Sabadell pugna por las empresas con 14.000 millones en preconcedidos
Sabadell revoluciona su banca de empresas para aprovechar el futuro auge del crédito y acelerar el crecimiento tocando varias teclas: amplía el perfil de compañías a las que dirige los servicios especializados, refuerza su equipo de gestores y completa el catálogo con nuevos productos. Para abrir brecha ha preconcedido además 14.000 millones de euros a clientes, una iniciativa habitual para el crédito al consumo, pero insólita para este segmento de usuarios.
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Los únicos siete depósitos que todavía protegen de la inflación
La inflación sigue en el 3,2%, y a un año ninguno en España ofrece un interés mayor.
(PP): "Se ha priorizado en Madrid la ideología frente a la inversión en infraestructuras"
Javier de Andrés (PP): "El País Vasco no ha crecido ni en población, ni en PIB, ni en renta per cápita. No estamos mejor que hace años y parecía que con el Estatuto de Gernika íbamos a tener una buena gestión, pero ha pasado lo contrario. La mayoría de los vascos todavía no es consciente de que hemos perdido peso económico con respecto de España."
La entrevista completa en Javier de Andrés (PP): "Euskadi ha perdido peso económico respecto a España"
Cuando el burro nos enseñe su panza compren RWE
Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Con la cubierta de nube oscura que se cierne en las bolsas europeas lo óptimo es ir recogiendo beneficios más que comprar, pero si vemos la panza de burro hay valores que podrían hacerlo bien, como es el caso de RWE. Si la energética alemana supera los 32 y sobre todo los 33 euros compren en busca de los 55."
Los máximos del oro inducen a la compra de las grandes mineras
Wall Street cierra su peor semana del año
Wall Street cerró este viernes la peor semana desde que empezó el año al imponerse de nuevo la incertidumbre respecto la esperada bajada de los tipos de interés en Estados Unidos.
Pese a la jornada positiva de este pasado viernes, en el acumulado semanal el Dow Jones de Industriales perdió un 2,3 %, el selectivo S&P 500 bajó un 0,95 % y el índice Nasdaq cedió un 0,8 %.
Los inversores han estado pendientes de los últimos datos que reflejan la persistente inflación y la fortaleza del mercado laboral, a lo que se han sumado más señales de cautela por parte de la Reserva Federal (Fed).
Recojan beneficios parciales en Plastic Omnium
Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "El 22 de febrero, en el entorno de los 11 euros, recomendé comprar Plastic Omnium, que es uno de esos valores que está en la lista de zafiros azules (candidatos a entrar en futuras revisiones del fondo asesorado por elEconomista Tressis Cartera ECO30). Recomiendo recoger beneficios parciales tras alcanzar 13 euros."
¿Por qué los españoles pagamos el IRPF más elevado de la historia?
En 2023, la recaudación del principal impuesto de nuestro sistema fiscal, el IRPF, fue de 120.280 millones de euros, lo que es un nivel récord. Dicho en otras palabras, los españoles pagamos más IRPF que nunca. Esto se debió, como casi todo, a varias causas.
Por una parte, hubo crecimiento económico y más empleo. Por otra parte, como comentábamos hace un par de semanas en elEconomista.es, también tenemos menos fraude y economía sumergida.
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¿Pueden las donaciones reducir el Impuesto sobre el Patrimonio?
La luna de miel de la banca: hay margen para más alzas
El sector bancario sigue de luna de miel. Pese a las últimas presiones para bajar los tipos de interés tras unos datos mejores de lo esperado, esta medida tomada por parte de los bancos centrales para intentar controlar la subida de los precios sigue recogiéndose en las acciones de las entidades financieras, ya que el alza en el coste de financiación se traduce en unos mayores márgenes para estas firmas. Por ello, no es de extrañar que el segmento que recoge a los principales bancos del Viejo Continente sea el segundo más alcista del año dentro del Stoxx 600, solo por detrás del automovilístico. Pero, si se desgrana por valores, la lectura llama más la atención, ya que casi el 50% de los puntos ganados del índice dependen solamente de cuatro bancos: dos italianos y dos españoles.
Ordenadas de más a menos, Unicredit, BBVA, Intesa Sanpaolo y Banco Santander son las que tiran de este carro. Por ponderación, Unicredit suma el 16% de los puntos totales del índice, seguida del banco vasco, con el 13%, la otra italiana, con un 10% y la entidad capitaneada por Ana Botín, con el 8% de la subida. No obstante, aunque estas cuatro sean, con diferencia, las que más aportan al segmento bancario, sólo cinco firmas de las 51 que conforman el índice le quitan puntos al mismo. Estas son Banca Popolare di Sondrio, Raiffaeisein Bank, Avanza Bank, Banque Cantonale Vandoise y DNB Bank.
