Consultoría

Lo primero y fundamental para que un proyecto tenga éxito es entender correctamente las necesidades del cliente, para así poder recomendarle la solución ERP o CRM más adecuada y decidir cómo realizar la implantación. Para ello, realizamos un análisis funcional con el que conseguimos:

• Definir el alcance del proyecto para ser capaces, posteriormente, de cumplir los objetivos que nos marquemos.
• Analizar los procesos de la compañía al detalle para entender cómo funciona y lo que se necesita.
• Identificar las operaciones transversales entre las diferentes áreas de la empresa.
• Analizar los objetivos esperados, factores clave y riesgos potenciales que puedan surgir.
• Analizar la gestión del cambio para que tenga el mínimo impacto en los usuarios, una de las partes más delicadas de cualquier proyecto.

Una vez que sabemos la solución de negocio idónea para el cliente gracias al análisis funcional que previamente hemos realizado, pasamos a realizar una instalación prototipo que personalizamos a la medida del cliente y que nos sirve para comprobar que la configuración se adecúa realmente a sus necesidades. Esto incluye:

• Personalización de campos.
• Personalización de flujos de procesos.
• Adaptación de los documentos de impresión.
• Creación de usuarios y asignación de permisos.
• Configuración de alertas, notificaciones y otros procesos automáticos.
• Integración del sistema ERP o CRM con otros sistemas externos con los que se tenga que intercambiar información.
• Pruebas de carga en las instalaciones donde el volumen de datos sea muy alto y se tenga que probar el rendimiento del sistema simulando los picos de carga que podrá soportar cuando se ponga en producción.
• Comprobación de los requerimientos hardware y software de los servidores que se utilizarán en producción y de los puestos de los usuarios, para confirmar que cumplen los requisitos mínimos definidos por el fabricante.

Si hay algo importante en cualquier software de gestión empresarial son los datos. Por eso, realizamos traspasos de datos desde los sistemas que actualmente utiliza el cliente a la nueva aplicación que ha adquirido.

Antes de realizar el traspaso, valoramos junto con el cliente, qué datos son los que hay que traspasar. A modo informativo, podemos decir que los más habituales son:

En el ERP:

• Gestión Comercial
  • Datos maestros de clientes, proveedores, acreedores, etc.
  • Datos de artículos y familias de artículos
  • Estado del inventario en el momento del cambio
  • Documentos en curso (pedidos, clientes, albaranes)

• Contabilidad
  • Plan Contable
  • Asiento de apertura
  • Asientos contables del ejercicio en curso y ejercicios anteriores

En el CRM:

• Datos generales de empresas (clientes, potenciales, colaboradores, proveedores, etc.)
• Datos de cualificación de los contactos

Todas las aplicaciones de Sage incluyen informes estándar que suelen ser suficientes para la mayoría de los clientes pero, a veces, se requieren informes a medida que no están previstos por el fabricante. En ese caso, el cliente puede solicitar el desarrollo de informes personalizados.

Para generarlos, utilizamos la herramienta Crystal Reports que nos permite diseñar el formato del informe así como programar la consulta que debe extraer la información de la base de datos del ERP o del CRM.

Estos informes personalizados estarán disponibles para imprimirlos, generarlos en PDF o enviarlos a un fichero Excel.

A la hora de crear informes personalizados, tenemos que tener en cuenta varios factores en función de la aplicación que estemos utilizando:

• Sage 100: al tratarse de un ERP estándar, no dispone de una herramienta avanzada para personalizar informes. Estos se tienen que desarrollar con Crystal Reports. En las instalaciones con la base de datos CBASE es imprescindible adquirir el driver ODBC para Sage 100.
• Sage Murano: permite personalizar los informes que incorpora por defecto y crear nuevos informes. La mayoría de los informes se pueden personalizar en el propio sistema, sin embargo también dispone de una herramienta de Business Intelligence (BI) que le permite al usuario personalizar los informes que necesita. Este módulo se denomina Análisis de Negocio y su funcionamiento es similar a las tablas dinámicas de Excel.
• Sage CRM: dispone de una potente herramienta para personalizar los informes que permite crear vistas y modificar las plantillas de impresión para diseñar el formato de informe deseado. Además, se pueden integrar en el sistema de informes desarrollados en Crystal Reports.

Desarrollamos aplicaciones empresariales sobre la plataforma de Microsoft que resuelven las necesidades concretas de negocio de nuestros clientes. Estos desarrollos son aplicaciones complementarias a las aplicaciones de gestión empresarial que comercializamos. En concreto, Sage Murano, Sage 100 y Sage CRM.

Algunos de los desarrollos más habituales son:

• Enlace EDI para Sage 100
• Interfaces entre Sage CRM y diferentes sistemas ERP como Sage Murano, Sage 100 y AS/400.
• Interfaces entre Sage 100 y SAP para enviar información de documentos de pedidos, albaranes y facturas.
• Portal web para gestión de pedidos en Sage 100.
• Interface entre Microsoft CRM y Sage 100
• Integraciones entre Sage 100 o Sage Murano y el SGA Easywms de Mecalux.

Algunos de los tipos de incidencias que resolvemos son:

• Resolución de problemas relacionados con el acceso al ERP o al CRM desde el servidor o los puestos.
• Resolución de incidencias que surgen con la Base de datos SQL que utiliza Sage Murano.
• Soporte en la configuración de las copias de seguridad de la base de datos SQL.
• Resolución de incidencias que tengan los usuarios de Sage Murano con el entorno de trabajo (impresoras, unidades de red, etc.) que no les permita trabajar correctamente con la aplicación.
• Resolución de incidencias relacionadas con las actualizaciones de SageMurano.

Además de la resolución de incidencias, el servicio de soporte complementario incluye:

• Altas, bajas y modificaciones de los usuarios que acceden al sistema y configuración de permisos.
• Soporte en la personalización de los informes existentes en Sage Murano (no incluye creación de nuevos informes).