內房危機｜旭輝升逾18%　已與債券持有人小組就全面提案原則上達成一致、提供6個選項

• 旭輝公布已與債券持有人小組就全面提案原則上達成一致
• 提案考慮向債權人提供6個經濟選項
• 針對總體境外負債，目標為削減約33億美元至40億美元的債務

旭輝 （00884） 公布，已與債券持有人小組就全面提案原則上達成一致。旭輝表示，基於目前可得資料，組成債券持有人小組的持有人合共持有或控制公司優先票據、永續證券及可換股債券本金總額約43%，指這對公司落實該提案是一項重大里程碑。旭輝股價升18.3%，收報0.355元，成交3.2億元。

旭輝表示，針對總體境外負債，公司力求通過對公司綜合資產負債表進行去槓桿化，目標為削減約33億美元至40億美元的債務，及制定一個可持續的攤銷時間表，以為公司提供一個穩健的資本結構。

該提案考慮向債權人提供6個經濟選項（削減債務百分比）：

• 選項0（現金）　本金削減最少85%
• 選項1（新票據以及新貸款）　本金削減68%至80%
• 選項2（現金、新票據以及轉股）　轉股60%及本金削減約8%
• 選項3（新票據）　零（此選項為不接受本金削減的債權人準備）
• 選項4（新票據以及新貸款）　本金削減50%
• 選項5（新貸款）　零（此選項為不接受本金削減的債權人準備）

旭輝表示，集團在全國已有68個項目入圍房地產項目「白名單」，大部分項目已開始與金融機構對接融資需求。其中，位於北京、廣州、廈門等城市的23個項目，通過調整還款節點、降低利息、置換現有融資等方式，已獲得多家國有及股份制銀行的支持。蕪湖鎏金印象為本集團首個獲批新增融資的「白名單」項目，獲批金額人民幣1.5億元，並將根據項目建設進度進行放款。集團及其合營企業及聯營公司合計交付超過1.3萬套物業單位。

債務方面，於去年底，集團未償還借款總額約為922.81億元人民幣，按年減少約15%。

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