El joven Brendan trabaja como portero en un club de Jazz situado en el corazón de la ciudad inglesa de Newcastle. El negocio, y por tanto su trabajo, peligran porque un mafioso norteamericano que acaba de llegar a la ciudad, Cosmo, pretende comprar el local y convertirlo en su cuartel general para controlar desde allí sus oscuros negocios. El dueño del local, Finney, y sus trabajadores no es que estén muy de acuerdo, así que deciden enfrentarse al mafioso y sus secuaces. Por si la situación no fuera complicada, Brendan se enamorará de Kate, la amante de Cosmo, que harta del comportamiento de su peligroso amante, ha decidido ayudarles de forma secreta a impedir que el gángster logre sus oscuros objetivos…
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