Após 20 anos a deambular, E.F. Bloodworth regressa a casa, num canto recôndito do Tennessee, para descobrir que a mulher que abandonou definhou e morreu e os seus três filhos são agora adultos revoltados. Só Fleming, o neto do velho, o trata com o respeito que a sua idade merece e vê para além do ódio, percebendo como este pode envenenar a alma de um homem.