天齊IPO聆訊過關 擬籌近百億

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天齊IPO聆訊過關 擬籌近百億

時間:2022-06-18 04:23:48來源:大公报

  圖:快狗打車GOGOX孖展約1.6億,超購1.4倍。

  【大公報訊】外電引述知情人士透露,內地鋰電池供應商天齊鋰業已通過港交所(00388)上市聆訊,據悉擬集資10至12億美元(約78至93.6億港元),相關消息刺激資金追入一眾相關電池股,當中以贛鋒鋰業(01772)表現最勁,升逾5%。

  知情人士表示,天齊鋰業計劃最早於下周開始評估投資者對此次發股的需求情況。中金公司、招銀國際及摩根士丹利為上市聯席保薦人。據內地傳媒引述天齊管理層表示,天齊鋰業在港招股上市,對優化財務結構很重要。現在整個現金流非常強勁,即使不依靠任何股權融資,該公司對即將到期的債務也很有信心。按照天齊的計劃,上市後其資產負債率可以進一步降低,為接下來的產能擴張計劃奠定基礎。長遠來看,搭建一個境外融資平台和資本平台,對天齊國際化戰略是非常重要。

  國信證券指出,天齊手握全球最優質鋰輝石和鋰鹽湖資源,其格林布什鋰礦現有年產134萬噸鋰精礦產能,TRP尾礦庫項目今年3月已建成投產,可增加鋰精礦年產能28萬噸。同時,該公司引入IGO作為戰略投資者之後,間接持有格林布什鋰礦26.01%股權,掌握着該礦的控制權。

  產品端方面,該公司目前在內地有3個生產基地,鋰鹽產能合計約為4.48萬噸。另外澳洲奎納納項目一期年產2.4萬噸電池級氫氧化鋰生產線已進入試生產階段;四川遂寧年產2萬噸電池級碳酸鋰生產線正在建設中。國信指天齊資源端有極強的擴產潛能,為中游鋰鹽產能擴張提供堅實的原料保障,該公司在挺過債務危機之後基本面迎來反轉,有望充分享受鋰行業高景氣周期帶來的業績彈性。

  偉立招股 入場費2707元

  其他新股方面,內地捲煙包裝紙製造商偉立控股(02372)在港招股,總發售2億股,香港公開發售佔一成,每股招股價介乎0.63元至0.67元。每手4000股,一手入場費2707元,下周三(22日)中午截止,預期本月30日掛牌。保薦人為均富融資。

  偉立是次款項淨額約為9410萬元,擬將當中約35.4%用於興建一棟兩層廠房約8200平方米,主要用作生產車間及倉庫;約25.9%用於購置先進複合機等;約19.5%用於提升研發能力;約6.4%用於完善企業資源計劃系統及基礎設施系統;約2.9%用於加大營銷投入;約9.9%用作一般營運資金。

  此外,快狗打車GOGOX(02246)截止招股,孖展錄近1.6億,以公開發售部分集資6707萬元計算,超額認購1.4倍,又傳其國際配售部分亦足額認購。