Esta adaptación de Stewart Stern "A Jest of God", novela de Margaret Laurence, fue el largometraje con el que Paul Newman se estrenó en la gran pantalla. Rachel Cameron (Joanne Woodward) es una tímida profesora de 35 años que vive aún con su madre. Las clases han terminado y Rachel piensa una y otra vez en lo sola y aburrida que estará este verano. Su mejor amiga, Calla Mackie (Estelle Parsons), también soltera y profesora, la convence para asistir a una reunión de avivamiento, donde uno de los predicadores anima a Rachel a expresar sus sentimientos. Calla decide, de igual manera, explorar cada emoción que le sobreviene en ese momento, por lo que juntas tratan de dejar ahí sus deseos y pensamientos. Cuando el ex-compañero de colegio de Rachel, Nick Kazlik (James Olson), vuelve a la ciudad a visitar a sus padres, ella queda prendada de sus encantos y decide entregarle a él su primera experiencia sexual. A partir de este momento, Rachel comienza a proyectar toda clase de expectativas en relación a un posible futuro junto a Nick. Es ahora cuando ella se encuentra envuelta en un mar de dudas y teniendo que decidir qué hacer, qué pensar y adónde ir.
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