利用適切貸款產品提升市佔率

貸款市場生態正在改變　適切產品有助提升市佔率

在新冠肺炎的衝擊下，經濟受到不少影響，本港消費者的信貸情況有甚麼變化？在眾多貸款產品之中，哪一種產品最受歡迎? 又有哪一種產品的風險上升得最快？這些數據不單可以讓 銀行 和 貸款提供機構 可以更全面地掌握市場狀況，更可設計更適應今天市場特性的產品，以提高本身的競爭力。

本港消費者信貸表現理想

日前，信貸資料服務機構環聯舉辦了「2020年度金融服務業高峰會」，其中環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑以〈市場分析的重要性〉為題，分享了關於本港消費者信貸情況變化，以及信貸市場改變的數據，無論在設計產品和制定市場策略上，相關數據對信貸業界也相當重要。

劉氏指出，由於經濟下行，消費者的還款能力受壓，消費者拖欠還款逾60日的比率，按年輕微上升0.03個百分點，至目前的0.14%。當然，收入受到打擊，也可能是借貸需要上升的時候。在無抵押借貸產品中，劉氏指出，信用卡相關貸款，在疫情下表現一支獨秀。

截至2020年第2季，信用卡相關貸款總借貸額逹380億港元，按年上升8.4%。不過，同期私人貸款總借貸額為980億港元，按年下跌3.7%，循環貸款總信貸額度為260億港元，按年下跌達9.4%。

至於與信用卡掛勾的信用卡相關借貸表現理想的原因，劉氏相信，是因應這項借貸產品的特性，令更多消費者將這種產品視為一種理想的周轉方式。.

私人貸款市場　財務機構市佔率升

在無抵押私人貨款產品方面，包括私人貸款和循環貸款產品，在經濟放緩下，無論是產品表現還是還款情況均受到負面影響。值得注意的是，劉氏指出，數據顯示銀行和財務機構在這項產品上競爭激烈，而財務機構的市佔率有上升趨勢。

雖然銀行與財務機構的生意均受到影響，但財務機構獲得了部份來自銀行的客戶。兩者風險胃納的差異可能是其中一個原因。私人貸款總額在2020年第2季按年下跌3.7%，新增借貸戶口按年下跌4.5%。而在這些新增借貸戶口當中，佔了78%為風險較高的次優或以下的消費者。

在2020年第1季，銀行的私人貸款借貸對象佔43%為次優或以下信貸評級的消費者，同期，財務機構的借貸對象佔96%為次優或以下信貸評級的消費者。若以兩者的市佔率比較，於2018年第2季，銀行的市佔率為75%，而財務機構的市佔率為25%。到了2020年第2季，銀行的市佔率為73%，而財務機構的市佔率為27%，可見兩者差距正在收窄。

不論風險程度　財務公司全面佔優

同時，財務機構並非只在次優或以下層面的貸款才有優勢。由2018年第2季起至2020年第1季，財務機構每個季度的借貸額均有所增長，在次優或以下層面錄得單位數增長，在優良或以上層面更有多個季度錄得雙位數增長。同期，銀行的次優或以下客戶的借貸額一直下跌，而優良或以上的客戶則在溫和增長和微跌之間徘徊。

透過工具分析　設計最能迎合市場產品

而在疫情和經濟不明朗的情況下，應對上升中的風險更形重要。透過環聯的解決方案，借貸機構可以更快辨認出脆弱的客戶，在他們出現拖欠情況前提供協助，以確保他們的還款能力，並提升他們對機構的忠誠度。

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