世界銀行尋求發行高達10億美元混合資本 有待觀察評級機構對其評價

世界銀行高階主管告訴《路透社》，世界銀行正尋求今年在資本市場上首次發行高達10億美元的混合票據，因為開發銀行面臨越來越大的壓力，需要找到新的方法來增加貸款。

二十國集團（G20）主要經濟體敦促多邊貸款機構探索混合融資結構，以最大限度地利用資產負債表和增加資金，幫助發展中經濟體應對氣候變遷等危機。

在非洲開發銀行（AfDB）於今年1月出售其混合資本票據之後，世界銀行將成為第二家發行此類票據的多邊貸款機構。非洲開發銀行在出售這種深度次級、類似債務的股權工具時表示，希望確立為新的資產類別。

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世界銀行財政部資本市場與投資部主任理查森（George Richardson）說：「我們正在努力爭取在今年某個時候進行潛在的試點交易。」他又指：「如果我們能夠找到一種新的籌款方式，那將會非常有趣。」 貸款方正在與投資者討論這個問題，同時也密切關注市場狀況。 

理查森說，世界銀行相信，相對於優先無擔保債券而言，多邊開發銀行發行的混合資本將比目前評級機構的方法所反映的信用更好。

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他指：「這些規定表明，混合資本的評級將比優先評級低3至5個檔次，惠譽正在進行方法論變革，評級機構將對混合資本做出何種改變還有待觀察。我們不是商業銀行，也不是公司。我們的治理和所有權結構使我們比商業銀行和公司擁有更好的信用，」他補充說。

穆迪對非洲開發銀行發行的債券給予 AA3 評級，比該銀行的 AAA 級債券低三個等級。 根據倫敦證券交易所的數據，非洲開發銀行混合債券週二的交易價格為97.6美分，低於2月初首次發行時略高於100美分的價格。

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記者：張瑋婷