Amanece en Arcadia. Una batalla entre dos troles traerá importantes consecuencias para el mundo de los humanos, y un chico en particular.
Luego de descubrir el poder del amuleto, Jim conoce a sus nuevos mentores y se entera de que carga con una responsabilidad sagrada.
Jim recorre con Toby el Mercadotrol y empieza su entrenamiento, pero la presencia del primer humano Cazatroles genera resentimientos.
Jim estudia la historia de los troles sin saber de los graves problemas que le esperan en el mundo de los humanos. En ese contexto, enfrenta su primera misión.
Jim trata de acercarse a Clara en una excursión al museo, donde descubre que la encargada oculta un inquietante secreto.
Jim se prepara para la revancha contra Draal, que reclama ser el legítimo heredero del amuleto, pero surge una inesperada alianza tras la pelea.
Con una herramienta ancestral para cazar troles, Jim y Toby intentan desenmascarar a los cambiantes que viven entre ellos. Entretanto, Clara tiene una propuesta para Jim.
Jim se ofrece a cuidar al hermanito de Clara para descubrir si es un cambiante.
Jim recibe los dieciséis con muchas sorpresas, que incluye la llegada de una nueva especie de troles inmune a los efectos de la luz solar.
Draal le da a Jim un tótem de trol para que no se ponga nervioso cuando está con Clara, pero tanta confianza en sí mismo trae consecuencias inesperadas.
Clara sospecha cada vez más, y la madre de Jim invita a Strickler a cenar. La tensión podría cortarse con un cuchillo...
El puente Muertenfrente está terminado, pero la puerta a las Tierras Oscuras no se abre. Jim le cuenta la verdad a Clara cuando el peligro es inminente.
Se producen dos batallas trascendentales cuando Bular y Strickler le ordenan a Jim que abra el portal y libere a Gunmar y su ejército de las Tierras Oscuras.
Clara conoce el Mercadotrol, y Jim recibe una llamada fantasmal. Por otra parte, Strickler despierta a un asesino ancestral.
Jim intenta encontrar la forma de matar a Gunmar para que Clara pueda llevar a su hermanito a casa. Strickler, sediento de poder, regresa a Arcadia con Angor Rot.
Los héroes se embarcan en una peligrosa misión para encontrar la primera Roca Triumbrica. Angor Rot lanza un hechizo que une los destinos de Strickler y Bárbara.
Un Blinky irreconocible experimenta los altibajos de ser un humano. Angor Rot marca a Jim con un destino peor que la muerte.
Los héroes se adentran en tierras desconocidas cuando buscan la segunda Roca Triumbrica. Clara le pide a Jim que sea su pareja de baile.
Toby y Clara aprenden a dominar nuevas armas cuando se ocupan de una misión de Jim.
Una horda de pixies ataca la escuela, y Angor Rot le hace una propuesta a Jim.
El cambiante que se hace pasar por el hermano de Clara organiza una fiesta para los troles de Arcadia. Jim y Toby intentan robarle el anillo a Strickler.
Jim recurre a un kairosecto para que detenga el tiempo y pueda arrebatarle el anillo a Strickler, salvar a su madre y encontrar la segunda Roca Triumbrica.
Llega una reina trol desde muy lejos para llevarse a ¡¡¡Aaarrrgghh!!! y revela su terrible secreto. Strickler le pide a Jim que lo proteja.
Jim debe unir fuerzas con Strickler para mantener con vida a Bárbara. Gnomo Chompsky regresa de las Tierras Oscuras con importantes noticias sobre Enrique.
La vida de Bárbara pende de un hilo, y Jim intenta deshacer el hechizo que la une con Strickler. Angor Rot ataca a Toby y Clara.
Los héroes se preparan para la inevitable invasión de Angor Rot... y la lucha de sus vidas. Jim encuentra la última Roca Triumbrica.
Jim sigue atrapado en las Tierras Oscuras buscando a Enrique, y sus amigos intentan traerlo de vuelta, aunque el Tribunal tiene otros planes...
