「RFC認證財務規劃師致力於幫助人們進行更妥善的消費、儲蓄、投資和保險規劃,以達到均衡、富裕、美滿沒有遺憾的人生。」RFC創辦人羅倫.丹頓這麼說,他希望壽險專業人士能夠結合金融領域中,不論是保險、銀行、證券、基金及資產管理,將其不同的做法整合起來。RFC的專業認證自二○○二年引進大中華區至今,在十六年的時間裡,許多公司將其當成單位專業提升的方式,也是保險業務人員成為專業顧問師的關鍵點。
身為一位財務規劃師不僅要做好風險管理,也要為客戶的未來退休及其子女的教育做好準備,RFC重視的是以保險為核心的財務規劃,讓客戶的資產得到安全的保障,妥善運用金錢,幫助更多的人;甚至是透過RFC財務顧問自身的理念,正向影響著客戶。