Monarquistas y republicanos se enfrentan en Araruna, pequeña ciudad del interior paulista, en 1886, dos años antes de la promulgación de la Ley Áurea. La historia de amor de Sinhá Moza, hija del Coronel Ferreira, el Barón de Araruna y férreo esclavócrata, con el joven Dr. Rodolfo, un activo abolicionista republicano, ante las dificultades de la campaña para la abolición de los esclavos. Los dos se conocen en el tren, cuando Sinhá Moza, después de terminar sus estudios en la capital de la provincia, regresa a Araruna. Así como Rodolfo, ella tiene ideas abolicionistas y critica las actitudes del padre, luchando en defensa de los negros. Sinhá Moza, junto con Rodolfo y otros abolicionistas, invaden las senzalas por la noche y liberan a los negros, entregándolos a las asociaciones abolicionistas, que los orientan en el rumbo a la libertad. En el otro lado de la historia está Dimas, el muchacho Rafael, esclavo alforriado y su obstinada lucha para destruir al Barón, su verdadero padre con una esclava de la hacienda, María de los Dolores. Antes de ser vendido por el Barón, Rafael fue un gran amigo de Sinhá Moza, con quien pasó la infancia. Después de alforriado, adopta el nombre de Dimas y se convierte en el brazo derecho del periodista Augusto, un abolicionista convencido, despertando el amor en Juliana, nieta de él.