EEUU vuelve a sancionar a Venezuela por incumplir las promesas electorales
La Administración Biden ha impuesto las sanciones al petróleo venezolano que levantó a finales del año, después de que Maduro se comprometiera a permitir que la oposición participara en igualdad de condiciones en las próximas elecciones. Sin embargo, Caracas ha prohibido que la candidata de la oposición, María Corina Machado, se pueda presentar, prohibiendo asimismo a la coalición opositora presentar un candidato alternativo. Según un miembro del gobierno estadounidense cuestionado por Financial Times, "hemos determinado que, aunque las autoridades venezolanas han cumplido algunas de sus promesas clave, se han quedado cortos en numerosas áreas".
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Caídas en Wall Street: ASML hunde al Nasdaq 100
Los principales índices estadounidenses han cerrado en rojo en una jornada marcada por los resultados de ASML. La firma neerlandesa ha presentado unos resultados decepcionantes que han hundido a todo el sector de la IA en el Nasdaq 100. En concreto, este selectivo ha caído un 1,16% hasta las 17.507 unidades, lastrado por ASML (-7,09%), ARM (-11,99%), Nvidia (-3,87%), Intel (-1,60%) y Qualcomm (-2,53%).
Por su parte, el Dow Jones ha caído un 0,12% hasta los 37.753 enteros. Asimismo, el S&P 500 ha caído un 0,58% hasta los 5.022 puntos, firmando su cuarta sesión a la baja consecutiva. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha caído ocho puntos básicos hasta el 4,58%, corrigiendo posiciones después de haber tocado máximos de los últimos cinco meses en la sesión de ayer. Además, el precio del barril de Texas ha caído un 3,07% hasta los 82,72 dólares, después de que EEUU haya incrementado su producción por cuarta semana consecutiva. Paralelamente, el oro ha caído un 0,80% hasta los 2.388 dólares.
Tras una jornada aparentemente positiva para los principales índices bursátiles estadounidenses, el cierre de la sesión dejó en números rojos las tablas de Wall Street. En su cuarto día consecutivo con una tendencia bajista, el S&P 500 había logrado alejarse de su soporte clave: los 5.000 puntos, pero que con una caída de más de medio punto se acerca peligrosamente a su marca, manteniéndose en el entorno de los 5.010. Pero la más afectada por la caída es Nasdaq 100, el grupo de las tecnológicas, que cae un punto y continúa por debajo de su soporte, dejando al Dow Jones como la menos afectada del grupo norteamericano.
Ahora que el Nasdaq 100 ha perdido su soporte clave, a nivel técnico, Joan Cabrero analista de Ecotrader explica que "en los 17.100 puntos aparece el objetivo mínimo de caída que surge de proyectar la amplitud del patrón bajista y en los 16.680 puntos es por donde discurre la media de 200 sesiones, que ya frenó las caídas a mediados del año pasado". Hasta ahí, el índice tiene un potencial de caída entre el 3% y el 6% y es donde Cabrero recomienda esperar antes de volver a comprar tecnología americana.
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JP Morgan ve el primer recorte de la Fed para finales de año
La entidad alerta que los recortes de tipos en Estados Unidos llegarán mucho más tarde lo esperado hace unos meses e incluso más allá de lo que espera actualmente el mercado. De este modo, aunque sin especificar el mes en concreto, la firma norteamericana descuenta el primer movimiento del banco central a finales de 2024, frente a las anteriores estimaciones que hablaban de junio. "Va a haber bajadas de tipos de interés, pero van a venir más tarde de lo que se esperaba", ha explicado la directora de estrategia para España y Portugal de la firma, Lucía Gutiérrez-Mellado.
La experta recuerda que la inflación es la clave dado que "vuelve a ser un tema que sale en todas las conversaciones", especialmente tras el mal dato de Estados Unidos conocido la semana pasada, por encima de lo que esperaba el mercado, al situarse en el 3,5% interanual en marzo.
Respecto al Banco Central Europeo (BCE), Gutiérrez-Mellado apuesta por un recorte de tipos en junio que confirme que ambas instituciones opten por caminos diferentes.
USDEUR
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Caídas en Wall Street: el Nasdaq 100 baja más de un 1%
Los principales índices estadounidenses registran pérdidas en la jornada posterior a que Jerome Powell confirmara que será necesario aguardar más tiempo del "esperado" hasta obtener la confianza suficiente para bajar los tipos de interés. Las dudas parecen haberse extendido entre los inversores, todo ello en una sesión en la que se publicará el libro beige de la Fed.
El selectivo industrial Dow Jones cede un 0,22% hasta las 37.714 unidades, mientras que el S&P 500 retrocede un 0,56% hasta los 5.023 enteros, encaminándose a su cuarta sesión consecutiva de pérdidas. Por su parte, el Nasdaq 100 cae un 1,08% hasta los 17.522 puntos, lastrado por las bajadas de ASML (-7,72%), cuyos resultados han decepcionado al mercado, así como por las pérdidas de otros pesos pesados del calibre de Nvidia (-2,46%) y Amazon (-1,36%).
Así las cosas, el rendimiento del T-Note cae seis puntos básicos hasta el 4,58%, corrigiendo posiciones después de haber tocado ayer los máximos de los últimos cinco meses. Paralelamente, el precio del barril de Texas cae un 2,91% hasta los 82,88 dólares. Asimismo, el oro cede un 0,82% hasta los 2.388 dólares.
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El Ibex 35 sube más de un 1% hasta los 10.633 puntos
El selectivo doméstico ha cerrado con fuertes subidas provocadas por las alzas de Naturgy, después de que se conociera que la firma emiratí Taqa está negociando una opa para hacerse con el control de la firma energética. Este ha sido uno de los factores que ha propulsado al indicador español en una jornada en la que el resto de bolsas europeas han cotizado de forma mixta, y en la que se ha conocido el descenso de la inflación de la eurozona hasta el 2,4% interanual, nivel mínimo desde noviembre de 2023.