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Shell anticipa peores resultados por la caída de ventas de gas
El grupo energético británico ha comunicado este viernes de que los ingresos percibidos durante el primer trimestre por la comercialización de gas natural han caído, si bien permanecen elevados en términos históricos. La compañía se vio muy beneficiada con la compraventa de este hidrocarburo a raíz de la volatilidad desatada por la invasión rusa de Ucrania, especialmente, en cuanto al gas natural licuado (GNL). En este sentido, Shell se anotó una mayor comercialización de este tipo de gas durante los últimos tres meses de 2023 que no se podrá repetir en el primer trimestre del ejercicio.
SHELL PLC 'B'ORD EUR0.07
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McDonalds comprará los restaurantes de su franquicia israelí
La compañía de comida rápida ha llegado a un acuerdo para adquirir los 225 restaurantes de su rama israelí, tras meses de caídas en sus ventas debido al seguimiento del boicot en favor de Palestina. Alonyal Ltd, propiedad del empresario israelí Omri Padan, ha tenido hasta ahora la licencia para operar los locales durante 30 años. En este sentido, la compañía norteamericana ha indicado que, con este movimiento, todos los empleados conservarán sus empleos. El conflicto en Oriente Medio ha provocado que los ingresos de McDonalds correspondientes al último trimestre de su último año fiscal se situaran por debajo de las estimaciones de los inversores por primera vez en cuatro años.
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La economía empuja al bono y anima a Wall Street
Los principales índices estadounidenses han registrado alzas en una jornada de contrastes marcada por el buen dato del empleo, que ha batido las previsiones de creación y confirma el buen desempeño de la economía norteamericana, y que ha disparado el rendimiento del bono. Sin embargo, Wall Street ha optado por ver el vaso medio lleno, cerrando la semana con subidas impulsadas por la confianza de unos buenos resultados trimestrales al albur del vigor de la economía de EEUU.
Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones ha subido un 0,8% hasta las 38.904 unidades, si registra su peor semana del año al perder un 2,27% acumulado. Por su parte, el S&P 500 ha subido un 1,11% hasta los 5.204 enteros, aunque registra una pérdida semanal del 0,95%. Además, el Nasdaq 100 ha subido un 1,28% hasta los 18.108 puntos, no obstante, ha registrado unas caída semanal del 1,34%.
Todo ello en una sesión en la que el rendimiento del T-Note ha subido ocho puntos básicos hasta el 4,40%, el nivel más alto desde noviembre de 2023, cuando en aquel momento aún no se sabía que la Fed planeaba tres bajadas de tipos para este año. En este sentido, los mercados han volviendo a asumir que, actualmente, solo puede haber dos bajadas para 2024 tras percibir el tono hakwish del banco central en los últimos días.
Adicionalmente, el precio del barril de Texas ha subido ligeramente hasta los 86,70 dólares, acumulando un alza del 4,32% tras una semana marcada por el incremento en la tensión tanto en Oriente Medio como en Ucrania. Como consecuencia, el oro, valor refugio por excelencia, ha subido un 1,46% hasta los 2.342, marcando máximos históricos.
En suma, la sesión del viernes, que recorta las pérdidas de la semana en Wall Street, estuvo dominada por las alzas de un dato de empleo por encima de todo pronóstico del mercado. La caída de la tasa de desempleo al 3,8% refuerza la idea de la fuerza de la economía estadounidense incluso con una política monetaria restrictiva con los tipos en el 5,5% actual. "El hecho de que el mercado laboral sea tan fuerte demuestra que las empresas y la economía se están adaptando a los altos tipos de interés", señaló Glen Smith, de GDS Gestión Patrimonial.
No obstante, no todos los expertos opinan lo mismo, lo que suscita las dudas de que se produzca un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en junio. Las probabilidades de que ocurra están en torno al 50%, según FactSet. "No hay debilidad en el mercado laboral que impulse a la Reserva Federal a recortar rápidamente, pero tampoco hay rigidez que prohíba un recorte", dijo. Preston Caldwell en Morning Star. Este entorno crispó de nuevo la rentabilidad de la deuda soberana. El bono de EEUU a diez años supera de nuevo el 4,35% de rendimiento.
S P 500
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Reuters is lying: Musk evita un descalabro de Tesla con un tuit salvador
La noticia del día en Wall Street es que Tesla ha cancelado el proyecto de un coche eléctrico low cost. La información la daba Reuters y estaba provocando un descalabro de más del 6% en las acciones del fabricante de vehículos.
