資策會產業情報研究所（MIC）4/16-4/18 舉辦第 37 屆 MIC FORUM Spring《智賦》研討會，今（16）日發布資通訊產業預測。2024 年全球經濟緩慢復甦，ICT 產業保守向上，AI 風潮驅動全球資訊系統產品成長，尤其 PC 出貨歷經連兩年的衰退，2024 年預期企業換機潮將帶動出貨正成長，預估全球筆電、桌機出貨 1.76 億台、6,977 萬台，成長 4.4%、2.7%，隨著 2025 年 AI PC 軟硬整合更完備，將成為推動產業復甦的關鍵動力。伺服器方面，預估 2024 年全球出貨 1,349 萬台，成長 5.1%，其中 AI 伺服器受惠於生成式 AI 大語言模型、企業內部模型微調等因素而需求持續上升，也成為 2024 年伺服器市場主要驅動力，占整體比重約 16.2%，並預期於 2027 年達到 21.5%。
2024 年臺灣筆電下半年出貨旺季效應更明顯，臺灣伺服器出貨成長 4.3%
資策會 MIC 表示，臺灣 PC、伺服器出貨與全球同步回溫，預估 2024 年筆電與桌機出貨 1.35 億台、3,809 萬台，成長 2.2%、2.6%；臺灣伺服器出貨受惠於雲端服務商、品牌商 AI 伺服器訂單，預估出貨 1,111 萬台，成長 4.3%。隨著區域市場經濟回溫、Windows 換機需求帶動，以及 AI PC 軟硬體規格明朗化，預期筆電出貨將集中於下半年，旺季效應較 2023 年明顯；桌機方面，隨著第二季新品陸續上市，拉貨力道將較第一季強，隨著美國通膨壓力趨緩，延長使用的商用購機需求浮現，下半年出貨將緩步回升。伺服器方面，客戶持續搶購高階 AI 訓練伺服器、中小生成式 AI 模型落地，皆有利於 AI 推論伺服器發展，而雲端服務商擴增資本支出布建 AI 算力，使得 2024 年 AI 伺服器產業蓬勃成長。
2024 年全球智慧型手機微幅復甦成長 3%，臺灣網通設備出貨成長
關注通訊產業，資策會 MIC 表示，智慧型手機仍受到地緣政治、經濟不確定性因素影響，僅呈現微幅復甦，預估 2024 年全球智慧型手機出貨 11.9 億台，成長 3%；臺灣智慧型手機出貨預估微幅下滑 0.4%，主要為全球景氣緩慢復甦，以及中系業者崛起影響。針對 2024 年臺灣網通設備出貨，上半年延續 2023 年全球網通市場需求持續疲弱，下半年預期隨著景氣復甦迎來反彈，PON ONU、路由器、5G FWA CPE 將受惠於主要國家基建補助政策，加上 Wi-Fi 7 新規格產品出貨帶動換機，預估 2024 年臺灣通訊系統產品 PON ONU、路由器、5G FWA CPE，出貨分別成長 5.7%、16% 與 48.2%。
2025 年軟硬整合 AI PC 將驅動滲透率飆漲，2024 年 AI 手機滲透率已破一成
針對 2024 年資通訊次產業，資策會 MIC 表示，2024 年 AI PC 與 AI 手機發展備受矚目，滲透率皆已突破一成。AI PC 方面，預估 2024 年滲透率約 15.7%，隨著處理器大廠 2024 下半年預計推出 AI 算力更強的新平台，且 PC 供應鏈持續透過生態系擴展、既有服務強化等作法打造 AI 應用，再加上 2025 年 PC 品牌大廠推出軟硬整合更完備的 AI PC，預期 AI PC 滲透率將從 2025 年 33%，一路成長至 2027 年 65.9%。AI 手機方面，預估 2024 年滲透率 10.6%，今年 Apple 是否於 iPhone 16 系列導入生成式 AI 將是關注焦點，隨著手機品牌推進，預期 2025 年後中階手機將擴大導入，有助於大幅提升 AI 手機出貨，預估 2027 年滲透率將達 42%。
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電動車車廠投入 AI 臺廠有商機，美歐印大選為供應鏈帶來政策變數
資策會 MIC 表示，2024 年電動車市場迎來逆風，市場最大變數包含經濟前景不明、各國政策與車廠態度變化。目前電動車已進入平價車、產業集中度競爭，為增加差異化價值，主要車廠已開始朝整合 AI 於輔助駕駛、自動駕駛與座艙應用發展，而車廠投入 AI 有四大布局重點：主控晶片、硬體整合與生產、基礎軟體開發以及演算法。因此，供應商需具備多環節綜合供應能力，也衍生車廠自研或尋求合作夥伴，而臺灣將可從加入生態系（主控晶片、基礎軟體開發、演算法），提供次系統、零組件、模組，或以 OEM 代工模式切入。
展望資通訊長期發展議題，資策會 MIC 產業顧問林柏齊表示，對淨零排放與供應鏈移轉的投資將是不變的兩大長期趨勢。針對淨零排放，隨著承諾科學基礎減量目標倡議（SBTi）的業者增加，供應鏈減排考驗正要開始；供應鏈轉移方面，預估臺廠於中國大陸生產比例變化，筆電將從 2023 年 93% 下降至 2027 年 75%、手機從 73% 降至 60%、伺服器從 32% 降至 29%，而網通設備從 39% 降至 23%。2024 年業者將面對國際組織擴大對減碳目標涵蓋範疇的挑戰，再加上美、歐、印大選結果將為供應鏈帶來政策不確定性，企業唯有持續強化因應力道，方能於這波產業洗牌中勝出。
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（責任編輯：朱靜盈）