El Ibex 35 ha subido un 1,02% hasta las 10.633,9 puntos impulsado por Naturgy, que ha registrado un incremento del 6,13%. Por su parte, el sector bancario también ha registrado alzas, con Banco Sabadell (2,92%), Unicaja Banco (2,77%) y BBVA (2,59%) a la cabeza. Por su parte, el Dax 40 ha avanzado levemente hasta bordear los 18.000 enteros, mientras que el Euro Stoxx 50 ha cotizado plano en los 4.900 puntos.
En el plano técnico, Joan Cabrero, analista de Ecotrader, ya avisó de que si el Ibex 35 terminaba esta sesión bajo las 10.625 unidades, en el futuro "veremos caídas hacia, al menos, los 19.460 puntos". Además, el experto considera que en ese nivel se encuentra "la directriz alcista que surge de unir los mínimos de octubre del año pasado y los de febrero de este año", lo cual constituye un soporte "análogo" a los 17.800 enteros del Nasdaq 100.
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Análisis | Así es la relación de las mujeres con las finanzas
La 'tensión' entre las mujeres y la economía personal tiene varias aristas, una de ellas la laboral. La segunda edición del informe Mujer y Finanzas de Mastercard indica que sólo el 33% de las mujeres en España se siente apoyada económicamente en el lugar de trabajo frente al 40% de hombres. Esto significa que la gran mayoría (más entre ellas que entre ellos) percibe desigualdad salarial o no considera, por ejemplo, que el plan de pensiones de la empresa se ajuste a sus necesidades.
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Ferrovial 'se desnuda' ante la SEC para poder entrar en el Nasdaq
El grupo ha remitido un nuevo formulario 20-F a requerimiento del propio supervisor de la bolsa estadounidense en el que adapta la información a los estándares exigidos por este organismo para poder cotizar en el Nasdaq. | Dos analistas empeoran su opinión sobre Ferrovial.
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Wall Street intenta remontar y romper su mala racha
La renta variable estadounidense arranca con buen pie en un nuevo intento para romper su mala racha. Con tres sesiones consecutivas en negativo el S&P 500 avanza un 0,37% hasta los 5.070 puntos mientras el Nasdaq 100 hace lo propio un 0,25% para situarse en los 17.758. Por su parte, el Dow Jones avanza apenas un 0,3%, sumando 113 puntos.
Estos movimientos se producen después de que el mercado haya tenido algo más de tiempo para digerir las declaraciones de Jerome Powell en el día ayer. El presidente de la Fed habló abiertamente de que los datos de la inflación no eran lo que esperaban y que necesitaban ver más avances antes de recortar tipos. Desde el punto de vista empresarial destaca una jornada clave de resultados empresariales con United Airlines disparándose un 6% tras unas perdidas menores de los espero o JB Hunt cediendo un 7% tras no lograr alcanzar sus estimaciones.
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Las cifras de facturación de LVMH gustan pese a no ser "perfectas"
LVMH, el gigante del lujo francés (dueño de marcas como Louis Vuitton, Tiffany's, Christian Dior y Givenchy, entre otras) publicó en la tarde de ayer sus cifras de ventas en el primer trimestre de 2023. Mostró que la facturación total fue de 20.694 millones de euros, un 3% más en comparación con el mismo periodo del año pasado.
El dato es inferior al esperado por el consenso de analistas de Bloomberg (21.180 millones). En cambio, sus acciones se revalorizan más de un 5% incluso en la bolsa de París, superando los 820 euros de nuevo. Son las más alcistas en el EuroStoxx 50 junto con las de Adidas.
"Puede que estas cifras [de LVMH] no sean perfectas, pero el déficit fue bastante mínimo, sobre todo en comparación con su principal par, Kering", justifica en Adam Crisafulli, analista de Vital Knowledge, en una nota recogida por la agencia de noticias financieras americana.
LVMH
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Sí, la inflación en la eurozona se suavizó al 2,4% en marzo
Eurostat ha publicado este miércoles la lectura definitiva del índice de precios al consumo (IPC) del mes pasado, que ha confirmado la preliminar: bajó al 2,4% interanual, quedándose a solo cuatro décimas del objetivo que busca el Banco Central Europeo (BCE) con su política monetaria.
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"El riesgo para la economía de EEUU llegaría con el petróleo a 100 dólares"
La escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio no supone un riesgo a la baja para la economía estadounidense debido a su fortaleza, salvo por un posible aumento mayor de lo previsto de los precios del petróleo a más de 100 dólares por barril, concluye un informe de Oxford Economics. "Modelizamos las fluctuaciones del PIB real mensual, controlando el mercado laboral, la inflación, los tipos de interés y el riesgo geopolítico. El riesgo geopolítico es superior al observado antes de la pandemia, pero podría aumentar. Sin embargo, los resultados concuerdan con nuestros a priori, ya que el coeficiente del índice de riesgo geopolítico es negativo y pequeño. Sin embargo, los precios del petróleo pueden mover la aguja", explica el analista Ryan Sweet.
"Unos precios del petróleo más altos aumentarían las probabilidades de que la Fed mantuviera los tipos de interés altos durante más tiempo, sobre todo si aumentan las expectativas de inflación basadas en el mercado. Por lo tanto, el tipo de los fondos federales sería más alto que en el escenario de referencia si los precios del petróleo alcanzan o superan los 100 dólares por barril", concluyen desde la casa de análisis.
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Ojo: el FMI prevé ventas masivas en bolsa, bonos y 'criptos'
El mercado es como una suerte de castillo de naipes que puede desmoronarse si la inflación persiste y los bancos centrales no empiezan a bajar los tipos de interés cuando los inversores esperan.
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Cuán posible es que la Reserva Federal acabe subiendo los tipos
Si nada más empezar 2024 el mercado descontaba hasta seis recortes de tipos de la Reserva Federal de EEUU en todo el año, ahora apenas descuenta dos y empieza a imperar el miedo a que no haya ninguno ante lo enquistada que se está mostrando la inflación en los últimos meses. Las cifras de índice de precios al consumo (IPC) de marzo publicadas la semana pasada han empeorado el cuadro. El repunte del IPC hasta el 3,5% y las lecturas intermensuales del 0,4% (una tasa que anualizada se acerca al 5%) han hecho que la comidilla ya no sea una Fed inmóvil este año, sino una Fed que tenga que volver a subir el precio del dinero.
