![Criterion Collection: Following / (Full B&W) [DVD] [Region 1] [NTSC] [US Import]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/91uFSEx7QEL._AC_UL165_SR165,165_.jpg)
Der Ex-Polizist und Antiheld Lenny Nero verdient sein Geld als Dealer verbotener sogenannter „Clips“. Diese sind auf einer Art MiniDisc gespeicherte Aufzeichnungen von Erlebnissen anderer Personen: Alles, was diese zur Zeit der Aufnahme sehen, hören und vor allem fühlen, ist gespeichert. Aufgezeichnet und abgerufen werden diese Clips mit Hilfe einer Art Kabelhut. Dieses SQUID-Headset sendet die elektromagnetischen Signale des Gehirns (Magnetoenzephalographie) an den Datenrekorder. Beim Abspielen wirkt dieser Clip als eine Art virtuelle Realität auf den Nutzer (im Film englisch „Wiretripping“ oder „Replay“ genannt). Nero handelt mit den Clips wie mit Drogen. Er bekommt sie zum Beispiel von Kriminellen, die ihren adrenalinerfüllten Einbruch gefilmt haben. Durch die Möglichkeit, eine komplett andere Realität vorzuspiegeln, löst der Konsum dieser Clips einen Suchteffekt aus.
Lennys gute Freundin, die Leibwächterin Mace (die Lenny seit Langem einseitig liebt), sieht seine Geschäfte nur ungern und versucht, sich und ihren kleinen Sohn von dieser Technik und von Kriminalität allgemein fernzuhalten, was im düsteren, fiktiven Los Angeles kurz vor der Jahrtausendwende nicht leicht ist. Sie sorgt sich um Lenny, der mit Hilfe der Clips in Erinnerungen an seine zerbrochene Beziehung zu der Rocksängerin Faith schwelgt. In seinen Clips sieht man die beiden im Sonnenschein Rollerblades fahren und später in einem Hotelzimmer beim Liebesspiel. Aber seine realen Versuche, erneut Kontakt zu Faith aufzunehmen, scheitern. Sie ist mittlerweile erfolgreiche Sängerin und lässt ihn abblitzen. Auch ihr Produzent und neuer Partner Philo Gant sieht Lennys Annäherungsversuche nicht gerne und jagt ihn davon.
Als Lenny mit seinem besten Freund Max, einem Privatdetektiv, abends in einer Bar sitzt, taucht plötzlich seine Bekannte, die Edelhure Iris, auf. Sie wird verfolgt und versucht vergeblich, Lenny einen Clip zu übergeben. Stattdessen deponiert sie diesen in seinem Wagen, wo Lenny ihn jedoch erst viel später findet. Der von Iris aufgezeichnete Clip ist ein brisantes Beweismittel, da er zeigt, wie der schwarze politische Rapper Jeriko One (ein Vertragskünstler von Philo Gant) von zwei rassistischen weißen Polizisten bei einer willkürlichen Polizeiaktion hingerichtet wird. Iris, die vom Tatort fliehen konnte, wird daher als Zeugin des Mordes von den Polizisten verfolgt.
Einen Tag später wird Lenny ein weiterer Clip zugespielt, der die Vergewaltigung und Ermordung Iris’ zeigt. Lenny versucht gemeinsam mit seinen Freunden Max und Tick, Iris’ Mörder zu finden. Weil er Philo im Verdacht hat, versucht er Faith zu überzeugen, diesen zu verlassen. Da es der 31. Dezember 1999 ist, steht die große Feier der Stadt zum vorgeblichen Jahrtausendwechsel bevor. Lenny und Mace fahren zur Party von Philo Gant, auf der Faith mit ihrer Band auftritt. Lenny übergibt Mace den belastenden Clip, die ihn an den ebenfalls anwesenden Polizeichef übergibt. Währenddessen findet Lenny auf seiner besorgten Suche nach Faith in ihrer Hotelsuite Philo mit irreparablen Hirnschäden sowie einem weiteren Clip, der beweist, dass Iris' Mörder sein Freund Max ist, der zudem eine Affäre mit Faith begonnen hat. Hintergrund: Philo Gant ist süchtig nach den SQUID-Clips und extrem misstrauisch geworden. Philo hat Max einen Monat zuvor als Leibwächter von Faith engagiert – in Wirklichkeit nicht, um sie zu beschützen, sondern um sie zu überwachen. Philo hat Max zudem den Mord an Iris aufgetragen, weil er Iris dafür bezahlt hatte, den bei ihm unter Vertrag stehenden Künstler Jeriko One auszuspionieren. Philo befürchtete, die Öffentlichkeit könnte durch Iris erfahren, dass er seine Künstler ausspionieren lässt.
Max und Faith tauchen in der Suite auf. Es stellt sich heraus, dass Max Vorkehrungen getroffen hat, Lenny die Morde an Iris und Philo in die Schuhe zu schieben. Es kommt zum Kampf, und Max stürzt vom Balkon in den Tod. Lenny lässt Faith zurück und beginnt, Mace zu suchen. Diese ist in der Zwischenzeit von den Mördern von Jeriko One gejagt worden. Mace schafft es draussen mit schnellen Überraschungsangriffen, die beiden Polizisten mit ihren eigenen Handschellen an Gerüste anzuketten. Mitten in der feiernden Menschenmenge vor dem Hotel entscheidet sich, auf welcher Seite die Polizei Los Angeles’ steht: Als die anderen anwesenden Polizisten Mace auf Geheiß ihrer am Boden liegenden Kollegen verprügeln, erscheint plötzlich der Polizeichef im Getümmel und befiehlt, die beiden Polizisten festzunehmen. Einer der beiden begeht daraufhin Selbstmord, der andere versucht, Mace zu erschießen – doch der mittlerweile zum Helden gewandelte Lenny wirft sich dazwischen. Der zweite Mörder stirbt im Kugelhagel seiner Kollegen. Lenny ist nur leicht verletzt; kurz vor einem erneuten Abschied erkennt er seine Gefühle und küsst Mace.
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