【C.E.O.財策精英】宏利財富管理總監陳珮詩   行政高管轉型為保險財策精英   重拾自主生活兼享精彩人生

靈活自主的工作特質，一向是理財策劃行業廣納人才的優勢之一。曾在宏利等金融機構任職高級管理層近30年的陳珮詩（Phebe），為了在人生另一階段實現工作與生活平衡（Work-life Balance），一年多前毅然通過「宏利C.E.O.計劃」加盟宏利財策團隊，短時間內即取得國際公認的百萬圓桌會（Million Dollar Round Table, MDRT）超級會員資格（Court of the Table, COT），實現事業與生活自主，同時享受更豐盛及均衡的人生。

回顧當初跳出熟悉的舒適圈，現任職財富管理總監的Phebe直言，昔日置身基金產品及銷售管理崗位，每天的時間幾乎被工作全部填滿，所面對的壓力也愈來愈大。當遇上重大事件發生，例如雷曼事件，為了協助公司處理危機及應變，更是忙得晝夜不分。

轉換事業跑道    重拾私人生活

 「隨着年紀增長，我逐漸希望重拾私人時間，享受更自主的『Me Time』，因而萌生轉換事業跑道的想法。」她補充，適值當時在宏利從事行政管理職務，經常與財策精英接觸，令她對財策顧問的工作加深了解。除了工作時間極具彈性，可靈活自主地安排會見客戶與上班時間，公司內部亦積極推出多元產品與提供全方位專業支援，不斷緊貼市場發展，令產品維持競爭力。在擇優而選的考慮下，遂決定轉投宏利保險財策團隊，揮別以往只有工作的生活。

機會從來屬於有準備的人，Phebe稱，雖然要在事業路上重新開始，惟她早於20多年前已考獲CFA（特許金融分析師）及CFP（財務策劃師）兩大專業資格，使客戶對她信任大增。這有助她迅速地掌握各種專業知識和技巧，再配合多年行政管理的專業背景與已建立的廣博人脈，促進她在財策行業快速發展，能夠為客戶度身訂造全面而切合所需的理財規劃。

特設全方位支援    短時間成為COT

「公司為專業人士特設的『宏利C.E.O.計劃』，無疑增添我選擇加盟宏利財策團隊的動力。作為宏利員工期間，我早已從日常管理職務中了解公司投放大量資源推展這項計劃，重點培訓具備不同專業知識和經驗的新晉精英，快速成長為獨當一面的財策專才。」她續指，計劃中由資深業界精英提供一對一指導，以及各式各樣的專題講座和工作坊，廣泛涵蓋產品知識、市場趨勢及實踐個案分享，對她最為實用，相信也是令她入職僅一年便達成COT資格的重要因素。

見證Phebe極速融入團隊並表現出色，力邀她加盟的宏利分區總監陳嘉慧（Carrie）直言並不感到意外。「Phebe曾任職宏利不同部門的管理層，過往在很多公司活動也會看到她的身影。我們相識十多年，因為共同愛好而成為朋友。但由於她的職級很高，以往我從沒想過她會轉換事業跑道，直至偶然傾談得悉她期望擁有更多私人時間，爭取Work-life Balance，而她對保險產品和發展亦很熟悉，正是我亟待吸納的人才。」

▲ 力邀Phebe加盟的宏利分區總監Carrie（左）喜見理財策劃事業為Phebe實現尋回生活主導權，活出精彩人生。

吸納高端客戶   持續提升專業水平

Carrie最高興是見證理財策劃事業助Phebe實現尋回生活主導權，既有更多時間陪伴家人、參與朋友聚會，還可周遊列國增廣見聞，卸下昔日長時間工作的壓力，更於短短一年間建立了屬於自己的事業版圖。「這個行業的發展沒有盡頭，我期望她的業績愈來愈好，並享有更多『Me Time』，活出精彩人生。」

Phebe分享心得時稱，專業與誠信是客戶對她投以信任一票的原因，與她選擇公司一樣，高端客戶亦抱持擇優而選的心態，將個人保障與財策事務交給值得信賴的保險財策專才。「因應昔日在金融界及個人的人脈，我的客群普遍對高端醫療及資產傳承等產品及規劃有很大需求，而我的資歷及公司的實力都能給予客戶很大的信心，彼此能建立長期互信與合作關係。」她表示現時會專注於做好個人業績，並在專業水平上不斷求進，繼續努力提升服務質素。

▲ 重掌生活自主權，Phebe擁有更多時間享受健康生活和發展興趣，更於去年完成了世界六大馬拉松的大滿貫，印證堅持就能成功的精神。

（特約）