Elon Musk, fundador de la compañía, ha salido al paso de las informaciones con un tuit en su red social X. Reuters is lying (Reuters está mintiendo). Las acciones han recortado pérdidas y ha estabilizado las caídas sobre el 2%.
Tesla no lleva un buen año. Lleva una pérdida acumulada del 30% y ya ha abandonado el top ten de las compañías de mayor capitalización de Wall Street. Esta semana ha decepcionado con las entregas del primer trimestre, lo que ha provocado descensos en bolsa durante esta semana.
El futuro Model 2 aparece en el horizonte como una tabla de salvación para la compañía, en un momento en el que las marcas chinas están acaparando cuota de mercado. Este modelo había sido anunciado por Musk en 2020 y dijo que costaría alrededor de los 25.000 dólares. El sueño de cualquier fabricante europeo de coches para frenar la expansión de los coches chinos eléctricos.
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¿A qué se debe la fiebre del oro en China?
Aunque resulta realmente difícil calcular cuáles son las cantidades exactas, dada la opacidad en la publicación de datos del Banco Popular de China, los analistas de Consejo Mundial del Oro ven un claro aumento de la demanda. Sin embargo, en los últimos meses, los analistas y firmas que siguen los movimientos en este mercado han observado una curiosa tendencia que podría estar detrás de los máximos históricos del metal precioso: a las habituales compras del banco central de China se le podrían haber unido de forma masiva los ciudadanos del gigante asiático.
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Opinión | El 'as en la manga' de la Fed
Nunca hay que subestimar la capacidad de los bancos centrales para encontrar medidas imaginativas que, sin resolver los problemas de fondo, al menos supongan una patada hacia delante antes de afrontar la espinosa cuestión de la financiación de la deuda pública permanentemente creciente.
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Subidas superiores al 1% en Wall Street pese al empleo
Los principales índices estadounidenses registran alzas vigorosas en una sesión en la que se han publicado los datos de empleo, los cuales han indicado que en marzo se crearon 303.000 nuevas nóminas no agrícolas. Si bien esto reafirma la política monetaria restrictiva de la Fed, la bolsa estadounidense experimenta un importante rebote tras las caídas de ayer provocadas por el incremento de la tensión en Oriente Medio así como por el enfriamiento de las opciones para una bajada de tipos en junio.
Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones sube un 1,09% hasta las 30.019 unidades, mientras que el S&P 500 avanza un 1,29% hasta los 5.213 enteros impulsado por las subidas de General Electric (+5,37%). Por su parte, el Nasdaq 100 avanza un 1,75% hasta los 18.190 puntos, empujado por las alzas de AMD (+3,90%), Amazon (+3,39%) y Nvidia (+2,83%). Por contra, las pérdidas en el selectivo tecnológico son lideradas por Intel (-2,13%) y Tesla (-1,51%). Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note avanza cinco puntos básicos hasta el 4,36%, impulsado por los fuertes datos del empleo, así como la reducción de posibilidades para una bajada de tipos a corto plazo por parte de la Fed.
Paralelamente, el precio del barril de Texas sube un 0,81% hasta los 87,30 dólares, continuando sus ganancias empujadas por el incremento de la tensión en Oriente Medio, donde parte de la población israelí está haciendo acopio de agua y de víveres ante el temor de un ataque iraní como represalia por el bombardeo de su embajada en Damasco. En este sentido, el oro, valor refugio por excelencia, cotiza en máximos al subir un 1,71% hasta los 2.348 dólares.
S P 500
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Bowman (Fed) abre la veda: se podrían necesitar más subidas
Michelle Bowman, miembro de la Reserva Federal (Fed), no descarta una subida de tipos más en Estados Unidos, mientras que los mercados se están centrando en cuándo se efectuará el primer recorte, con lo que su planteamiento va a contracorriente. "Aunque no sea mi escenario base, sigo viendo el riesgo de que en una futura reunión tengamos que subir los tipos de interés si el progreso contra la inflación se estanca o se revierte", ha dicho en un discurso en Nueva York.
Sus palabras llegan en un contexto en el que el mercado está reculando y cada vez ve menos recortes de tipos. Ni siquiera hay un 50% de las posiciones que descuenten un descenso en junio, por lo que no hay consenso para la flexibilización en verano. Además, los datos macroeconómicos, y especialmente los de empleo de este viernes, apoyan el planteamiento de que la Fed no ha de tener prisa por aflojar y podría reducir, asimismo, los recortes previamente anticipados (tres de 25 puntos básicos para 2024).
