Rue, 17 ans, est de retour chez elle après plusieurs semaines passées en cure de désintoxication à la suite d'une overdose. Malgré la surveillance de sa mère, elle replonge aussitôt dans ses addictions. Nouvelle venue, Jules est invitée par Kat à une fête organisée par McKay, un joueur de football...

Si Rue est ravie de retrouver son amie Jules pour le premier jour de classe, elle a plus de mal à laisser son passé derrière elle et à vaincre ses vieux démons. Nate se rappelle les conseils de son père pour devenir un homme. Tout en tentant de reconquérir Maddy, il ne lâche pas d'une semelle Tyler, qui a flirté avec elle au cours d'une soirée...

Après une prise de poids soudaine lorsqu'elle était enfant, Kat avait été mise à l'écart par ses camarades. Depuis, ses récits fictifs lui ont valu une certaine popularité. De son côté, Jules avertit Rue : elles ne resteront amies qu'à la condition que l'adolescente arrête totalement de se droguer...

Gia, Jules et Rue se rendent à la kermesse. Tandis que Nate juge la tenue de Maddy déplacée, McKay ne présente pas Cassie comme sa petite amie, ce qui ne manque pas de blesser la jeune femme. Les deux amies décident d'oublier leurs soucis en prenant de l'ecstasy. Kat passe du temps avec Ethan...

Si Rue est aux anges depuis qu'elle s'est rapprochée de Jules, cette dernière semble de plus en plus mal à l'aise. Après la kermesse, des marques de strangulation sont remarquées sur le cou de Maddy, et la mère de l'adolescente décide de porter plainte contre Nate. Kat se montre distante avec Ethan...

A Halloween, les adolescents rivalisent d'imagination en terme de déguisements pour une soirée. Rue s'inquiète pour Jules, qui boit trop. De son côté, Chris se pose beaucoup de questions sur son avenir dans le foot. Exclu temporairement du lycée, Nate échaffaude un plan pour être réhabilité...

Hésitante quant à la conduite à adopter avec McKay, Cassie demande conseil à ses amies. Rue traverse une sévère phase dépressive, alternant les épisodes maniaques et d'autres où elle n'a la force de rien. Jules retrouve TC, une ancienne camarade, et fait la connaisance de sa colocataire Anna...

Les lycéens se mettent sur leur 31 pour le bal d'hiver d'East Highland. Remise de son infection rénale, Rue s'y rend au bras de Jules. Après avoir traversé une épreuve difficile, Cassie pose un regard désabusé sur tout. Nate, très perturbé, se dispute avec Maddy et choisit une autre cavalière pour la soirée...

Rue célèbre Noël et les fêtes de fin d'années avec ses proches. Durant cette période festive, elle revient sur les derniers événements marquants : le fait que Jules l'ait laissée à la gare mais également sa rechute. Cette période trouble a été difficile à traverser, mais Rue semble être sur la bonne voie…

Jules profite des vacances de Noël pour se rappeler ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée, notamment sa relation complexe avec Rue.