MoneyDJ新聞 2021-05-13 13:29:33 記者 周瑩慈 報導
為對抗氣候變遷,美國預計推行的2.3兆基建計畫、中國的十四五計畫中,電動車均扮演重要角色,而歐洲也基於2050年要達碳中和的目標,針對電動車祭出「蘿蔔棒子」等相關政策。全球走向電動車的趨勢已無庸置疑,隨愈來愈多車廠推出自家的電動車,且銷量爬坡向上,台灣不少已超前部署的車用零組件廠對前景保持樂觀態度。
美、中拚基建,同喊發展電動車
拜登喊出總支出高達2.3兆美元的基建計畫,其中的1740億美元預計用於鼓勵電動車發展和在全美國鋪設50萬個電動車充電站;中國的十四五計畫中,綠能成為關注度且執行明確度最高的議題,進而把新能源車、純電車推到重點發展產業的第一線。
中國透過喊話2025年新能源車銷售量要達總車市銷量的2成,並延長新能源車購置補貼、免徵購置稅等政策至2022年,以及祭出新能源車下鄉計畫等,都對鼓勵新能源車發展起了實際效用,而這也在今年上海國際車展中體現。據IDC中國數據指出,今年的上海車展累計上市及首發共77款車型,而純電車佔比將近4成,相比半年前的北京車展比重翻倍,無論是中國的自主品牌,或各大合資車廠,邁向電動化、數位化和智慧化已是共識。
國際訂單通吃,超前部署的台廠展望樂觀
過往就與歐美車用零組件廠、知名品牌車廠長期合作的和大(1536),終端客戶涵蓋BMW、賓士(BENZ)、通用汽車(GM)、福斯集團(Volkswagen Group)、福特汽車(FORD)等,後也在特斯拉(TESLA)造車初期就成為供應鏈成員,和大可說是台廠中最早部署新能源車、電動車市場的業者。今年和大電動車營收比重估逾4成,朝5成邁進。
隨客戶陸續推出自家新能源車、電動車,以及大客戶特斯拉的電動車銷量快速攀高,和大表示,去年公司電動車用變速箱齒輪銷量在全球市佔率約2成,並看好公司產品品質優異,也與各客戶保持長期合作關係,加上愈來愈多車廠來洽談,尋求合作,相信未來公司產品在全球市佔率可望繼續成長,不過和大強調,隨愈來愈多競爭者加入變速箱齒輪、傳動系統產業,公司未來主要將聚焦在高品質產品,以及中國以外市場。
同樣在新能源車、電動車嶄露頭角的還有和勤(1586),和勤在中國、台灣均有生產基地,在中國積極發展紅色供應鏈的時刻,較沒有受影響的疑慮。和勤除了作為特斯拉多項關鍵零組件的獨家供應商,也是其他如福斯、福特、豐田(TOYOTA)、本田(HONDA)及小鵬、蔚來等中國新能源車廠的供應鏈,中國及歐美訂單可通吃。
和勤指出,目前開發出多項電驅系統零件、輔助駕駛零件等,將配合客戶的量產計畫,加上座椅調節器、門鎖等零件,新能源車零件今年占公司營收比重可望由去年約1成提升至2成,且隨需求強勁成長,公司也在擴廠,相信新能源車產品營收比重將持續攀升。
智伸科(4551)近2年來積極布局混合動力車及電動車市場,主要產品應用在缸內直噴系統(GDI)、自動變速箱(AT)、雙離合器變速器(DCT)及電動車馬達散熱零組件,業績也隨著對客戶滲透率提升而蒸蒸日上。
值得注意的是,除了既有的BorgWarner、Bosch、Continental、特斯拉等Tier1或車廠大客戶,今年智伸科也宣布成功打進日系Tier1零組件廠的供應鏈,正式切入較封閉的日系市場,而今年公司混動、電動車比重可望自去年的約18%攀升至25%,明年續攀。
深耕中國市場,同致、英利-KY接單暢旺
去年傳出成功打入特斯拉自動停車系統(APA)供應鏈的同致(3552),主要提供如超聲波雷達感測器,以及影像偵測系統等先進駕駛輔助系統(ADAS)解決方案給車廠,公司也持續積極開發自駕等級L2以上的偵測系統。
同致表示,公司中國營收比重預計維持在7~8成,主要客戶涵蓋自主及合資品牌,目前看來,中國無論傳統燃油或新能源車需求均暢旺,訂單能見度達3~5年無虞,隨中國車市恢復強勁成長,看好公司銷量也水漲船高,並指出,近期也不斷有車廠來洽談新能源車用的訂單,對後市接單樂觀看待。
英利-KY(2239)是中國汽車零組件大廠,在新能源車領域上,目前主要客戶為一汽大眾、北京奔馳(BENZ)、沃爾沃(Volvo)等,主要產品為輕量化的車身結構和防撞系統零配件。法人指出,英利去年電動車營收比重約4%,預估今年可攀升至12%,明年再向20%靠攏。
除了目前逐步放量的沃爾沃電池殼體,一汽大眾和北京奔馳也陸續推出多款國產化電動車車型,英利指出,一汽大眾在中國市佔率穩健,以MEB電動車平台量產的ID.4 Crozz車款銷售看增,而北京奔馳方面,今年底將有用於電動車的金屬表面處理相關新品開始出貨,看好明年客戶第一個電動車平台上線,後續挹注可期。