如何看待英伟达8月份对大陆断供显卡芯片？

美国在芯片问题上卡住中国脖子的这双手，越掐越紧了。

9月1日，美国强迫英伟达和AMD停止对华出口高端GPU芯片，受此消息影响，英伟达股价一度重挫12%，最终收跌7.67%，AMD收跌3%。

另一边，国内芯片概念股却迎来爆发，9月1日寒武纪一度涨停，收盘涨13.93%，9月2日再度涨停，在其引领下，海光信息、景嘉微、龙芯中科等芯片股也大涨。

抛开股价的波动，美国再次在芯片问题上做文章，对中国相关产业影响究竟如何？在高端GPU芯片领域，又是否能有国产“平替”出现？

一段时间以来，美国接连出台打压中国芯片产业发展的措施。上个月初拜登签署了《2022年芯片和科学法案》，要求芯片企业想获得联邦补贴，就不能在中国大幅增产“先进制程”芯片。

8月31日，英伟达提交给美国证券交易委员会的报告中显示，美国政府要求限制其向中国出口最新两代旗舰GPU计算芯片A100和H100。此外，AMD的数据中心级GPU MI100与MI200也被限制出口。

A100是英伟达2020年推出的新一代数据中心级云端加速芯片，而基于Hooper架构的H100，则是英伟达2022年2月才发布的最新一代产品，其主要应用场景除了超算中心之外，还包括云计算服务器、数据中心、AI训练等场景。

两款芯片无论是制程、架构还是性能，在市面上都很难找到竞品，对于国内汽车行业来说，其作为自动驾驶系统训练方面的云端芯片，是很难被替代的。

因此，国内新造车势力的代表公司——小鹏汽车，其创始人何小鹏也在社交媒体上表示，出口限制会对所有自动驾驶云端训练带来挑战，但也“提前囤货”了。

昨天晚些时候，英伟达宣布已经获得了美国政府授权，可以在明年3月之前继续向美国客户出口到中国的产品提供 A100，明年9月前继续履行A100和H100的订单。

虽然有了一定时间的窗口期，但是出口限制依然会对中美两国的相关企业利益造成巨大影响。

昨天一天的时间，英伟达的市值就蒸发了288亿美元。财报显示，英伟达上一财年的总营收269亿美元，其中中国（包括香港地区）的营收为71亿美元，占比达26.4%。

英伟达估算，今年第三季度在中国的潜在销售额将减少4亿美元。

美国这次下手的几款高端GPU芯片，虽然先进但是相对来说在整个半导体行业占比不高，影响有限。但是它释放了更加强烈的信号，今后美国对芯片产业的干预还会更进一步。

英伟达表示，美国政府此举，会促使中国客户寻找替代品，从而让竞争对手从中获益，包括来自中国、以色列和欧洲国家的半导体供应商。

事实上，英伟达作为全球最领先的芯片设计公司之一，不仅再超算领域中与中国车企联系紧密，在智能驾驶领域更是建立了“压倒性”的优势。

作为美国在芯片问题上，继制裁中兴、华为以后，进入“第三回合”，将来会不会波及“智驾领域”，还不可知。

不过，近年来国内GPU新兴团队不断涌现，美国的出口禁令确实给了国内芯片产业一个机会，这也是寒武纪等国内芯片股股价大涨的原因。

与美国制裁信息几乎同时释放的信息，国内上市公司寒武纪获得了一汽集团的定点。中美就芯片领域各种纠葛，反倒变成了国产芯片企业自力更生的大环境。

一汽定点寒武纪的产品今天也亮相了正在上海举行的WAIC

但是我们也要意识到，GPU作为芯片产业链上的皇冠，国内芯片公司短时间内还无法推出能够替代英伟达的平替产品。

想要真正摆脱美国的束缚，中国芯片公司依旧任重道远。

近期外媒传出消息指GPU芯片厂商NVIDIA和AMD可能被迫采取措施，对于给中国供应GPU芯片可能出现变化，恰在此时中国有芯片厂商表示已研发出7nm制程的GPU芯片，此举代表着国产GPU芯片的重大突破，NVIDIA和AMD采取措施反而是国产GPU芯片的机会。

NVIDIA和AMD是全球独立显卡市场的巨头，在家庭电脑中，普遍都是采用Intel的集成显卡，毕竟家庭电脑使用高性能GPU的需求不强，需要AMD和NVIDIA独立显卡的主要是游戏应用等行业。数年前，显卡行业龙头NVIDIA开始为GPU芯片寻找新出路，它认为GPU的并行处理能力更能适应数据中心的大型数据运算。

从那时起NVIDIA开始力推GPU往数据中心行业发展，后来大数据兴起，特别是自动驾驶、人工智能等新兴科技的兴起，GPU的大数据处理能力、模糊计算能力得到认可，由此GPU开始在这些新兴科技领域迅速发展，而NVIDIA的市值也因此高涨。

由此美国芯片巨头在人工智能、自动驾驶技术领域取得了领先优势，美国如今意欲要求NVIDIA和AMD在高端GPU芯片方面采取一些措施，可能就是为了确保美国在这些新兴科技领域的领先优势，然而中国正在快速崛起。

近几年中国在人工智能、自动驾驶等新兴科技领域取得一定的优势，如今人工智能已被中国企业广泛应用于拍照、智能家居等方面，在自动驾驶领域也有一定优势，百度Apollo、华为等企业的自动驾驶技术在全球都排得上号，而在GPU芯片方面，国产芯片其实也已有一定基础。

近几年，中国的GPU芯片企业已经涌现近十家，知名的有景嘉微、芯动科技、龙芯中科、壁仞科技、摩尔线程等众多GPU芯片企业，其中后起的摩尔线程与NVIDIA颇有渊源，在GPU芯片性能方面快速追赶NVIDIA，再到如今的天数智芯拿出7nm工艺的GPU芯片，在性能方面更是大幅缩短与NVIDIA的差距。

据悉天数智芯的7nm工艺GPU芯片性能方面与NVIDIA最先进的A100、H100芯片差距不太大，完全足以满足国内的人工智能、自动驾驶等新兴科技对芯片性能的需求，其他国产GPU芯片企业也在加速追赶，努力替代NVIDIA和AMD的芯片，如果NVIDIA和AMD采取措施，恰恰有助于国产GPU芯片替代它们的芯片。

事实上GPU芯片追赶NVIDIA的难度会小一些，GPU芯片可以通过做大面积、增加核心的方式快速提升性能，因为它更强调的是并发计算性能；近几年兴起的chiplet封装技术也有助于国产GPU芯片提升性能，这方面中国已与世界几乎同步，典型的就是华为的芯片堆叠技术，通过整合内存芯片等其他种类的芯片可以提升芯片内部沟通效率，从而提升性能。

如今国产的CPU芯片也已取得了巨大的突破，龙芯、华为、阿里平头哥等都已经开发出服务器CPU，如此将服务器CPU、国产GPU芯片、内存芯片等整合，更是大幅提升整体的性能，充分满足国产新兴科技的要求。

可以说美国如果一旦要求NVIDIA和AMD采取措施，在中国已经解决了CPU、GPU芯片的有无问题基础上，中国的这些芯片反而会加速发展，进一步增强性能，从而在未来有一天彻底摆脱对美国芯片的依赖，到那时候估计美国芯片会后悔莫及吧