Clara recluta a NoEnrique para cumplir una misión secreta. Mientras tanto, Steve arma lío en la escuela. En las Tierras Oscuras, Jim conoce al Destrozacráneos.
Jim recibe ayuda de un conocido en las Tierras Oscuras. En Arcadia, el aparato de Toby recibe una importante pista.
Mientras Gunmar se prepara para destruir a Jim en las Tierras Oscuras, Blinky y la pandilla pactan un acuerdo con la Orden de Janus para revivir a un viejo amigo.
Florece la esperanza cuando Gunmar se entera de que los amigos de Jim están en las Tierras Oscuras para rescatarlo.
De vuelta en Arcadia, Jim y su pandilla enfrentan las consecuencias de sus peligrosos actos.
Jim se encuentra en problemas cuando se daña el amuleto y Clara lo invita a una barbacoa para que conozca a sus padres.
Jim y la pandilla intentan encontrar una criatura babosa que apareció en Arcadia mientras cuidan dos paquetes de harina para un proyecto escolar sobre bebés.
En un episodio sobre el pasado, Otto y Dictatious compiten por ser el consejero de Gunmar, y Steve, cada vez más paranoico, encuentra a un aliado inesperado.
El Sr. Uhl sentencia a Jim y sus amigos a la cárcel mientras la reina Usurna reúne pruebas de una conspiración. Draal se enfrenta cara a cara con Gunmar.
Con graves acusaciones en el tribunal, Jim puede ver cómo sería su vida si nunca hubiera encontrado el amuleto.
Jim enfrenta el juicio mientras sus amigos intentan limpiar su nombre. Si lo condenan, terminará en el Abismo, un oscuro reino sin retorno.
Se revela un mensaje de advertencia del más allá mientras Gunmar se dirige al Mercadotrol. ¿Ganarán los buenos?
Mientras los troles se esconden en Arcadia, ¡¡¡AAARRRGGHH!!! va de encubierto para averiguar qué planea Gunmar. Un enemigo en potencia saca a la luz los celos de Jim.
Toby queda en la mira cuando desaparece un trol y la ciudad toma medidas contra el crimen. Una voz antigua no quiere callarse.
Algo se está gestando en la escuela, donde los profesores parecen más alterados que lo normal. La enfermedad de Clara tiene efectos secundarios alarmantes.
Toby y Darci invitan a Jim y Clara a una cita en parejas. Gunmar regresa de sus viajes sabiendo cómo traer la noche eterna.
Mientras Gunmar busca el Báculo de Ávalon, Jim y Toby se dirigen al Reino de las Sombras para rescatar el espíritu de Clara y regresarlo al cuerpo.
Bárbara tiene un momento de lucidez y le exige a Jim que le diga la verdad. Dictatious revela los planes de Gunmar de resucitar a Angor Rot.
Con el futuro de los dos mundos colgando de un hilo, el equipo debe encontrar la tumba de Merlín y el Báculo de Ávalon antes que Gunmar.
Un aliado que estuvo dormido les muestra a Jim y al grupo qué pasó realmente en la Batalla de Killahead. Gunmar despierta a Morgana, y Angor Rot trama su venganza.
El Señor Uhl interrumpe una importante misión con un extraño ultimátum para Jim: ayuda a integrarse a dos estudiantes o repite de año.
Merlín quiere ir a la guerra, pero Jim tiene la última palabra. Blinky y ¡¡¡AAARRRGGHH!!! buscan aliados. Gunmar usa a Bárbara para obtener lo que quiere.
Jim, muy cambiado, renueva su entrenamiento como Cazatroles, pero le cuesta adaptarse a la nueva realidad. Gunmar y Morgana preparan las tropas para un ataque.
Arcadia se cubre de oscuridad con la noche eterna y se convierte en el escenario perfecto para el tan esperado enfrentamiento entre Gunmar y el transformado Cazatroles.
La batalla épica en plena oscuridad llega al momento más crítico cuando Jim y sus amigos intentan resistir a Morgana, pero, sin Merlín, ¿quién la detendrá?