Mary y Colin forman una pareja atrapada en el aburrimiento y el tedio. De origen inglés, su matrimonio no pasa por su mejor momento, así que, con el fin de intentar revitalizar la llama del amor que una vez los unió, la pareja decide viajar a la romántica ciudad de Venecia. Tras instalarse y disfrutar de la belleza y los placeres que la ciudad ofrece, ambos conocen a Robert, un hombre algo mayor que ellos dueño de un bar, y a su elegante y recatada esposa, Caroline. Robert comienza a contarles historias de su sórdida niñez, acosado por su abusivo padre, un diplomático italiano, y la constante humillación infligida por sus cuatro hermanas. Aunque los dos jóvenes no es que se encuentren muy a gusto con la curiosa pareja, de una forma inexplicable e hipnótica ambos comienzan a sentirse seducidos por las historias de Robert y su gentil esposa…
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