升，升，升，瘋狂星期二來了！

終於，港A地產股一掃此前陰霾，迎來集體大爆發。截止發稿，港股內房股板塊直接升逾8%。龍湖集團大升20%，新城發展升超16%，碧桂園大反彈超14%，綠城中國、融創中國、越秀地產等紛紛走高。

物管股也不甘示弱，板塊拉昇超6%。碧桂園服務拉升超20%，寶龍商業升超16%，時代鄰里升超15%，新城悦服務、融創服務、雅生活服務、合景悠活等表現亮眼。

再來看，大A股的地產股也十分“爭氣”，板塊掀起升停潮。其中迪馬股份、金科股份、中南建設、華遠地產、天房發展、正源股份、皮阿諾、兔寶寶、東方雨虹、志邦家居、蒙娜麗莎等十餘股先後集體封板。

今日地產股和產業鏈的大狂歡，主要得益於昨天中央政治局會議的大利好提振。

信號來了？

昨日，政治局會議重磅定調，其中最為值得關注的就是股市和地產。

針對股市，會議罕見提到要“活躍資本市場，提振投資者信心”；房地產方面，要“活躍資本市場”、“適應我國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策”。

具體來看房地產方面，會議指出，要切實防範化解重點領域風險，適應我國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。要加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和"平急兩用"公共基礎設施建設，盤活改造各類閒置房產。

對比4月份的政治局會議來看，有機構總結了幾點主要變化：一是沒有提及房住不炒；二是定調房地產市場最新形勢判斷：供求關係發生重大變化；三是首提適時調整優化房地產政策；四是“支持”剛改需求更改為“更好滿足”。

此次中央的重磅定調，也意味着房地產迎來新的轉向。當下，關於房地產的政策和文件，也正緊鑼密鼓地發佈。

不久前，國常會審議通過了《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。會議指出，要在超大特大城市，推進城中村改造；同時，鼓勵和支持民間資本參與，努力發展各種新業態，實現可持續運營。

這裏涉及到的城市，包括了7個超大城市：上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津。14個特大城市：武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、瀋陽、青島、濟南、長沙、哈爾濱、鄭州、昆明、大連。

而這輪城中村的改造，不少市場人士預計，大型城市城中村改造建安投資規模將超 2 萬億。

事實上，這一政策的推出目其實也很明確：一是改善民生，二是擴大內需，三是推動城市高質量發展。再加上《指導意見》強調市場參與，民營資本的參與也或將迎更大的空間。

另早在7月14日，央行貨幣政策司司長鄒瀾就曾表示，考慮到我國房地產市場供求關係已經發生深刻變化，過去在市場長期過熱階段陸續出台的政策存在邊際優化空間，金融部門將積極配合有關部門加強政策研究，因城施策提高政策精準度，更好地支持剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

機構：把握兩條主線

回看今年以來，房地產行業已經頹靡了大半年，港股的內房股年初至今，已經累計跌去超20%。

而政治局會議的最新定調對於行業來説，無疑是一場滂沱的“及時雨”啊。

信達證券表示，近日重要會議關於房地產的表述上未提及“房住不炒”。自2016年定調地產行業“房住不炒”基調以來，首次拿掉“房住不炒”帽子，考慮到過去下行週期以來房價下行幅度較大，該機構認為此次表述調整可能意味着支持部分價格超跌的城市修復價格。

當前政策核心意義不在於讓市場快速回暖，而在於市場止跌，因此其判斷政策會持續寬鬆至市場止跌回暖。而市場止跌回暖在於兩方面引導：一方面是政策刺激，另一方面是市場自身供需結構的持續改善，直至開啟下一輪上行週期。

對於地產後市的機會，中金公司認為，會議明確了在新供需條件下，房地產政策具有適度優化空間，預計後續各地在因城施策框架下有所發力，或有望帶動基本面指標逐步築底並温和復甦。

該機構認為3-6個月維度，房開板塊把握兩條主線：1）有望率先受益於局地復甦的“進取者”；2）手握核心資產的“現金牛”。6 個月以上可關注優質非國企夯實財務重回穩健發展的機遇。