缺船、缺櫃的「供應鏈焦慮」大爆發 航運股成為台股最強族群
缺船、缺櫃的「供應鏈焦慮」大爆發,今天航運股再度成為台股最強族群,尤其以有貨櫃及運輸榮運(2607)、志信(2611)表現最強勁,早盤就攻上漲停,貨櫃輪今天由陽明(2609)領軍大漲一度近9%,長榮(2603)、萬海(2615)等也都表現出色。
榮運是國內擁有貨櫃最多的業者,隨著缺櫃,未來業績也會跟著受惠,今天股價攻上漲停,來到35.5元。志信主要提供長途船邊拖運及油槽櫃等運輸服務,今天也吸引買盤股價也攻上漲停,來到18.5元。
法人分析,全球貨櫃輪市場大亂,最先受惠一定是貨櫃輪業者,尤其,歐洲線沒有什麼長約,對於海運公司來說,運價飆漲就是立即收,不需要執行合約,所以現在是載一櫃賺一櫃,元月就會看到效益,所以現在要比的海運公司的船舶載運量及貨櫃的調度能力。
長榮海運這波走勢最強勁,因為長榮海運之前就將全部的歐洲線船舶調整到最佳的競爭力規模,全面採用2.4萬TEU的船舶服務,在市場運價大漲時,大船服務就是最佳的助力;陽明目前歐洲線以1.3萬TEU的船舶在服務,整體營收占比約3成,業績也會很好;萬海則受惠於美國線、近洋線等價格攀升,營收、獲利也會雨露均霑。
全球第二大航運巨擘馬士基(Maersk)日前恢復航行紅海後受到兩度攻擊,目前已經宣布再次停止其船隻航行貿易要道紅海,隨著這個事件已經持續近兩周,全球航商大繞道,船舶回不來,緊接著運價狂飆,客戶怕搶不到櫃子,運價又貴,2024年開春都急著找物流業者下單調櫃找船班,搶櫃大戰開打。
紅海暫時回不去,之前要返回的貨櫃輪還在海上行走當中,現在亞洲開始進入農曆年前出貨小旺季,海運也開始請原本要走紅海不想改道的客戶還櫃,如果占著櫃子不還,必須要支付延長貨櫃的使用費用,據了解,每20呎櫃加收1700美元,近市場運價65%。
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