2024年開盤以來,台股風水輪流轉,資金從高基期個股流向低基期,去年最紅的AI概念股震盪幅度劇烈,而金融股則因預期有補漲行情,順勢崛起成台股撐盤要角,近期各大金控公告的2023年全年獲利,更是市場關注焦點。
上市金控獲利出爐 2023年誰最賺?
14家金控2023年合計自結稅後淨利達3,652.79億元,較前一年成長28.98%,並創金控史上獲利第三高;旗下共13家銀行全年稅後淨利達2,553.18億元,年增277.05億元或12.17%,貢獻獲利近70%,成2023年金控獲利金雞母,應也是金控今年現金股利的最大上繳者。
至於壽險子公司去年是先盛後衰,11、12月受新台幣升值衝擊,從前十月稅後賺逾千億元,最終全年獲利降為623.32億元,且在接軌前及美國降息讓債券價格回升前,壽險子公司獲利上繳金控機率不高。
2023年金控獲利王是富邦金控,全年稅後賺661.4億元,年成長近42%,每股稅後盈餘(EPS)達4.81元,連續第15年蟬聯金控獲利總金額及每股獲利王。中信金控去年全年稅後純益560.81億元,較前一年大幅成長近67%,成為金控獲利金額第二大,是2013年以來、即11年來中信金獲利再度超車國泰金,擠進金控獲利前二位,全年EPS達2.82元,排名金控第三。
國泰金控因子公司國泰人壽去年匯兌成本較重、且實現較少資本利得,全年金控稅後獲利515億元,排名第三,但亦較2022年時獲利成長逾35%,EPS則為3.24元,排名金控第二。元大金、第一金、玉山金、華南金全年都賺破200億元,新光金去年度虧損逾73億元,仍是唯一虧損金控。
今年股利會比去年好?各家金控股利一表看
2022年金控全年度獲利不佳,也影響2023的股利派息,去年各大金控的現金股利不如預期,大多落在0.5到1.5元間,甚至開發金、國票金、新光金等3家金控還宣布2023年不發股利,讓存股族大失所望。
不過, 2023年金控倒吃甘蔗,獲利創下史上第三高,加上去年全球股市大回升,多呈現兩位數上漲,債券殖利率、尤其是投資等級公司債年底大幅下降,金控下壽險子公司2023年底淨值下未實現損失多數比2022年底減少,壽險金控應可不用再增提特別盈餘公積,去年獲利可多數拿來配發股利,因此今年金控股利應可比去年更值得期待。
富邦金董事長蔡明興在1月6日時承諾股利不會縮水,並表示「今(2024)年現金股利會比去年好」,他還透露,幾年前開始配發股票股利,主要是來自小股東的建議,這幾年觀察下來,確實也都填權,加上目前仍有足夠的資本公積和累積的未分配盈餘,今年股利政策,傾向現金搭配股票股利的方向,且不會較去年縮水。
根據股市達人「股海老牛」預測,14家金控的2024年預估配息如下:
華南金(2880):現金0.7元、股票0元;
富邦金(2881):現金2元、股票0.5元;
國泰金(2882):現金1.5元、股票0元;
開發金(2883):現金0.55元、股票0元;
玉山金(2884):現金0.6元、股票0.4元;
元大金(2885):現金1.2元、股票0.15元;
兆豐金(2886):現金1.5元、股票0元;
台新金(2887):現金0.51元、股票0.42元;
新光金(2888):現金0元、股票0元;
國票金(2889):現金0.4元、股票0.1元;
永豐金(2890):現金0.8元、股票0.2元;
中信金(2891):現金1.3元、股票0元;
第一金(2892):現金0.9元、股票0.3元;
合庫金(5880):現金0.5元、股票0.5元;
其中,開發金、元大金、永豐金和中信金等4家公司的現金殖利率有機會突破4%。
利空出盡 金融股補漲行情將至
對於2024年的展望,法人持續看好金控獲利表現,主要是美國貨幣政策即將轉向,手中擁有龐大債券的壽險業將因此而受惠,至於原本相對穩健的銀行業預估將溫和成長。
2023年金控的股利落空、高利率環境、匯率波動大,都壓抑2023年的金融股指數表現,經統計,金融股指數全年漲幅15.61%,對比加權股價指數26.83%,其漲幅落後大盤。
不過,公股銀評估,今年金融股股利將優於去年,加上美國若降息,還有債券的龐大上漲利益可期,預計金融股還有好戲可唱,將成為大盤上攻萬八,甚至萬九的重要產業。
整體來看,法人看好個股包含財富管理、手續費及淨利息收入成長動能延續的中信金及玉山金;銀行淨利差、壽險投報率提升及較高配息能力的富邦金,及泛證券營運動能回升的元大金。