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El Ibex 35 cierra su peor sesión en meses y rompe su racha alcista
El Ibex 35 ha cerrado su peor sesión en seis meses con una caída del 1,58%. El selectivo español ha perdido los 11.000 enteros y ha terminado en los 10.916 puntos. Además, el índice ha roto con una racha de cuatro semanas de ascensos semanales y ha perdido un 1,43% acumulado desde el lunes. En Europa, las caídas diarias han sido superiores al 1% en la jornada. El EuroStoxx 50 ha registrado su primer descenso semanal tras 10 semanas y ha puesto a prueba los 5.000 puntos, sobre los que ha conseguido cerrar. El Dax también ha cambiado el paso, al terminar la semana en negativo tras ocho de ascensos, retrocediendo de la zona de los 18.500 a los 18.160 puntos.
Los datos de empleo de EEUU, las perspectivas de política monetaria, los precios del crudo y la tensión geopolítica han extendido el rojo por las bolsas.
A nivel técnico, el Ibex 35 está en una fase de consolidación en la que podría dar un paso atrás del 2,5% antes de ir a por los 12.000 enteros, que son máximos de 2015, explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Europa también está aliviando la sobrecompra antes de otro movimiento alcista que lleve al EuroStoxx 50 a los 5.000 puntos, los altos del año 2000, añade el estratega.
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El doble golpe que pone en riesgo la capacidad de refino de Rusia
Ucrania flagela las refinerías con ataques de drones y Estados Unidos impide que Rusia repare en su totalidad estas infraestructuras a través de las sanciones.
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Wall Street remonta a pesar de los datos de empleo
La renta variable estadounidense rebota tras las caídas del jueves. El Dow Jones se anota un 0,18% mientras el S&P 500 hace lo propio un 0,34%. Subida muy parecida a la del principal índice tecnológico, el Nasdaq 100, que se revaloriza un 0,35%. En cualquier caso, las acciones se encaminan a una semana en rojo dejándose cerca de un 2% ante las dudas respecto a las bajadas de tipos de la Reserva Federal.
De este modo los principales índices de Wall Street reaccionan a una jornada marcada por los datos de empleo. Este viernes se han conocido las cifras mensuales de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de marzo, donde se crearon 303.000 nuevas nóminas no agrícolas. Estas cifras suponen un nuevo y contundente recordatorio de la fortaleza del mercado laboral que ofrece la Fed argumentos para mantener altos los tipos de interés.
Los mercados reaccionan también con preocupación un petróleo en alza, superando los 91,2 dólares en el caso del brent (precio de referencia europeo) y de los 87 dólares en el del WTI (referencia del barril de Texas). Una OPEP más enconada en sus recortes y una escalada geopolítica entre Israel e Irán (junto con los ataques ucranianos a refinerías rusas), están calentando el mercado, avivando así los riesgos de una inflación aun más difícil de someter.
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Los bonos y el dólar alejan los recortes de tipos tras los datos de empleo
La fortaleza laboral en Estados Unidos sigue rompiendo todas las expectativas, como ha mostrado este viernes el último dato de empleo. Se han creado en marzo 303.000 nuevas nóminas no agrícolas frente a las 200.000 esperadas. Y la reacción del mercado se basa en sopesar cómo la Reserva Federal (Fed) se tomará estos datos y en qué dirección afectarán a sus decisiones de política monetaria.
Los bonos y el dólar lo tienen claro: Jerome Powell no ha de tener prisa por efectuar la primera bajada de los tipos de interés, e incluso, puede permitirse una flexibilización menor a la anteriormente prevista. En consecuencia, la rentabilidad de los bonos se dispara (el reverso de la caída de su precio) al descontar un entorno monetario más restrictivo. El retorno del bono a dos años sube cinco puntos básicos hasta el 4,7%, muy cerca de máximos anuales. El rendimiento de la deuda a una década, el T-Note, asciende seis puntos básicos, hasta el 4,36%, pegado a sus niveles más altos de 2024.
Mientras, el dólar se revaloriza frente al euro, al anticipar lo mismo, una menor flexibilización en EEUU que en Europa. La divisa norteamericana repunta un 0,25% y se intercambia a 0,924 euros. Hay menos dudas de que el Banco Central Europeo (BCE) vaya a recortar los tipos de interés de que la Fed lo haga.
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Ueda (BoJ) abre la puerta a otra alza de tipos en el segundo semestre
El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, ha señalado la posibilidad de una subida de los tipos de interés en la segunda mitad de 2024. En una entrevista con los medios locales, hecha el miércoles pero publicada este viernes en el país nipón, ha destacado la posibilidad de que se fortalezca el impulso de la inflación.
