年金公司料下周一與3間銀行推「銀行轉介香港年金」計劃
<匯港通訊> 香港按揭證券公司旗下年金公司執行董事兼總裁劉應彬在傳媒午宴上表示,過去幾個月以來一直與幾間銀行,包括中銀香港(02388)、渣打銀行及上海商業銀行探討在持續銷售模式的基礎上合作,並以洽談到成熟階段,預計在6月17日(下周一)與上述3間銀行推出「銀行轉介香港年金」,目的是利用銀行廣闊的分行網絡,擴大客戶網絡及接觸面,並為公眾提供多一個渠道了解香港年金,但強調沒有定立任何銷售目標。
他指,在這計劃下,若銀行在與客戶的日常接觸中發現客戶對香港年金有興趣,在得到客戶的同意後,便可把相關客戶轉介予香港年金公司; 將由年金公司團隊跟進幫客戶做財務需要分析和一切相關的後續投保手續,確保客戶清楚明白和符合其需要後才進行投保。
他認為,相比去年首次銷售時代理銀行需要完成整套銷售程序,銀行轉介模式可大大減輕銀行前線人員的繁重工作; 任何有興趣的客戶仍可直接聯絡香港年金公司預約投保會面。
劉應彬又指,繼續與其他有興趣的銀行探討合作機會,亦會視乎推出「銀行轉介香港年金」後的市場反應。(EC)
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