Traffics rejoint Travelsoft et Orchestra pour former le leader européen des solutions technologiques pour le monde du voyage

Ce rapprochement permettra d’accélérer la croissance du Groupe Travelsoft en apportant de nouveaux services aux clients actuels et à venir, d’Orchestra et de Traffics. Chacune des deux structures gardera une forte autonomie et mettra en œuvre les synergies qui ont le plus de sens sur leurs marchés.

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Malgré les deux dernières années au cours desquelles le secteur du tourisme a subi une crise sans précédent, Orchestra et Traffics ont maintenu un niveau d’investissement important qui leur procure une attractivité renforcée au moment où le marché redevient très dynamique.

Travelsoft automatise la réservation de plus de 3 milliards d’Euros de volume d’affaires par près de 100 voyagistes en connexion avec 500 producteurs au sein de 10 pays dont principalement la France et l’Allemagne qui sont deux des trois principaux marchés en Europe. Travelsoft compte près de 120 collaborateurs experts de la traveltech tourisme, réalise un chiffre d’affaires de plus de 18 millions d’Euros, dont 16 millions d’Euros d’ARR (annual recurring revenue) et dispose d’une capacité d’investissement de 3 millions d’Euros par an.

Pour Salim Sahi Co-fondateur de Traffics : Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles d’Orchestra, ce qui nous permettra d’accélérer notre croissance sur tous nos marchés et de conquérir de nouveaux clients. En unissant nos forces, nous continuons à assurer la performance technologique de nos clients allemands et surtout européens.

Pour Jens Muskewitz co-fondateur de Traffics : Les synergies permettront d’enrichir fonctionnellement les plateformes Traffics et Orchestra pour le plus grand bénéfice de nos équipes et de nos clients.

Pour Christian Sabbagh fondateur d’Orchestra : Traffics et Orchestra partagent une culture entrepreneuriale très forte qui leur a permis de se développer de manière agile et très semblable en Allemagne et en France, y compris pendant la crise. La combinaison des deux créé un acteur disposant de la taille critique qui va bénéficier de l’accélération de la mutation technologique en cours dans un secteur du Tourisme en fort redémarrage.

Cette opération a été rendue possible grâce en particulier aux équipes de Cambon Partners, Ennea, Andera Partners, la BPI et PGA et l’ensemble des intervenants suivants :

• Acquéreur : Travelsoft (Christian Sabbagh, Nathalie Eveleigh)

• Cédants : Traffics (Salim Sahi, Jens Muskewitz)

• Conseil M&A acquéreur : Cambon Partners (Morgann Lesné, Maxime Wuthrich, Raphaël Scemama)

• Conseil M&A cédants : Ennea Capital Partners (Jan-Frederik Valentin, Simon Schiller)

• Acquéreur Avocat Corporate : Piotraut Giné Avocats (Raphaël Piotraut, Suzanne de Carvalho, Myriam Zendjebil), Stairs Dillenbeck Finley Mayer (D^r. Peter Mayer)

• Cédant Avocat Corporate : Momentum (D^r. Daniel Wied, D^r. Philipp Gold, Sarah Kaspar), Steering Legal (Agathe Martin, Nuno de Ayala Boaventura)

• Acquéreur DD Financière et Fiscale : Ebner Stolz (Guido Glorfeld, Imke Meier, Timo Westmeier, Sarah Christoph, Rianne Von Der Mark)

• Acquéreur DD Legal : SKW Schwarz

• Acquéreur DD technologique : Make it work (Fred Thomas)

• Financement Senior : Société Générale (Gaëlle Seznec, Hakim Kadi, Kenza Khetim), HSBC, LCL, BPI (Maud Moulin, David Cristea)

• Avocats financement : August Debouzy (Laure Bonin, Emmanuel Le Galloc’h), MacDermott (Pierre-Arnoux Mayoli)

• Refinancement Mezzanine : Andera Partners (Stéphane Bergez, Jean-Baptiste Bessières, Antoine Soucaze)

• Assistance Gestion Couverture : KERIUS Finance (Sébastien Rouzaire, Solal Huard, Aloïs Fagnon, Marion Dondin)

• Support fiscal / comptable Cédant : BRL (Ralf Hubert, Chritian Bialauwsky, Moritz Mühling)