【内房危機】旭輝︰已提交境外流動資金狀況全面解決方案　股價升一成

旭輝 （00884） 公布，經考慮與協調委員會和債券持有人小組持續進行的詳細和建設性討論、當前的市場狀況及集團的最新業績表現後，已就全面解決方案的經濟條款向協調委員會、債券持有人小組及其顧問提交了一份經完善的提案。

旭輝午後股價升幅擴大至一成，暫報0.28元，成交1410萬元。

旭輝表示，提案解決公司在無擔保貸款授信、美元計價優先票據、優先永續證券和可換股債券項下的境外債務，以及截至交易生效日期的應計利息。提案考慮向適用債務項下的債權人提供五個選項，將其適用債務轉換為不同的美元計價票據或美元/人民幣計價貸款，為該等債權人提供不同結構，包括無本金削減的純展期（分別以票據和貸款授信的形式）、小幅本金削減的展期、本金大幅削減的展期以及附帶部分轉股的展期，以滿足債權人不同的偏好和需求。

公司指，力求通過對公司綜合資產負債表進行去槓桿化，目標約33億美元至40億美元，及制定一個可持續的攤銷時間表解決適用債務項下的境外債務總額，因此選項包含了本金削減和轉股的元素。另外，考慮向支持該提案的債權人提供同意費。

大多數選項的攤銷時間將為數年，到期日介乎生效日起2至9年不等。新債務工具的票面利率將介乎2%至4%之間。

境外債應佔計息負債總額約70億美元

旭輝表示，截至2023年6月30日，就境外債務而言，集團應佔計息負債總額（不包括應計利息）約為70億美元，其中包括優先票據未償還本金額約40億美元、可換股債券未償還本金額約18.95億港元、優先永續證券未償還本金額約3億美元、無擔保貸款授信未償還本金額約23億美元以及項目層面債務未償還本金額約1.105億美元。

旭輝稱，自2023年下半年至2032年期間，集團境內開發項目所產生的累計現金流總額估計約為1040億元至1150億元人民幣。截至2023年6月30日，集團投資物業公平值約為456億元人民幣，而集團考慮因應市況及資產運營狀況，逐步出售其一部分投資物業及境外資產，預期可為集團增加整體流動資金約120億元至140億元人民幣。

可償還境外債務的累計現金流總額估計約為300億元至350億元人民幣。

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責任編輯︰梁浩碩