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El giro de Powell encamina al bono americano al 5% de interés
"Con el presidente de la Fed, Jerome Powell, admitiendo que los datos de inflación no han sido muy buenos, es un poco sorprendente que no haya habido un mayor impacto en el descuento del recorte de tipos. Tal y como están las cosas, todavía está prácticamente descontado un recorte de 25 puntos básicos para septiembre y, de hecho, pueden ocurrir muchas cosas de aquí a esa fecha que justifiquen un recorte para entonces. Pero dado lo que hemos visto hasta ahora de los datos de inflación, el mercado estaría excusado si decidiera reducir el descuento para un recorte en septiembre de una manera más dramática", señalan los analistas de tipos y renta fija de ING en una nota para clientes.
"El bono del Tesoro a 10 años, ahora en el área del 4,65%, tiene una tendencia de vuelta al área del 5% escrita por todas partes. Es donde ya se encuentra el 2yr, lo que refleja una rebaja del descuento del recorte de tipos a más largo plazo también. El tipo de interés de los fondos está tocando fondo en la zona del 4%, de hecho en la zona del 4% al 4,25%. Ese es el nuevo suelo implícito en términos de descuento de mercado, y el resto de la curva se construye sobre él. En este contexto, el rendimiento de la deuda a 10 años en la zona del 4,65%, que probablemente se dirija al 5%, no está fuera de lugar", añaden.
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Qué esperar de los próximo resultados de Bankinter
Según el consenso de analistas, el banco ha ganado 193 millones de euros entre enero y marzo de este año.
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¿Por qué Naturgy se dispara hasta un 6,5%?
Naturgy ha estado cerca de dos horas y media suspendida de cotización este miércoles, pero una vez 'descongelada' sus acciones se llegan a encarecer un 6,5% a cerca de 23 euros, posicionándose como las más alcistas del Ibex 35.
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El Ibex acelera más de un 1% y mira otra vez a los 10.700 puntos
Tras una apertura tibia, la bolsa española ha pisado el acelerador y se anota más de un 1% pasado el ecuador de la sesión. El Ibex 35 supera con holgura los 10.600 puntos y prácticamente borra las pérdidas de ayer. Se ve impulsado sobre todo por el sector financiero, con Banco Sabadell (+2,7%) y BBVA (+2,5%) al frente. No obstante, Naturgy lidera las ganancias (+5,3%) tras confirmarse que el grupo emiratí Taqa está negociando para lanzar una oferta pública de adquisición (opa) amistosa sobre todo su capital. Mientras, Solaria es el farolillo rojo bajando cerca de dos puntos porcentuales.
En el EuroStoxx 50, referencia del mercado bursátil del Viejo Continente, las alzas están lideradas por Adidas y LVMH, que han publicado sus resultados y cifras de ventas del primer trimestre, respectivamente. Por el contrario, ASML es el farolillo rojo: ha decepcionado con sus cuentas.
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ACS presenta su plan estratégico hasta 2026: estas son las claves
El mercado ha acogido con optimismo el plan estratégico de ACS. La constructora liderada por Florentino Pérez ha acelerado sus avances en bolsa y ya sube por encima del 2% llevando el precio de sus títulos hasta 39 euros. La empresa ha dado a conocer su hoja de ruta para las dos próximos años a través de una notificación remitida a la CNMV. Estas son las claves:
Triplicar la retribución los accionistas. En primer lugar, la firma española ha explicado que pretende repartir cerca de 2.000 millones de euros en dividendos entre 2024 y 2026. Es decir, la remuneración para los inversores se triplica.
Un mayor beneficio. Respecto a las estimaciones, ACS da por hecho que sus ganancias estarán entre los 850 millones y los 1.000 millones en 2026, mientras que sus ingresos podrían situarse entre un techo de 48.000 millones y un suelo de 43.000 millones. Por último, para dicho ejercicio esperan que el flujo de caja libre esté entre los 5.300 y los 7.000 millones.
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Adidas rebota un 8,5% por sus mejores perspectivas para 2024
Adidas vive una jornada de euforia tras el anuncio del martes. La firma alemana, tras el cierre de mercado, explicó que espera un beneficio operativo de 700 millones de euros para todo 2024, muy por encima de los apenas 500 millones que esperaba el mercado. Esta nueva cifra se ha sostenido sobre una mejora inesperada en sus ingresos que aumentaron un 4% hasta los 5.460 millones de euros, lo que ha ayudado a registrar unas ganancias de 336 millones en el primer trimestre.
Estos resultados disparan su cotización hasta un 8,5%, a cerca de 219,80 euros, permitiendo a la firma deportiva germana extender su racha y anotarse casi un 20% en lo que va de 2024. Ahora, con la Eurocopa de Alemania a las puertas junto con los Juegos Olímpicos de París, la empresa se prepara para un periodo de gran actividad. Una racha de eventos que pueda impulsar aún más los planes de la compañía que, con la revisión al alza de sus beneficios, parece entrar en una nueva etapa.
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Just Eat se desmorona un 5% tras sus resultados
La firma de comida a domicilio se desmorona un 5% en bolsa este miércoles tras decepcionar con sus resultados. El valor bruto de las operaciones del negocio de food delivery de Just Eat Takeaway.com en el primer trimestre del año cayó un 2% a nivel global hasta situarse en 6.547 millones de euros, generados por los 214,2 millones de pedidos recibidos (un 6% menos que en el mismo periodo del año pasado).
Ha sido en estos pedidos donde la firma, situada en Países Bajos, ha decepcionado al mercado, pues los pedidos fueron mucho más bajos de lo que esperaba el consenso de los analistas de Bloomberg. La propia empresa explica esto por una menor demanda derivada del impacto de los tipos de interés en la economía. Además, la Just Eat ha reincidido en que todavía está explorando la venta parcial o total de su unidad estadounidense Grubhub, que adquirió por 7.300 millones de dólares en 2021.