Asimismo, el banquero central ha declarado que la probabilidad de alcanzar el objetivo de inflación del banco aumentará de forma constante desde el verano hasta el otoño, recoge Bloomberg. El BoJ elevó el precio del dinero el mes pasado por primera vez en 17 años, poniendo fin a una hora de tipos negativos que duró cerca de ocho años. La divisa japonesa cotiza actualmente en máximos de más de tres décadas frente al dólar estadounidense: un billete verde americano se cambia por más de 151,3 yenes.
Relacionado: Japón podría tomar "medidas decisivas" por la caída de su divisa
USDJPY
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¿Se atreverá el BCE a bajar tipos antes que la Fed?
Las apuestas de los expertos apuntan a que el abaratamiento del dinero en Occidente comenzará en verano, pero el ritmo puede diferir. Si tradicionalmente es la Reserva Federal de EEUU (Fed) la que marca el compás, esta vez el 'honor' puede recaer en el Banco Central Europeo (BCE). Los datos macroeconómicos cada vez decantan más la balanza por esta última opción, pero los miembros del BCE han mostrado sus discrepancias a lo largo de las últimas semanas y la sombra de la Fed escurece el escenario en el que se mueve.
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Cellnex, su mala racha en bolsa y la visión de los analistas
Un mes después de que Cellnex celebrase su Capital Markets Day en Londres y anunciase su nuevo plan estratégico con visión hasta 2030, el mercado no ha reconocido en bolsa el avance que suponen las cifras dadas por la compañía catalana. | JP Morgan reduce el potencial de Cellnex.
CELLNEX TELECOM
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Deutsche Bank retira su consejo positivo sobre Aena
Deutsche Bank ha cambiado de comprar a neutral su recomendación sobre las acciones de Aena a las que, sin embargo, ha elevado el precio objetivo de 170 a 190 euros. "A los niveles actuales, las acciones parecen estar valorando el extremo superior de los objetivos de crecimiento a medio plazo establecidos en el CMD [Capital Markets Day] de la empresa", valora en una nota Harishankar Ramamoorthy, analista de la entidad alemana.
La gestora aeroportuaria española baja cerca de un 2% en esta sesión, que está siendo negativa para la renta variable en general. El precio de sus títulos pasa a ser inferior a 177 euros, frente a los 192,20 euros en los que los valora el consenso de mercado de Bloomberg, lo que implica un potencial próximo al 9% (es decir, limitado). La mitad de los expertos tiene una opinión positiva sobre Aena, otros 13 (o el 40,6% del consenso) toman la posición neutral y solo tres optan por la recomendación de venta.
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AENA
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El Ibex 35 cae con fuerza al borde de los 10.900 puntos
Algunas bolsas de Europa han conseguido suavizar las pérdidas que sufrían a primera hora, pero no es el caso de la española. Esta se deja un punto y medio porcentual a media sesión y, de mantenerse así, el Ibex acabará la semana por debajo de la simbólica cota de los 11.000 puntos. El holding de aerolíneas IAG encabeza los descensos al caer un 2,7%, perjudicado por el repunte de los precios del petróleo. La cadena hotelera Meliá (-2,6%) le acompaña en la parte baja de la tabla, aunque realmente el mayor lastre del selectivo bursátil son dos pesos pesados: los bancos Santander (-2,7%) y BBVA (-2,5%). Mientras, muy pocos títulos logran cotizar hoy en positivo, con la volátil Grifols (+1,2%) al frente en estos momentos.
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Apple despide a 600 personas tras cancelar sus proyectos de coche eléctrico
Apple llevaba años intentando expandirse a nuevos negocios y, entre ellos, destacaban sus esfuerzos de desembarcar en el mercado de los vehículos eléctricos. Sin embargo, tras varios sondeos del mercado y una apuesta total por la inteligencia artificial, el gigante de la manzana ha renunciado a su apuesta por entrar en este sector. La firma ha informado al estado de California, según Bloomberg, de que la decisión fue tomada en febrero y, en consecuencia, ha despedido a 614 empleados destinados a este proyecto, aunque algunos serán reasignados.
Estos despidos también vendrán de otros proyectos que la firma fundada por Steve Jobs abandonará como la idea de producir por sí misma las pantallas de los dispositivos. Un plan que puso en marcha el último año con una potente inversión en pantallas Micro Led y que, de momento, también abandonará para centrarse en la IA.
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APPLE
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Respiro para las fábricas alemanas: los pedidos repuntan
La industria alemana se encuentra en recesión, atrapada en una espiral negativa que se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de para la 'locomotora de Europa'. En ese entorno el sector secundario del país ha recibido con optimismo los últimos datos de pedidos industriales, ofrecidos por Destatis. La agencia pública estadística señala un aumento del 0,2% mensual en los mismos en febrero, una tregua que da un respiro a la economía más grande del continente y aumenta las esperanzas de que ya se haya tocado fondo.
