Cuando el ejército saquea Sinaloa, un cultivador de marihuana propone un plan para erigir un imperio de la droga en Guadalajara. Un joven agente de la DEA llega a México.
Félix intenta unir a las distintas plazas mientras Rafa busca agua para su marihuana sin semilla. La corrupción policial y la autocomplacencia de la DEA irritan a Kiki.
Kiki afronta en solitario una misión de incógnito. Félix recurre a su mentor en busca de consejo mientras el conflicto entre policías y traficantes se recrudece.
Tras meses de frustración, Kiki tiene al fin una oportunidad. Rafa se granjea la enemistad de poderosos funcionarios, lo que deja a Félix en una situación precaria.
Una amenaza deja conmocionada a Mika. Félix tiene nuevos planes de futuro para el cártel de Guadalajara.
Entre Falcón y Rafa se desata una violenta lucha por el poder. Mientras Félix va tanteando el negocio de la cocaína, la DEA intenta atraerlo a EE UU.
María le suplica a Félix que regrese a Sinaloa, Kiki recopila pruebas sobre las plantaciones de marihuana del cártel de Guadalajara y Neto llora su pérdida.
Con la DEA abalanzándose sobre la enorme plantación de Rafa, Félix intenta impedir que sus socios contraataquen. Kiki y Jaime se reúnen con unos investigadores.
Las trabas del papeleo y la burocracia desesperan a Jaime, Mika está preocupada por su marido y Félix apremia a Rafa para que desaparezca.
A medida que la presión va en aumento, Félix regresa a Sinaloa. Mika y un encolerizado Jaime buscan justicia y respuestas.
Félix celebra su 40 cumpleaños preocupado por la lealtad de sus socios y se encara con Pacho. Walt y su equipo planifican secuestros a modo de venganza.
Verdín se mofa de los agentes de la DEA que lo torturan. Félix le ofrece un trato a Guerra, traficante de opio. Enedina, la hermana de Benjamín, propone un nuevo negocio.
Varios asesores de Félix le aconsejan que se oculte mientras los estadounidenses van acorralando a los implicados en la muerte de Kiki. Amado ayuda a Acosta a vengarse.
Zuno testifica ante un gran jurado. Isabella intenta llegar a un acuerdo con Enedina. Félix le plantea una propuesta muy osada a un contacto estadounidense.
Calderoni informa a Walt sobre la tensión entre las plazas mientras el Chapo sigue excavando su túnel. La reunión de Félix con Pacho no va según lo previsto.
Félix se reúne con un líder político. Benjamín se pronuncia ante la escalada de rivalidad entre Sinaloa y Tijuana. El equipo de Walt centra su atención en los aviones.
Félix propone un nuevo plan para ayudar al PRI a ganar las elecciones y derrotar a Cárdenas. Walt accede a una peculiar reunión en Ojinaga para obtener datos sobre Félix.
Cuando un periódico publica una entrevista con Acosta, tanto las autoridades mexicanas como el FBI y Félix tratan de dar con él. Comienzan las elecciones presidenciales.
Félix se juega el futuro de todo el cártel con la entrega de 70 toneladas de cocaína mientras Walt y la DEA intentan acabar con el imperio del narcotraficante.
Tras reunirse con Pacho, Félix les presenta a los jefes de las plazas un nuevo plan de negocio. Walt recibe una invitación inesperada.
La misión como infiltrado de Walt da un giro. Amado sale de la cárcel después de tres meses encerrado. Víctor, un policía de Juárez, busca a una joven desaparecida.
Andrea, una periodista de Tijuana, muestra interés por los invitados adolescentes de la boda de Enedina Arellano y un destacado abogado. Walt se plantea mudarse.
El cártel de Sinaloa toma represalias tras una decepcionante conversación con los Arellano sobre la compra de tierras. Andrea sigue investigando a los narcos júniors.
Con los cárteles de Tijuana y Sinaloa en guerra, todos se preguntan de qué lado está Juárez... pero Amado tiene otros planes en Cuba. Ramón intenta vengarse de Chapo.
Walt se incorpora al equipo operativo mexicano del general Rebollo para dar caza a los autores de la masacre de Guadalajara y el asesinato del cardenal Posadas.
Conmocionado por un asesinato, Víctor pasa a la acción. La violencia se intensifica en Tijuana. La nueva jefa Enedina idea un plan para retar a los rivales de su cártel.
La Voz se convierte en un objetivo por delatar a los asesinos de Colosio. Mayo y Chapo forman una alianza contra el cártel de Tijuana. Víctor hace preguntas.
Walt cambia de estrategia al ver que torturar a Alex no funciona. Andrea examina unos documentos contables vinculados a Hank y el PRI. Amado se prepara para el futuro.
Andrea descubre una conexión inquietante que desencadena una oleada de sucesos. Walt estrecha el cerco en torno a Benjamín con la ayuda de Alex. Hank amenaza a Amado.
Las autoridades de México y EE. UU. buscan a Amado. Chapo, entre rejas, toma medidas para dejar claro quién manda. Enedina tiene una misión para Ramón.