2006 年，奈良美智結束世界巡迴展後，回到故鄉青森縣，與藝術團體「graf」進行一項名為「奈良美智 A to Z」的裝置展計畫，展覽名稱「A to Z」意涵著事情的開始、經歷跟結束。從工作室到展場，從創作到生活，電影讓隱藏在繪畫後的奈良美智變得鮮活，不僅帶領觀眾跟著娃娃們去旅行，也看見了奈良美智單純而叛逆的內心風景。本片完整紀錄他在台北、大阪、紐約、曼谷等地所舉行的展覽，奈良美智也現身說法，親自示範創作大頭妹的步驟，並請來宮崎葵為影本獻上甜美旁白。