Tras grandes problemas por la desconexión de la energía barata rusa y problemas de suministro, Alemania se ve aquejada por una menor demanda del exterior ante los elevados tipos de interés, un menor consumo interno y otros problemas que se han cebado con su industria El Bundesbank (banco central germano) cree que, en consecuencia, la actividad económica se contraerá de nuevo el primer trimestre tras caer un 0,3% los últimos tres meses de 2023. En aquel entonces una revisión al alza del tercer trimestre le salvó de la recesión técnica, pero la amenaza sigue en el horizonte.
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Grenergy baja hasta un 2% tras anunciar que tendrá nuevo CEO
Grenergy afronta este viernes en bolsa con dificultad. Sus acciones se llegan a depreciar más de un 2%, hasta 25,2 euros. La compañía de energías renovables ha anunciado a primera hora que separará los cargos de presidente y de consejero delegado (o CEO). Hasta ahora era David Ruiz de Andrés, fundador y principal accionista de la empresa, quien ocupaba los dos. Pero este directivo se quedará ahora con el puesto de presidente ejecutivo y Pablo Otín Pintado, actual director de operaciones, se convertirá en el CEO.
En cualquier caso, Grenergy aclara en su comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tanto el consejero delegado, el Comité de Dirección y "el conjunto de las áreas corporativas" seguirán "dependiendo" de Ruiz.
¿Qué hacer con sus acciones? La mayoría del consenso de Bloomberg tiene una visión positiva sobre Grenergy mientras solo tres (o el 23,1% restante) se muestran neutrales. Ninguno aconseja vender. El precio objetivo medio para dentro de un año es de 39,52 euros la acción, que representa un potencial del 57% desde el nivel más bajo de hoy.
Sigue leyendo: Así es la hoja de ruta de Grenergy hasta 2026
GRENERGY RENOVABLES SA
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Talgo, impasible a la formulación de la opa de Magyar Vagon
El grupo inversor húngaro Ganz-MaVag Europe (Magyar Vagon) formuló en la tarde de este jueves la oferta pública de adquisición (opa) sobre todo el capital del fabricante de trenes Talgo por cerca de 620 millones (o 5 euros por acción). "Es un paso más" en la operación de compra, se limitan a valorar hoy los expertos de Renta 4. La opa fue anunciada hace más de un mes y está envuelta por la polémica, pues el Gobierno español se opone a la transacción. | ¿Entrará la SEPI también en el capital de Talgo?
Las acciones de Talgo suben ligeramente este viernes. Su precio ronda los 4,40 euros. El consenso de mercado de Bloomberg le otorga un recorrido adicional limitado al 8% a lo largo de los próximos 12 meses. Su valoración (de 4,75 euros por título) es más baja que el precio de la opa de Magyar Vagon. | ¿Habrá una contraopa?
TALGO
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Grifols, volátil (otra vez) tras la 'aclaración' de su deuda
El contexto. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio a conocer hace dos semanas su 'veredicto' sobre las acusaciones de fraude que Gotham City Research ha hecho en varias ocasiones sobre Grifols desde que comenzó el año. En su informe, el supervisor bursátil aseguraba que había "deficiencias relevantes" en las cuentas de la biotecnológica de los últimos ejercicios y, además, le puso deberes. Entre ellos, que detallara sus cifras de deuda financiera neta y resultado bruto de explotación (ebitda) al cierre de los dos últimos años. Tenía un plazo de 15 días hábiles para hacerlo.
Las novedades. El fabricante de hemoderivados no agotó el tiempo disponible en esta ocasión. En la tarde de ayer remitió una notificación a la CNMV en la que, entre otras cosas, muestra que su endeudamiento neto al final de 2023 era mayor a 10,5 millones de euros. En el balance de dicho ejercicio que la propia Grifols hizo público el mes pasado, la cifra era de 9.420 millones. Por tanto, se entendía que la empresa había revisado al alza su deuda en más de 1.100 millones. Algo significativo si se recuerda que el principal reproche de Gotham desde el principio es que su apalancamiento es mayor de lo que decía públicamente. Sin embargo, la compañía catalana envió cerca de la medianoche pasada otro comunicado al organismo regulador en que tilda de "errónea" dicha interpretación: "Los 1.100 millones de euros no constituyen una deuda financiera, ya que están relacionados con los alquileres futuros de los inmuebles de más de 390 centros de donación de plasma en todo el mundo y, por lo tanto, no representa ninguna deuda nueva", asegura la secretaria del consejo de administración, Nuria Martín (quien firma la nota a la CNMV).