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El mercado compra ya un solo recorte de tipos en Reino Unido este año
Los operadores se han apresurado a recortar las apuestas sobre el alcance de la relajación monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) este año, después de que la inflación británica se ralentizara en marzo menos de lo esperado. Tras conocerse los datos, los operadores han pasado a apostar por una reducción de 25 puntos básicos en noviembre y una probabilidad de solo un 30% para un segundo recorte en diciembre. Más tarde las apuestas se han relajado, dejando la segunda bajada como una moneda al aire (en torno al 50%).
Se trata de un revés para los mercados de bonos del Tesoro (gilts), que se han desplomado en las últimas semanas debido a la inflación estadounidense, que ha sembrado dudas sobre la velocidad y el alcance de los recortes de tipos de la Reserva Federal y los bancos centrales de todo el mundo. Los bonos británicos cayeron en las primeras operaciones, y la rentabilidad a dos años, sensible a la política monetaria, subió cuatro puntos básicos, hasta el 4,53%, el nivel más alto desde finales de febrero.
"El autobús del recorte de tipos para el BoE se retrasará", asegura Hank Calenti, estratega senior de renta fija de SMBC Nikko Capital Markets. "Aquí hay un problema de gestión de expectativas: el gobernador Bailey advertía de que la inflación general estaría pronto en el 2%, pero es la inflación de servicios la que está conduciendo el autobús y ésta sigue siendo demasiado alta".
Lee también: El mercado laboral empieza a no ser un problema para el Banco de Inglaterra
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El petróleo cae un poco mientras los países de Oriente Medio llaman a la paz
Las tensiones en Oriente Medio, tras el último ataque de Irán contra Israel, no están teniendo como resultado un potente despertar en el precio del petróleo. Con la decisión de Teherán parecía que la incertidumbre se disolvía y que las cartas empezaban a estar ya sobre la mesa. Este es el motivo por el que mucho expertos explicaron los retrocesos del barril tras el ataque. Este miércoles el precio de referencia en Europa, el barril de Brent, cotiza con una nueva caída de medio punto porcentual, situándose en torno los 89,5 dólares.
La distensión sigue su estela, a medida que diversos países de la región, lejos de mostrar su intención de favorecer una escalada, están pidiendo calma. Este ha sido el caso de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que han exigido a sus vecinos "autocontrol para evitar "los peligros de una guerra y sus posibles consecuencia". Ambos países han manifestado esta posición en una declaración conjunta tras una reunión en un inusual decisión de mostrar su unidad ante la crisis.
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Take-Two (GTA) despide al 5% de su plantilla
Take-Two Interactive, la firma de videojuegos detrás de títulos como Gran Theft Auto, ha anunciado un nuevo ajuste de plantilla con el despido del 5% de toda su fuerza laboral. Esto supondrá que la empresa echará a cerca de 600 empleados asumiendo un coste total por el movimiento de unos 200 millones de dólares. Sin embargo, la firma espera ahorrar unos 165 millones en gasto salarial al año.
Este ha sido el último de los muchos anuncios de despidos en el sector del videojuego, con Electronic Arts, Riot y Sony habiendo tomado la misma decisión. En todos los casos las firmas justifican sus decisiones debido al extraño mercado que se ha generado tras un potente auge durante el covid y la posterior incertidumbre en la demanda, que les ha llevado a ir ajustando su estructura. En cualquier caso Take-Two no solo recortará personal, sino también sus proyectos. Cabe recordar que la firma está desarrollando la sexta entrega de su franquicia insignia, GTA, con rumores de que podría retrasarse a 2026.
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Asos se dispara hasta un 11% tras reforzar sus previsiones
Mientras las tecnológicas en Europa caen con claridad al calor de la decepción de los resultados de ASML, Asos sube con fuerza hasta un 11% en la bolsa de Londres. La empresa de moda y belleza en línea avanza con contundencia tras la presentación de sus resultados en la que ha dejado claro que se acerca su recuperación. Y es que, a pesar de que las ventas han caído un 18% interanual en el primer trimestre y que prevé que bajen entre un 5% y un 15% en todo el año, Asos espera una significativa subida de los beneficios para el año que viene (aunque no han especificado la cuantía).
La empresa se encuentra actualmente en un momento de contracción, cayendo un 15% en lo que va de año, tras encomendarse a un programa de reducir gastos para volver a la senda de la rentabilidad, dañada por la crisis de suministros y la guerra de Ucrania tras un potente auge con el covid. Según la empresa, 2024 será el año final de esa travesía por el desierto y abrirá un nueva era para la británica que volvería, ya con sus cuentas reestructuradas, a pensar en el crecimiento.
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Los motivos por los que ASML se desploma un 6%
ASML es la protagonista absoluta de la jornada europea. La empresa neerlandesa de chips, la esperanza bursátil del Viejo Continente para capitalizar la fiebre de la inteligencia artificial (IA), se está desplomando hasta un 6% (a poco más de 855 euros la acción) tras anunciar sus resultados del primer trimestre, que muestran unas cifras de pedidos peores de lo esperado por los expertos. En particular, la compañía ha anunciado unos beneficios de 1.224 millones de euros, es decir, una caída del 37% interanual. Por su parte, la facturación no solo se ha desmoronado un 21%, hasta los 5.290 millones, sino que ha decepcionado a los analistas, que esperaban que rondase los 5.400 millones.
En el EuroStoxx 50, de momento, reina la calma, con un titán como LVMH (matriz de Louis Vuitton) subiendo con fuerza tras haber presentado sus cifras. Sin embargo, el traspié de ASML supone un gran paso atrás para el que es el mejor valor de Europa en lo que va de año, con un avance del 30% y de casi el 50% en los últimos 12 meses.
En cualquier caso la firma ha anunciado que espera un mejor segundo trimestre con unos ingresos de entre 5.700 y 6.200 millones de euros. También han dado pistas sobre una futura actualización de sus dividendos, tras abonar 6,10 euros por título en 2023.
