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SolarCity是特斯拉能源革命的重要拼图。在系列报告一中,我们提出特斯拉的本质是颠覆性创新,目标是提供可持续的出行方案和能源供给,远景是改变人类的出行方式和生活方式。SolarCity则是特斯拉能源革命的重要一环,利用光伏+储能的形式提供分布式能源,意在打破传统能源基础设施的垄断,使微网和局域网成为可能,是一场电力结构自下而上的改革,同时或许也是未来能源的终结解决方案。
(来源:微信公众号“分析师”ID:iAnalyst)
特斯拉“光伏+储能+电动车”闭环可持续能源生态系统已经完成。2016年特斯拉收购SolarCity,经过几年发展已经形成了闭环可持续能源系统:针对家庭用户推出Solar Roof太阳能发电屋顶和Powerwall储能设备;对企业客户推出Powerpack、Megapack和微网一体化等产品,在分布式能源和储能行业走在世界前列。2019年公司发布的三代Solar Roof更是成为特斯拉光伏产业拐点型产品,BIPV(光伏建筑一体化)兼具发电和建材属性,不仅更美观,安装时间大大缩短,同时经济性也显著增强,成本降低40%,在美国加州项目在产品生命周期内收益为正。目前Solar Roof V3在美售价约28元/W,计划每周安装1000个屋顶,并且将进入中国和欧洲市场,BIPV未来有望成为特斯拉新的经济增长点。
光伏+储能或是能源终结解决方案,未来市场空间巨大。太阳对于人类而言几乎是无尽的能量来源,光伏产业在过去十几年快速发展,但是非连续发电是光伏的核心缺陷,发电量和电能质量受天气影响较大,但是配合储能就可以平复发电波动、存储余电,改善发电质量,基本解决消纳问题。因此,目前各个国家均在积极布局分布式能源+储能的可再生能源系统。光储是其中最重要的一种模式,目前主要有三种应用场景:①居民光伏屋顶或者BIPV,市场需求主要来源于获取投资收益或节约用电成本;②企业微网光储项目,主要为了保证用电安全或节约用电成本;③公用事业光储项目,主要为了满足政策要求或通过峰谷电价差获得收益。目前,海外光储发展火热,国内电力市场化改革正在进行中,随着光伏度电成本不断下降,电池电芯降本增效,“光伏+储能”极有可能作为能源终极解决方案,市场规模不可限量。2020年疫情或影响全球装机,但是光储长期逻辑不变,并且疫情影响下光伏产品价格迅速下降或带动度电成本进一步降低,从而提高光储项目性价比,打开市场空间。
投资策略:“光伏+储能”是特斯拉实现未来愿景的重要版图之一,建议关注已经进入特斯拉光伏产业链的公司、布局BIPV的优质企业、或受益于光储市场爆发的企业,如隆基股份、中环股份、福莱特、阳光电源、晶澳科技、东方日升等。
风险提示:受疫情影响全球光伏装机不及预期,储能成本下降不及预期导致市场需求不景气,政策变动的风险。
1SolarCity是特斯拉能源革命的重要拼图
2006年特斯拉公布第一版《秘密蓝图》,战略为推动电动车革命;十年之后,2016年马斯克收购SolarCity并宣布升级版《秘密蓝图》,特斯拉的伟大布局开始揭幕:提供高效率的光伏和储能结合、覆盖更多类型的电动车、提供比驾驶员安全(统计学概率)的自动驾驶和汽车共享。这也意味着特斯拉不再是传统意义上的汽车制造企业,而是构建光伏-储能-新能源汽车产业链,以能源革命为使命的企业。
2019年特斯拉已经完成了“光伏+储能+电动车”的产业闭环布局,SolarCity则是Telsa能源革命的重要一环,利用光伏+储能的形式提供分布式能源,意在打破传统能源基础设施的垄断,使微网和局域网成为可能,是一场电力结构自下而上的改革,同时或许也是未来能源的终结解决方案。特斯拉布局整个新能源生产、储存、使用的全产业链规划,目前已都在陆续实现中,上游SolarCity光伏发电,中游Powerwall和Powepack进行储能,下游各车型运用所储的能源发电。
2特斯拉“光伏+储能”闭环已经完成
2.1 BIPV开启SolarCity新纪元
SolarCity创立于2006年,专门从事家用光伏发电项目,主要为太阳能发电系统提供设计、融资、安装和监控等服务。2012年12月14日,在纳斯达克上市,并在2014年收购赛昂电力(Silevo),开始掌握上游电池组件制造。SolarCity提供3种合同模式供用户选择,除了普通的直接购买模式外,还有购电协议模式(PPA)与租赁模式。SolarCity模式创新之处在于光伏租赁业务通过与终端用户签订能源采购合约(PPA)收取租赁费,与投资方共同享受政府的返现、税收补贴等。
单纯的光伏屋顶项目很难持续经营,装机下滑。在美国投资税负优惠(ITC)和成本加速折旧(MACRS)政策下,加上商业模式的创新,SolarCity从一个小公司很快发展为美国光伏业巨头。但由于公司经营模式是预先支付安装太阳能电池板的费用,前期投入成本大,光伏项目回收期较长,对公司现金流造成巨大的影响。2016年11月,马斯克在没有董事会投票的情况下以26亿美元收购SolarCity22%股权,并在纽约州水牛城建造Gigafactory 2生产太阳能面板,但SolarCity被收购时已经陷入了循环举债的困境中,装机规模每年递减,但是SolarCity依然占据美国市场主导地位。
储能积极布局,Solar Roof V3推出,迎来转机。收购SolarCity后,虽然光伏装机量在逐年下滑,但是公司凭借Powerwall与Powerpack系统产品,储能业务蒸蒸日上,2019年公司储能装机1650WMh,同比增长58%,贡献营业收入10.95幅下降,正式开启BIPV(光伏建筑一体化)新纪元,季度装机量也明显回暖。叠加美国加州《2019建筑能效标准》政策利亿美元,占特斯拉营业收入的6.4%。同时在2019Q3特斯拉推出Solar Roof V3,成本大好,从2020年1月1日开始,所有在加利福尼亚州新建的三层及三层以下的低层住宅(包括独栋)都将被要求强制安装住宅光伏系统。我们认为特斯拉光伏装机在美国市场将持续保持高景气。
目前SolarCity已经成了闭环可持续能源系统:针对家庭用户推出Solar Roof太阳能发电屋顶和Powerwall储能设备;对企业客户推出Powerpack、Megapack和微网一体化等产品,在分布式能源和储能行业走在世界前列。
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5月25日,京能国际江西南昌经济技术开发区铃格17.7MW分布式光伏项目成功并网发电。该项目是江西省首个配置储能的分布式光伏电站,位于江西省南昌市铃格有色金属加工有限公司厂区内,利用厂区内彩钢瓦车间屋面、混凝土屋面、新建钢结构车棚、新建地面光伏场地建设分布式光伏,采用“自发自用,余电上网
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北极星储能网获悉,5月27日,国家能源局综合司国家林业和草原局办公室发布关于有序推进光伏治沙项目开发建设有关事项的通知。文件提出,光伏方阵用地原则上不改变地表形态,但对于无植被覆盖和无土壤结皮的区域,确需平场的,要开展生态影响和修复方案评估。在水资源条件允许的地区,优先选择抗寒、抗
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