¿Qué hacer con las acciones de Grifols? Así las cosas, la cotización de la biotecnológica continúa siendo como una montaña rusa. Ha empezado la sesión en lo más bajo del Ibex 35, cayendo cerca de un 3% (a 8,79 euros la acción), para después darse la vuelta bruscamente y ascender más de dos puntos porcentuales incluso (colocándose cerca de los 9,30 euros). El consenso de analistas de Bloomberg considera que, de media, los títulos costarán 17,01 euros dentro de un año. Ello implica un potencial superior al 90% desde los mínimos de hoy. Y aun a pesar de la polémica, la mayoría de expertos recomiendan adquirir las acciones, mientras cuatro (o el 21,1% del consenso) se muestran neutrales y la minoría (tres) optan por el consejo negativo (venderlos).
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Vuelve el gran derbi entre la Fed y el mercado: qué se espera del empleo de EEUU
Como cada primer viernes de mes, el dato oficial de empleo de EEUU del mes anterior vuelve a ser el gran protagonista. En sus últimas comparecencias, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha enfatizado que la senda de relajación que atisba el banco central no será cercenada por unos datos de empleo más sólidos. Sin embargo, la fortaleza mostrada repetidamente por estos datos (más allá de sus continuas revisiones a la baja) han sido un catalizador de excepción para los mercados a la hora de descontar expectativas sobre los tipos de interés. Habrá que ver si los datos de este viernes mantienen impasible a la Fed mientras crece el temor en Wall Street a que la Fed no pueda bajar los tipos este año.
El consenso de analistas espera una cifra de nóminas no agrícolas cercana a las 200.000 en marzo, lo que supondría un cierto relajamiento desde las 275.000 de febrero, mes en el que también se lijó a posteriori el potentísimo dato de enero. Asimismo, se espera que la tasa de paro se mantenga en el 3,9%, máximo de los últimos meses. Por el muy observado lado de los ingresos medios -por su relación con la inflación-, se espera un avance del 0,2%-0,3% intermensual y una relajación de dos décimas hasta el 4,1% interanual. Aún así, es un nivel todavía alto respecto al 3,5% que esperaría la Fed. El resto de datos macro conocidos últimamente dejan una imagen fragmentada: el paro semanal ha tocado máximos de los últimos meses, pero sigue en niveles históricamente muy bajos. Las vacantes de empleo han seguido con su descenso, pero muy progresivo.
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¿Quieres el dividendo de BBVA? ¡Pues corre!
El banco pagará el miércoles próximo 0,39 euros brutos por acción, lo que supone una rentabilidad del 3,5% en los precios actuales. Quien desee embolsárselos debe estar atento: hoy, viernes 5 de abril, es el último día para adquirir los títulos con derecho al dividendo. | Te puede interesar: Barclays cambia de favorito entre Banco Santander y BBVA.
BBVA
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Las bolsas europeas encaran el día con fuertes caídas
Tal y como se esperaba, las ventas se imponen de forma clara en las bolsas de Europa tras su apertura de este viernes y, en consecuencia, los índices de referencia registran marcados descensos. En todos los parqués las pérdidas que rondan el 1% en los primeros minutos de negociación. El EuroStoxx 50 ve peligrar la cota de los 5.000 enteros y el Ibex 35 español vuelve bajo los 11.000 puntos, alejándose de los máximos de 2017 a los que ayer se aproximó.
"Como factores de presión a la baja para los mercados, destacamos que en el del crudo el Brent continúa su avance (...) en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas (...) que se suman a la decisión de la OPEP+ de continuar con los recortes de producción y una mejor expectativa respecto a la demanda" de petróleo, explican los analistas de Renta 4 en su informe de esta jornada. El barril de Brent (el 'oro negro' del mar del Norte, referencia en el Viejo Continente) ya cotiza por encima de los 91 dólares.
De cara a las próximas horas, los inversores estarán sobre todo pendientes del informe de empleo en EEUU relativo a marzo. Se publicará poco antes de que abra Wall Street y mostrará la cantidad de puestos de trabajo creados y la tasa de paro de la mayor economía del mundo. Estas son referencias clave para anticipar las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés, y ganan aún más relevancia en el contexto actual en el que crece la incertidumbre sobre si el banco central americano bajará este año el precio del dinero. En principio, la propia Fed prevé hacerlo en tres ocasiones en 2024, pero algunos de sus miembros se muestran más cautos (algo que, no obstante, suele ser habitual). Aquí puede ver qué esperan los expertos del mercado laboral de Estados Unidos.
