的公司將深度受惠。
除此之外，據業內人士表示，目前偏光片供應確實又吃緊了，在大陸面板產業佔據全球產能的半壁江山後，面板材料的大陸國產替代開始進入加速階段，偏光片就是典型領域。其中，三利譜是大陸國產偏光片龍頭公司，公司擬定增募集11億元人民幣，投入超寬幅TFT-LCD用偏光片生產線項目。
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