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Las bolsas de Europa afrontan esta sesión con flojera
En línea con lo previsto desde primera hora de la mañana, las bolsas europeas cotizan prácticamente planas en los primeros instantes de esta jornada. Los índices intentan frenar las fuertes pérdidas del martes. El EuroStoxx 50 apenas se mueve en al borde de los 4.900 puntos mientras el Ibex 35 español rebota levemente sobre las 10.500 unidades. Las dudas son evidentes en los parqués, pues los futuros de Wall Street vienen con ligeras caídas tras el cierre mixto de anoche.
Los inversores asimilan las declaraciones que ayer por la tarde hizo el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, confirmando que el banco central de Estados Unidos esperará más tiempo del previsto en bajar los tipos de interés.
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El dólar saca a la cesta de grandes divisas casi un 4,5% en el año
Gracias a una Reserva Federal de Estados Unidos que se niega a reconocer una inminente bajada de tipos de interés, el dólar vuelve a ser el todopoderoso dólar. El billete verde se disparó en las últimas semanas y ya sube un 4,45% en 2024 frente a la cesta de las principales divisas del mundo, entre las que se incluyen el euro, la libra esterlina o el yen, entre otras diez.
De hecho, frente al euro avanza un 4% en este mismo periodo hasta cambiarse un euro por 1,06 dólares. Los inversores han encontrado refugio de nuevo en el dólar, como ya ocurrió a mediados del año pasado y antes de que se detuvieran las alzas de tipos de interés de los principales bancos centrales.
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Las claves del Consejo Europeo de este miércoles
La cumbre extraordinaria de líderes de la Unión Europea (UE), que tendrá lugar este miércoles y jueves en Bruselas, trata de sentar las bases para la estrategia del bloque de cara a los próximos años. En un contexto geopolítico desafiante, los Veintisiete analizarán cómo avanzar en el aletargado proyecto de la Unión de Mercado de Capitales, uno de los puntos de debilidad de la UE respecto a Estados Unidos.
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Nada impide que el bono alemán recupere un rendimiento del 2,5%
El Banco Central Europeo (BCE), el cierre del grifo del gas ruso y la débil e irregular recuperación de la economía china pasa factura al motor europeo, Alemania. La rentabilidad de la deuda soberana del país refleja el estrés de su economía en lo que va de año y que sitúa al bund a 10 años a la zona del 2,5% de retorno.
En estos niveles, el bono estadounidense con igual vencimiento mantiene su prima de riesgo de más de 200 puntos frente a la renta fija alemana (que se presupone de las más seguras dentro de la eurozona). Es decir, la deuda soberana estadounidense a 10 años se sitúa en el 4,67% mientras que a más corto plazo, a dos años, roza el 5% no superado desde octubre del año pasado.
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Un puntual rebote bursátil no elimina el contexto bajista
Que los principales índices bursátiles reboten este miércoles (según anticipa el mercado de futuros) no borra las caídas de la sesión del martes. El conflicto en Oriente Medio y las débiles perspectivas de crecimiento de la economía China no han desaparecido de la cabeza de los inversores, además de que los banqueros centrales no han dado signos de querer girar sus políticas monetarias.
Más importante aún, el índice tecnológico de Wall Street muestra mayores signos de agotamiento después del rally bursátil visto desde finales del 2023. El Nasdaq 100 ha dado un paso atrás esta semana al perder los 17.800 puntos, la línea divisoria que separaba un contexto consolidativo previo a mayores alzas de uno potencialmente bajista, según Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.
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Europa apunta a una apertura de mercado con tímidos recortes
El mercado de futuros anticipa tímidos descensos entre las principales bolsas europeas. Después de una sesión asiática en la que los principales índices del continente han enfriado las caídas de la sesión anterior, selectivos como el EuroStoxx 50 tratarán de recuperar los 5.000 puntos perdidos en la última jornada o el Ibex 35 mantener los 10.500 puntos.
También los futuros de Wall Street apuntan a una sesión plana o con pequeñas caídas después de cotizar el martes las últimas palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que insistió que las presiones sobre los precios persisten y fuerza a mantener los tipos de interés sin cambios "por el tiempo que sea necesario".
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Signo mixto en Wall Street tras los comentarios de Powell
Los principales índices estadounidenses han cerrado de forma mixta en una jornada marcada por las declaraciones de Jerome Powell en relación a mantener la política monetaria restrictiva más tiempo "de lo esperado". El selectivo industrial Dow Jones ha subido un 0,17% hasta las 37.798 unidades, mientras que el S&P 500 ha bajado un 0,21% hasta los 5.051 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 ha avanzado un 0,03% hasta los 17.713 puntos.
Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha subido cinco puntos básicos, especialmente tras las palabras de Powell, hasta el 4,66%. Además, el precio del barril de Texas ha cerrado plano, manteniéndose en los 85,36 dólares. Asimismo, el oro ha marcado un nuevo récord al subir un 0,96% hasta los 2.405 dólares, con la tensión en Oriente Medio de fondo.
Si las ventas minoristas en marzo marcaron el devenir del mercado estadounidense este lunes (tras exhibir la fortaleza que sigue demostrando la economía del país y hacer temer que los recortes de tipos por parte de la Reserva Federal de EEUU se demoren más en el tiempo), en esta sesión la escalada del conflicto en Oriente Medio, entre Israel e Irán, y la recuperación irregular de la economía china han sido los conductores de la jornada.
Aunque, tras las caídas de la sesión anterior, los principales índices de Wall Street han conseguido mantener el tipo ante estas nuevas presiones. Pese a ello, a nivel técnico, la cesión de soportes del Nasdaq 100, establecidos desde Ecotrader en los 17.800 puntos, ha abierto la puerta a un contexto bajista en las bolsas mundiales. Ahora, el principal índice tecnológico de la bolsa norteamericana tiene ante sí la posibilidad de caer entre un 3% y un 6% adicional, hasta los 17.100/16.680 puntos, donde el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, aconseja esperar para volver a comprar tecnología americana. Cabrero añade que "la regla de la alternancia no me sorprendería que una eventual caída sea rápida e intensa, no como la que vimos a mediados del año pasado que fue lateral bajista y duró tres meses".
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¿Cuánto ganarán las empresas del Ibex este año?
