Will & Grace

Will Truman (Eric McCormack), ein gutaussehender, erfolgreicher Anwalt aus Manhattan, und Grace Adler (Debra Messing), eine schöne, selbständige Innenarchitektin, sind beste Freunde. Genau genommen sind sie absolut perfekt füreinander – außer dass Will eben schwul ist.

Will (Eric McCormack) muss sich entscheiden, ob er Grace (Debra Messing) in ihrer Unabhängigkeit unterstützen und sie darin bestärken soll, sich ein Apartment am anderen Ende der Stadt zu nehmen, oder ob er sie bitten soll, seine Wohnung mit ihm zu teilen, um sie ganz eigennützig in seiner Nähe zu behalten.

Als Grace bei Will einzieht, beklagt sie, dass das Gäste-Bad zu klein ist, und schlägt vor, die gemeinsame Wand einzureißen, um ein großes gemeinsames Badezimmer zu schaffen. Dies führt dazu, dass Will sich seinem Problem mit Veränderungen stellen muss – und seiner Unfähigkeit, eine Beziehung zu führen.

Als Grace (Debra Messing) das Apartment von Harlin (Gary Grubbs) gestaltet, lässt sie sich von einem Cowboy-Motiv hinreißen. Will (Eric McCormack) ist angesichts des Cowboy-Stils zugleich schockiert und peinlich berührt, und macht die Situation nur noch schlimmer.

An Halloween ist Jack (Sean Hayes) als David 'Hutch' Soul (aus 'Starsky & Hutch') verkleidet, während Karen (Megan Mullally) als Cat Woman geht – der Abend in Greenwich Village ist voller Drag Queens und birgt auch ein paar Überraschungen.

Als Jack (Sean Hayes) Grace (Debra Messing) verrät, dass Will (Eric McCormack) mal eine Affäre mit einem 'Kunden' hatte, bekommt sie Paranoia, dass Will ihr Geheimnisse vorenthält.

Grace (Debra Messing) sieht in ihrer Beziehung zu Will (Eric McCormack) den Grund dafür, dass sie kein Interesse mehr am Dating hat, und sie kommt zu dem Schluss, dass sie sich nicht mehr zusammen amüsieren sollten. Jack kommt (Sean Hayes) die Steuerbehörde auf die Schliche, weshalb er Wills Hilfe in Anspruch nimmt.

Grace (Debra Messing) hat die Gelegenheit das Atelier zu kaufen, das ihr als Büroraum dient, und da dies ihr erster Immobilienkauf ist, sucht sie Rat bei Will (Eric McCormack). Wills Verhandlungstaktik bringt Grace allerdings zu der Überzeugung, dass er glaubt, sie sei selbst nicht in der Lage, den Deal abzuschließen. Sie setzt sich zum Ziel, ihm das Gegenteil zu beweisen.

Als Grace (Debra Messing) beschließt, sich einen Hund anzuschaffen, ist Will (Eric McCormack) zunächst dagegen. Doch schon bald ist er besessen von dem reizenden Hündchen, bis Grace ihn überredet, Jack (Sean Hayes) und Karen (Megan Mullally) als Hundesitter zu engagieren – mit überraschenden Ergebnissen.

Will (Eric McCormack) und Grace (Debra Messing) fangen an, durch den neuen Lüftungsschacht auf ihrer Etage ihre Nachbarn zu belauschen, und werden süchtig nach der Seifenoper, die sich ganz real in deren Wohnung abspielt.

Will (Eric McCormack) hat Geburtstag und alles, was er will, ist ein nettes, ruhiges Abendessen mit seinen zwei besten Freunden Grace (Debra Messing) und Jack. Als Jack und Grace herausfinden, dass sie beide leidenschaftlich gerne Eiskunstlauf mögen, überraschen sie Will mit Karten für 'Champions on Ice', und zähneknirschend stößt auch Karen zu dem speziellen Abend dazu.