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Kashkari (Fed) desliza la posibilidad de que no haya recortes de tipos este año
El presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, ha dicho que los recortes de los tipos de interés podrían no ser necesarios este año si el avance de la desinflación se estanca, especialmente si la economía se mantiene robusta. "En marzo había apuntado dos recortes de tipos este año si la inflación sigue retrocediendo hacia nuestro objetivo del 2%", dijo Kashkari en un evento virtual el jueves. "Si seguimos viendo que la inflación se mueve lateralmente, eso haría cuestionarme si necesitamos hacer esos recortes de tipos".
Kashkari calificó las cifras de inflación de enero y febrero de "un poco preocupantes" y dijo que necesita ver más avances en los precios para confiar en que se acercan al objetivo del 2% de la Reserva Federal antes de bajar los costes de los préstamos. Estas palabras de Kashkari se suman al 'temor' que ya empieza a cundir en Wall Street a que la Fed no pueda bajar los tipos este año. De hecho, las apuestas de los operadores hace días que no descuentan con total seguridad los tres recortes en 2024. No obstante, el presidente de la Fed, Jerome Powell, aunque también ha pedido calma, ha dicho repetidamente que no hay especial preocupación por esos datos de inflación de enero y febrero. Otros miembros de la Fed, como la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, han dicho que ya están cerca de niveles que permitan la confianza suficiente para empezar a recortar tipos.
Lee también: ¿Se atreverá el BCE a tocar tipos antes que la Fed?
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El petróleo suma y sigue: el Brent alcanza los 91 dólares por barril
El barril de petróleo Brent para entrega en junio ha abierto este viernes con subidas de precio en el mercado de futuros de Londres con un alza del 0,6%, superando los 91 dólares. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, mantiene así una tendencia al alza que acumula ya varias semanas.
El petróleo sube impulsado por las tensiones globales y después de que la OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidiera dejar el miércoles sin cambios la actual oferta de petróleo del cártel, aunque se mostró a favor de intervenir en el mercado si fuera necesario. A esto se sumó la inquietud de los inversores por la situación en Oriente Medio, agravada tras el ataque contra el consulado iraní en Siria, del que Teherán acusa a Israel, así como la muerte de siete cooperantes en la Franja de Gaza.
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¡Un cierre semanal clave en Europa!
Por el momento la situación alcista se mantiene a pesar de acumular 11 registros semanales positivos. Para tener evidencias técnicas que planteen un techo a corto plazo, el EuroStoxx 50 debería de cerrar la semana bajo los 5.029 puntos o, cuando menos, bajo los 5.060 puntos. "Ahí tienen los soportes a vigilar al cierre de este viernes. Tendremos un techo temporal y el comienzo de una probable fase de consolidación si se pierden", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.
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"Una corriente vendedora suficiente para tumbar al Ibex"...
El Ibex 35 ha cancelado esta semana la serie de 20 sesiones consecutivas en las que conseguía cerrar sobre los mínimos de la jornada previa, y tiene visos de que cerrará la semana por debajo de los altos de 2017 en los 11.184 puntos (máximos por el momento en 11.139). Este comportamiento "nos advierte de un cierto agotamiento comprador", escenifica Joan Cabrero, estratega de Ecotrader, quien advierte de la posibilidad de que "aparezca una corriente vendedora suficiente para tumbar al selectivo español".
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... que ayer vivió un significativo cambio en su podio
La fuerte racha alcista que registra Banco Santander en las últimas jornadas le lleva a anotar otro hito: ya supera por capitalización de mercado a Iberdrola, algo que no sucedía desde antes de la irrupción de la crisis sanitaria, en enero de 2020, y se coloca así como la segunda compañía más grande del Ibex 35, solo por detrás de Inditex.
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Asia cierra su peor semana del año
Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado, la última de la semana. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un comienzo de la jornada en negativo, con un hueco bajista superior al 1% que dé continuidad a los descensos vistos este jueves en Wall Street. El incremento de las tensiones geopolíticas, el avance del precio del petróleo y la incertidumbre sobre el devenir a corto plazo de los tipos de interés -se teme que tengan que permanecer altos más tiempo de los inicialmente esperado-, ha socavado el empuje de los alcistas.
En Asia, los números rojos se imponen en la mayoría de selectivos, con el Nikkei japonés como principal exponente. De hecho, las pérdidas de este viernes en el selectivo nipón, que se suman a las registradas a lo largo de los últimos días, favorecen que el índice haya cerrado su semana más bajista del año y una de las más negativas de los últimos 12 meses.
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