Las previsiones que maneja el consenso de expertos que recoge FactSet para el conjunto de 2024 rondan los 61.475 millones de euros, un 11% más que en 2023. Se trata de una cifra récord de beneficios para el conjunto del índice.
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Tímidas subidas en Wall Street: el Dow Jones encabeza las alzas
Los principales índices estadounidenses registran leves alzas en una jornada marcada por el informe del FMI que mejora las previsiones de crecimiento para Estados Unidos. Paralelamente, los resultados positivos de algunas firmas como UnitedHealth han animado a un mercado que todavía sigue preocupado por la política monetaria restrictiva de la Fed y que sigue atentamente los acontecimientos en Oriente Medio.
Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones sube un 0,33% hasta las 37.860 unidades, impulsado por UnitedHealth Group, que sube un 5,53% tras haber batido las expectativas en sus resultados trimestrales. Por su parte, el S&P 500 cotiza plano sobre los 5.061 enteros, mientras que el Nasdaq 100 avanza un 0,25% hasta los 17.751 puntos. El indicador tecnológico está siendo impulsado por las alzas de valores como ASML (+2,37%), Nvidia (+1,99%) y Netflix (+1,94%).
Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note sube seis puntos básicos hasta el 4,66%, el mayor nivel desde noviembre de 2023. Paralelamente, el precio del barril de Texas cae un 0,11% hasta los 85,34 dólares. Asimismo, el oro sube un 1,18% hasta los 2.410 dólares, cotizando en máximos históricos con la tensión en Oriente Medio de fondo.
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Opinión | Valores defensivos con los que 'armarse' en bolsa
"No me parece mal volver a fijarse en empresas de defensa, seguridad y armamento en busca de oportunidades de inversión", dice Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, en su artículo de este martes.
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El Ibex 35 lidera las caídas europeas cediendo un 1,5%
Las bolsas europeas han registrado fuertes caídas en una sesión marcada por la tensión en Oriente Medio. Después de que los parqués del Viejo Continente lograran ayer mantener la calma, el anuncio del General Herzi Halevi, jefe de las fuerzas armadas israelís, de que habrá una respuesta al ataque iraní parece haber asustado a los inversores.
Así, el Ibex 35 cede un 1,5% hasta las 10.526,9 unidades, lastrado por la caída de ArcelorMittal y Acerinox, que pierden más de un 6%. Por contra, firmas del sector energético como Naturgy (+3,36%), Solaria Energía (+2,79%) y Acciona Energía (+1,99%) encabezan las alzas. Por otro lado, el Dax 40 cae más de un punto porcentual hasta el nivel de los 17.770 enteros, mientras que el EuroStoxx 50 también pierde casi un punto y medio porcentual hasta los 4.900 puntos.
En el plano técnico, Joan Cabrero, analista de Ecotrader, considera que si el Ibex 35 terminaba esta sesión por debajo de los 10.625 enteros, en el futuro "veremos caídas hacia, al menos, los 10.460 puntos". Según Cabrero, en dicho nivel se encuentra "la directriz alcista que surge de unir los mínimos de octubre del año pasado y los de febrero".
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Rusia incumple el tope pactado con la OPEP para exportar más crudo
El país euroasiático está disparando sus exportaciones de petróleo por mar para incrementar sus ingresos en un momento clave de su guerra contra Ucrania.
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"No se quiere ni tocar el tema de la ESG por estar demasiado politizado"
Una victoria de Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos no haría más daño a la inversión sostenible, según ha comentado esta mañana Matt Christensen, director global de Inversión Sostenible e Impacto de Allianz Global Investors.
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"Vamos a un momento en el que tenemos que bajar los tipos de interés"
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha concedido una entrevista a la cadena estadounidense CNBC en la que ha vuelto a deslizar que la institución podría reducir los tipos de interés en su próxima reunión.
"Nos dirigimos hacia un momento en el que tenemos que moderar la política monetaria restrictiva", ha declarado la francesa tras afirmar que necesitan "un poco más de confianza" en la actual desinflación. El índice de precios al consumo (IPC) de toda la eurozona está cerca de la meta del 2% a medio plazo del ente. "Si no se desarrolla un shock adicional [en el comportamiento de los precios], será el momento de moderar la política monetaria restrictiva en un plazo razonablemente corto", ha insistido Lagarde.
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La apuesta más 'brillante' de Citi: el oro se disparará a 3.000 dólares
Los precios del oro continúan marcando récord tras récord después de que se hayan disparado las tensiones en Medio Oriente, lo que ha aumentado el atractivo de los lingotes como refugio seguro. Los precios del oro han tocado otro máximo histórico este martes tras superar los 2.400 dólares la onza, y algunos dicen que hay más espacio para correr.
"El reciente repunte del oro se ha visto favorecido por la tensión geopolítica y coincide con niveles récord del índice bursátil", asegura un analista Citi en una nota publicada este lunes. Los expertos del banco americano siguen siendo optimistas sobre las perspectivas de este metal precioso, que también se ve impulsado por la demanda física, así como por su atractivo como cobertura geopolítica.
"Proyectamos 3.000 dólares por onza de oro en los próximos seis a 18 meses", aseguran los analistas de Citigroup dirigidos por Aakash Doshi, jefe de investigación de materias primas de Citi en Norteamérica.
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El Dow Jones sube en la apertura mientras predominan las dudas
Los principales índices de Wall Street empiezan la sesión de forma dispar. Solo el Dow Jones abre con un rumbo más claro, al subir medio punto porcentual hasta las 37.941 unidades. El S&P 500 avanza por la mínima (+0,08%) hasta los 5.063 puntos y el Nasdaq 100 cae por la mínima (-0,07%) a los 17.694 puntos.
La renta variable estadounidense sigue pendiente de la política monetaria y de la tensión en Oriente Medio. Por un lado, el vicepresidente de la Reserva Federal (Fed), Philip Jefferson, considera que la inflación va a seguir moderándose con los tipos de interés en su nivel actual, lo que requiere que estos se mantengan altos por más tiempo. Por otra lado, las nuevas construcciones de vivienda se han ralentizado en Estados Unidos, lo que muestra cierta debilidad económica. Y la temporada de resultados sigue, con conclusiones dispares tras la presentación de BofA (-0,33%) o Morgan Stanley (+2,2%).