Will (Eric McCormack) stellt eine Putzfrau (Gaststar Wendie Jo Sperber) ein, um seine mit Gestalten beschäftigte Mitbewohnerin Grace (Debra Messing) vor dem kreativen Chaos zu ‚retten‘, das sich durch ihr Apartment zieht.

Grace (Debra Messing) hat Besuch von ihrer Mutter und Möchtegern-Star Bobbi Adler (Gaststar Debbie Reynolds). Ihr Hang zu Ausbrüchen in die Show- und Musicalwelt missfällt ihrer Tochter – und begeistert Will (Eric McCormack), Jack (Sean Hayes) und Karen (Megan Mullally).

Auf einer 'Überraschungs‘-Geburtstagsfeier für Jack (Sean Hayes) staunt Will (Eric McCormack), als sein großer Bruder Sam (Gaststar John Slattery), von dem er sich entfremdet hat, auf Einladung von Grace auf der Party auftaucht. Es fliegen nicht nur die Fetzen zwischen den Brüdern, sondern Spannung gibt es auch zwischen Grace und Sam – dort knistert es auf andere Art.

Grace (Debra Messing) erzählt Will (Eric McCormack) vorsichtig von ihrer Romanze mit seinem Bruder Sam (Gaststar John Slattery), und löst damit eine Lawine der Ablehnung aus.

Will (Eric McCormack) und Grace (Debra Messing) sind fassungslos, als ihnen klar wird, dass sie ein 'Date' mit demselben Typen haben, und beim gemeinsamen Abendessen kämpfen sie um die Zuneigung eines attraktiven und charmanten neuen Nachbarn (als Gast David Newsom, aus 'Ein amerikanischer Traum‘), nicht einmal Jacks 'Gaydar' findet heraus, was seine Vorlieben sind.

Die Clique verbringt das Wochenende in einer Hütte in Vermont, wo Grace (Debra Messing) eine Romanze mit einer alten Flamme (Gaststar David Sutcliffe) wiederaufleben lässt und versucht, die Affäre vor Will (Eric McCormack) zu verbergen. Will schmachtet vor Sehnsucht am Vorabend seines Möchtegern-Jahrestags.

Will (Eric McCormack) findet in Val, einer neuen Nachbarin, eine 'Ersatz-Grace', die für Wills Pläne zur Verfügung steht. Grace (Debra Messing) wird derweil von Arbeit verschlungen. Als Will und Val auch weiterhin mehr Zeit miteinander verbringen, fürchtet Grace, dass sie ersetzt wurde.

Will (Eric McCormack) lädt Jack (Sean Hayes) mit einem 'Buddy-Pass' in sein Fitnessstudio ein. Aber als er gegenüber Grace (Debra Messing) äußert, wie peinlich ihm das schwule Verhalten seines Kumpels ist, überhört Jack die Bemerkungen, nimmt sich aber vor, ihm richtigstellende Worte zum Thema Vorurteile mit auf den Weg zu geben.

Gaststar Miguel Ferrer (aus 'LateLine') spielt Nathan, einen erfolgreichen New Yorker Verleger, der Grace beauftragt, sein Büro zu gestalten – unter der Bedingung, dass Will sich für ein Date mit ihm trifft. Unterdessen benutzt Jack (Sean Hayes) Karen (Megan Mullally), um Will beizubringen, wie er jemanden küsst, den er unattraktiv findet.

Als Rob (Gaststar Tom Gallop) und Ellen (Gaststar Leigh-Allyn Baker) zugeben, dass es ihnen wegen der überehrgeizigen Art von Grace (Debra Messing) keinen Spaß macht, mit Will (Eric McCormack) und ihr Spiele zu spielen, versucht Grace ihr Image zu verändern.

Nachdem Grace (Debra Messing) darüber nachdenkt, erneut eine Beziehung mit ihrem Ex-Verlobten Danny (Gaststar Tom Verica, aus NBC's 'Providence') einzugehen, überdenken sie und Will (Eric McCormack) ihre Lebenssituation.