新濠博亞娛樂StudioCityFinanceLimited宣布發售優先票據

二零一二年十一月七日 — 新濠博亞娛樂有限公司（「新濠博亞娛樂」或「本公司」）（香港聯交所：6883）（納斯達克：MPEL)，一家專注於澳門市場及透過附屬公司新濠博亞博彩（澳門）股份有限公司經營博彩及娛樂場度假村業務的發展商及資產擁有者，宣布其附屬公司Studio City Finance Limited（「SCF」）擬進行國際發售，發行二零二零年到期的優先票據。建議發售所得款項凈額將用於新濠影匯項目。

SCF為Studio City International Holdings Limited（「SCI」）的附屬公司，由新濠博亞娛樂間接擁有60%的權益，及由New Cotai, LLC（「New Cotai」）直接擁有40%的權益。票據將為SCF的優先責任，與SCF現有及日後所有優先債務處於同等地位，優先於SCF現有及日後所有後償債務。票據實際從屬於SCF現有及日後所有有擔保債務，惟以擔保債務的資產價值為限。票據初始將按優先基準由SCF所有附屬公司擔保。新濠博亞娛樂不會作為票據的擔保人。

票據的利率及其他條款將於確定發售價時厘定。

票據將根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）第144A條於美國發售予合資格機構買家（亦為一九四零年美國投資公司法第2(a)(51)條界定之合資格買家）及根據證券法S規例於美國境外發售。票據並無根據證券法或相關州證券法登記，不得在未根據證券法或相關州證券法登記或無適用豁免登記規定的情況下在美國發售或出售。SCF並無計劃在美國登記票據發售的任何部分。

本公告並非在美國或作出有關要約或邀請即屬違法之任何其他司法權區購買或出售證券的要約或邀請。本新聞稿乃根據證券法第135C條刊發。

安全港聲明

本公告包含前瞻性聲明。該等聲明乃根據一九九五年美國私人證券訴訟改革法案(U.S.Private Securities Litigation Reform Act of 1995)的「安全港」規定作出。本公司向美國證券交易委員會commit的定期報告、向股東commit的年度報告、新聞發布及與本公司管理人員、董事或雇員向第三方提供的其他書面材料及口頭聲明中，亦可能作出書面或口頭的前瞻性聲明。所有並非歷史事實的聲明，包括關於本公司看法和預期的聲明，均屬於前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及內在風險和不確定因素。許多因素可導致實際結果與任何前瞻性聲明中所預期的結果有重大差異。該等因素包括但不限於：(i)澳門博彩市場的增長及訪澳人數的增長；(ii)資金及信貸市場的波動；(iii)本地及全球經濟環境；(iv)本公司預期的增長規則； 及(v)本公司的未來業務發展、經營業績及財務狀況。在若干情況下，該等前瞻性聲明可以通過如「可能」、「將要」、「預計」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「擬」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「有望」和其他類似的用語來識別。有關上述風險、其他風險、不確定性及因素的資料詳載於本公司向美國證券交易委員會commit的存檔檔案。除適用法律另有要求外，本公告提供的所有資料截至本公告發布日期有效，本公司不承擔更新此等資料的任何義務。

新濠博亞娛樂有限公司

新濠博亞娛樂股份於香港聯合交易所有限公司主板（香港聯交所：6883)上市，其美國預托股份於納斯達克全球精選市場（納斯達克：MPEL)上市。新濠博亞娛樂是一家專注於澳門市場並透過旗下持有博彩副專營權之澳門附屬公司經營博彩及娛樂場度假村業務的發展商及資產擁有者，目前經營位於澳門?仔的博彩酒店「澳門新濠鋒」(www.altiramacau.com)（前身為「澳門皇冠」）及位於澳門路?城的博彩及綜合娛樂場度假村「新濠天地」(www.cityofdreamsmacau.com)。新濠博亞娛樂的業務亦包括澳門最大的非賭場模式營運的電子博彩機業務「摩卡娛樂場」(www.mochaclubs.com)。本公司亦正在發展擬於澳門路?城開發的大型娛樂、購物及博彩度假村新濠影匯項目。有關新濠博亞娛樂的更多資料，請瀏覽www.melco-crown.com。

新濠博亞娛樂得到其主要股東的全力支援，兩個主要股東分別為「新濠國際發展有限公司」（「新濠」）及「Crown Limited」（「Crown」）。新濠於香港聯合交易所上市，主要股東為何猷龍先生，他本人亦為新濠博亞娛樂之聯席主席、執行董事兼行政總裁。Crown為澳洲證券交易所上市榜首五十家企業之一，由行政主席James Packer先生領導，他本人亦為新濠博亞娛樂之聯席主席兼非執行董事。

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