Además, la tensión persiste, ya que Israel parece dispuesta a responder al ataque de Irán del fin de semana. Pese a ello, este martes el petróleo corrige unas décimas y el barril West Texas cotiza en los 85 dólares. Mientras, uno de los activos más beneficiados por un contexto de restricción monetaria e incertidumbre geopolítica es el dólar. Los bonos caen y sus rentabilidades suben, la del T-Note gana cinco puntos básicos hasta el 4,67%, su nivel máximo en cinco meses.
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Guyana se acerca a su sorpasso petrolero a Venezuela
El proyecto Whiptail, que costará 12.700 millones de dólares, es la última pieza en el puzle petrolero del país caribeño de apenas 800.000 habitantes para incrementar su potencial de producción de petróleo. | Venezuela y Guyana, al borde del conflicto por este territorio.
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Los resultados de Morgan Stanley convencen: gana un 14% más
Morgan Stanley ha obtenido unos ingresos de 15.136 millones de dólares en el primer trimestre, un 4% más en tasa interanual. Mientras, sus beneficios han sido un 14% superiores en comparación con el mismo periodo del año pasado, al obtener 3.412 millones. Estos resultados superan las expectativas del mercado. Por otra parte, los ingresos por intereses de la firma han pasado de los 2.346 millones a los 1.796 millones, un 23% menos interanual, según sus cuentas.
En el área de banca de inversión, los ingresos de la firma han mejorado un 16% interanual. En gestión de patrimonios ha facturado un 5% más y el volumen de negocio de trading ha sido un 4% superior.
Tras batir las expectativas, las acciones de la firma suben un 3,5% en premarket de Wall Street hasta los 90 dólares.
MORGAN STANLEY
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BofA gana un 18% menos, pero cumple expectativas
La campaña de resultados continúa y Bank of America (BofA) ha sido una de las grandes compañías que ha rendido cuentas hoy. Los ingresos de la entidad han caído un 1,9% en tasa interanual en el primer trimestre hasta los 25.800 millones de dólares, según su balance. Mientras, sus beneficios se han reducido un 18,3% hasta los 6.700 millones de dólares. Ambas cifras están en línea con las expectativas del mercado. Por otra parte, los ingresos por intereses se han situado en los 14.200 millones, un 2,7% menos interanual, pero algo mejor de lo esperado.
En cuanto a las distintas áreas de la entidad, la banca minorista ha facturado un 5% menos interanual ante un descenso de los depósitos, mientras que sus ingresos han bajado también, un 4%, en la división de banca global. Sin embargo, el área de mercados globales ha ido mejor y el de patrimonio e inversiones, ya que en los dos casos el volumen de negocio ha sido un 5% superior en tasa interanual.
Tras presentar resultados, las acciones de la firma apenas suben unas décimas antes de la apertura de Wall Street. Avanza un 0,17% hasta los 36 dólares por título.
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Media sesión | El Ibex ya mira de reojo a los 10.500 puntos
Las pérdidas continúan superando el 1% en las bolsas de Europa pasada la primera mitad del día. En España el Ibex 35 está en la 'frontera' de los 10.500 enteros, o lo que es lo mismo, en niveles que no veía desde hace un mes. Las dos compañías siderúrgicas en el índice nacional encabezan las pérdidas: Acerinox (-7,4% en estos momentos) y ArcelorMittal (-6,4%). En cambio, Naturgy logra ganar un 9,5% incluso en este 'martes rojo', aupada por la expectativa de que un nuevo inversor entre en su capital.
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Magyar Vagon logra el aval bancario para la opa a Talgo
Ayer el consorcio húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) entregó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el aval bancario de 619,3 millones de euros de la oferta pública de adquisición (opa) sobre Talgo, según informa Efe. En consecuencia, el fabricante de trenes español se anota ascensos en bolsa que llegan a rozar el 35%, siendo la compañía más alcista del Mercado Continuo junto con Naturgy.
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¿Por qué la tensión en Oriente Próximo preocupa hoy (a diferencia de ayer)?
A pesar del ataque de Irán a objetivos militares de Israel el fin de semana, los mercados del Viejo Continente mostraron este lunes cierta calma. Pero un día después la situación ha cambiado. La razón es que el Estado hebreo está "sopesando" sus próximos pasos. "El lanzamiento de tantos misiles balísticos, misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados en el territorio del Estado de Israel tendrá una respuesta", aseveró ayer por la tarde Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país (el hombre de la foto de arriba en primer plano).
"Todo apunta a que Israel está dispuesta a tomar represalias tras el ataque iraní a pesar de que no cuenta con el apoyo de sus aliados. (...) De este modo, la cada vez menor expectativa de que la Fed actúe en el corto plazo y comience a bajar sus tasas de interés de referencia, dada la fortaleza que está mostrando la economía del país y la reticencia de la inflación a bajar, y la elevada tensión que se vive en estos momentos en Oriente Medio", provocan en esta jornada las pérdidas generalizadas en bolsa, explican los analistas de Link Securities. Y no solo la renta variable se ve afectada, también los bonos soberanos: el interés del papel a 10 años de Estados Unidos supera el 4,6% por las ventas masivas.
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Desplome en las acereras del Ibex por el 'trampantojo chino'
Entre las ventas generalizadas de la bolsa europea hay dos valores que destacan por su desplome dentro del Ibex 35: Acerinox y ArcelorMittal. La primera anota una caída superior al 8% incluso, hasta los 9,63 euros por título, mientras que ArcelorMittal cede en torno a un 6,5%. Los últimos datos macroeconómicos publicados en China mandan un mensaje de la débil e irregular recuperación de la actividad en el país, lo que lastra a todas las compañías cuyo negocio está expuesto al gigante asiático.
- En el caso de Acerinox, la caída viene exacerbada por un recorte de recomendación de JP Morgan.
- Por el lado de ArcelorMittal, también se produjo una pérdida de confianza en el valor por parte de Deutsche Bank.
