El explorador marino, "Black" Pawl, regresa de un crucero con su hijo pequeño, "Red", y descubre que su esposa lo ha dejado por otro hombre. Intenta inculcar en su hijo un odio por la humanidad que resulta en una hostilidad entre padre e hijo tan grande que Black teme que su hijo pueda matarlo. Años más tarde, Black desembarca en una isla de los mares del sur, y un encantador y ... |