ARCELORMITTAL
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Malos tiempos para las botas: Dr. Martens se desploma casi un 30%
Dr. Martens ha nombrado a Ije Nwokorie nuevo consejero delegado, mientras las acciones se desploman casi un 30% en las primeras horas de la sesión bursátil en Londres después de que el fabricante británico de botas haya rebajado sus perspectivas para el ejercicio fiscal 2025. La empresa londinense, conocida por sus características botas de suela gruesa, ha advertido de que los ingresos caerán probablemente a un ritmo porcentual de un solo dígito este año. En el peor de los casos, el beneficio antes de impuestos podría caer a solo un tercio del nivel del año fiscal 2024, informa en un comunicado.
Nwokorie, su recién coronado jefe de marca y ex director senior de Apple, sucederá a Kenny Wilson después de que el año fiscal en curso termine en marzo de 2025, ha anunciado la compañía. El cambio de liderazgo se produce en un momento en que Dr. Martens se enfrenta a la caída de las ventas en EEUU, su mayor mercado. "Toda la organización está centrada en nuestro plan de acción para reavivar la demanda de botas, particularmente en EEUU", ha dicho Wilson, al mando desde 2018.
Dr. Martens ya había recortado sus previsiones para 2024 y 2025 en noviembre como resultado de la debilidad de las ventas en EEUU, donde los compradores con problemas de liquidez se han alejado de sus botas. Las acciones han caído más de un 80% desde su oferta pública inicial de 2021, y están casi un 90% por debajo del máximo histórico alcanzado en febrero de ese año.
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Las dos razones por las que Naturgy se dispara hasta un 9,5%
Naturgy se coloca en lo más alto del Ibex 35 en una jornada de pérdidas generalizadas en bolsa. Sus acciones se encarecen cerca de un 10% incluso, cotizando hasta los 22,80 euros. ¿A qué se debe este repunte?
1. En primer lugar, y más importante, a la noticia publicada hoy por Cinco Días sobre que el mayor accionista de la energética, Criteria Caixa, ultima un acuerdo con TAQA, un fondo de Abu Dhabi, para que lance una oferta pública de adquisición (opa) amistosa sobre la antigua Gas Natural Fenosa. Una operación que, según dicho periódico, el Gobierno español sabe que se está preparando. Ayer ya se rumoreaba y esperaba que el futurible nuevo inversor de Naturgy fuera emiratí.
En una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Criteria ha admitido hoy que "mantiene conversaciones con un potencial grupo inversor", sin dar más detalles al respecto. Las negociaciones con dicho inversor "se encuentran en un estadio preliminar sin que sea posible aventurar el resultado de las mismas", añade.
2. Asimismo, también puede estar favoreciendo a la cotización que los analistas de Kepler Cheuvreaux han mejorado su recomendación sobre la energética de vender (negativa) a neutral. En cuanto a la valoración de las acciones, se queda en 23,50 euros.
¿Qué hacer con las acciones de Naturgy? Pese al cambio de parecer de Kepler, la mayoría de consejos recogidos en el consenso de mercado de Bloomberg son negativos y solo uno es positivo. El resto (cuatro o el 19%) son neutrales. En general, los expertos ven a los títulos cotizando, de media, en 23,96 euros dentro de un año, lo que implica un potencial limitado al 5% desde los altos intradía.
NATURGY
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CVC reactiva sus planes para debutar en el parqué
El fondo de capital riesgo, dueño de parte de La Liga española de fútbol, el grupo de moda Tendam (antiguo Cortefiel) y de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), entre otros, ha confirmado este lunes su intención de lanzar una oferta pública inicial y solicitar la admisión a cotización y negociación de sus acciones ordinarias en Euronext Amsterdam.
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Último aviso para aquellos que quieran el dividendo de Unicaja
El banco repartirá el viernes 0,049 euros por acción. Hoy es el último día para meter el valor en cartera con derecho a recibir dicha retribución.
UNICAJA BANCO
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Ventas generalizadas en las bolsas europeas: caen un 1,5%
Los números rojos se extienden por los parqués de toda Europa tras la apertura de este martes, en línea con lo esperado desde primera hora. Los índices principales se dejan más de un 1%. El EuroStoxx 50, referencia de todo el continente, se ve arrastrado al filo de los 4.900 puntos e igualmente el Ibex 35 español retrocede de forma brusca para situarse bajo los 10.600 enteros.
El selectivo nacional logró ayer aguantar el tipo cerca de los 10.700, pero hoy no puede escapar de la tendencia bajista en la renta variable. Y es que las ventas también se han impuesto con claridad esta madrugada en Asia (Nikkei 225 japonés: -1,9%; Kospi surcoreano: -2,3%; Hang Seng de Hong Kong: -2,3%; Shanghái: -1,7%). Además, los futuros de Wall Street vienen con ligeros descensos tras caer el lunes más de un punto porcentual.
Los inversores y analistas del Viejo Continente se han despertado con la noticia de que el producto interior bruto (PIB) de China se expandió más de lo previsto en el primer trimestre de este año (un 5,3% interanual). En cambio, otras referencias macro del gigante asiático, como las ventas minoristas y la producción industrial de marzo, reflejan la desaceleración económica en el mes pasado. "Asimismo, se intensifica la caída en el sector inmobiliario: inversión en propiedades -9,5%, mientras los precios no consiguen recuperar", destacan los expertos de Renta 4 en su informe de mercados de hoy.
De cara al resto de la jornada, la atención se posará sobre todo en la publicación de resultados empresariales en Estados Unidos, resaltando las cifras trimestrales de grandes bancos como Morgan Stanley y Bank of America (o BofA). Otros gigantes financieros norteamericanos (Goldman Sachs y JP Morgan Chase, entre otros) han rendido cuentas en los últimos días, provocando sensaciones contrarias.
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EURO STOXX 50®
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Nueva subasta de letras del Tesoro (a tres y nueve meses)
El Tesoro Público espera captar este martes entre 1.500 millones y 2.500 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses. En la última emisión de este tipos, el organismo dependiente del Gobierno colocó las letras a un trimestre a un interés marginal del 3,653% y las de tres trimestres al 3,578%, recuerda Europa Press.
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