金管會核准了！花旗台灣消金確定嫁給星展，明年 8 月完成整併、營業據點達 74 家

（以下為 2022/1/28 報導）

2021 年 4 月，花旗集團宣布出售包含台灣在內的 13 個消費金融業務市場，歷經 9 個多月，花旗銀行 1 月 28 日早宣布，將透過分割方式將消費金融業務出售給星展集團。

星展集團表示，星展銀考量台灣財管及科技產業極具發展潛力等 4 大因素，決定出手，並將繼續任用花旗（台灣）銀行消費金融業務全部約 3500 名員工；併購將透過資產及負債轉移方式進行，針對花旗（台灣）銀行消費金融業務之淨資產支付現金，並額外支付新幣 9.56 億（約新台幣 198 億）之溢價，星展銀行（台灣）總經理林鑫川接受媒體聯訪時表示，總出資金額為新幣 22 億（約新台幣 450 億）。

以 450 億新台幣買下！星展併購花旗在台消金業務，背後有哪些考量？

星展集團自 1983 年進入台灣市場，並於 2012 年成立子行，目前星展銀行（台灣）擁有 35 家分行。星展集團表示，此次併購花旗集團在台消費金融業務的策略考量有 4 項：

1. 看上台灣發展潛力，併購能擴大星展銀行台灣營運規模

星展集團表示，台灣在財富管理及科技產業等領域極具發展潛力。此併購將擴大星展銀行（台灣）營運規模，協助星展集團掌握來自台灣的契機。

2. 整合花旗銀消金業務優勢，獲得客戶、管理團隊與人才

星展銀行（台灣）持續成長，而花旗（台灣）銀行消費金融業務獲利佳且極具吸引力，在台灣也被視為最佳外商消費金融銀行。

疫情爆發前兩年，花旗（台灣）銀行消費金融業務每年平均淨利達新幣 2.5 億元、股東權益報酬率超過 20%。此併購將整合雙方的消費金融業務，讓星展獲得優質的客戶、經營管理團隊和高績效員工。

3. 幫助星展加速十年成長，一躍成「台灣最大外商銀行」

星展集團表示，此次併購將幫助星展銀行（台灣）成長將至少加速 10 年，並成為台灣最大的外商銀行；整併完成後，星展銀行（台灣）將擁有在台外銀中最大的信用卡循環信用餘額、投資資產管理規模、放款規模及存款規模。

星展銀行（台灣）因經濟規模擴大可創造更大營運綜效，此外來自花旗（台灣）銀行消費金融業務的低成本存款，也有助於星展拓展企業金融及中小企業業務。

4. 為股東創造實質價值，助攻獲利、股東權益報酬率表現

星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）指出，花旗（台灣）銀行消費金融業務極具吸引力，業務收益績效高，在疫情緩解、經濟復甦後，每年最少為星展貢獻約新加坡幣 2.5 億元的淨利。整併完成後，星展銀行（台灣）也將躍升為台灣名列前茅的銀行。

林鑫川補充，花旗（台灣）銀行消費金融業務擁有高品質的財富管理業務、高有效卡率和廣大信用卡客群，與星展銀行（台灣）高度互補。

整併完成前，花旗在台消金業務自行營運、不立即影響客戶

星展集團表示，預計於 2023 年中完成整併花旗集團在台消費金融業務，整併完成前，花旗（台灣）銀行消費金融業務仍由花旗（台灣）銀行營運，對客戶不會產生立即的影響；此外，本次併購將由星展集團自有資本支出，對星展集團的配息能力不會產生影響。

林鑫川表示，花旗是國內第 6 大發卡行，由於星展（台灣）銀行無法沿用花旗信用卡的稱號，原先 270 萬名花旗信用卡客戶需換卡，但是作業時程沒那麼快，預計在 2023 年中下旬交易正式完成後才會進行轉換，會保證延續信用卡客戶原本享有的權益。

星展銀補充，本次併購對星展集團資本的影響約為新幣 22 億元（約新台幣 443 億元），對資本適足率影響為 0.7%。此計算基礎是以支付花旗集團新幣 9.56 億元（約新台幣 198 億元）的溢價及新幣 12 億元（約新台幣 245 億元）支持星展銀行（台灣）風險加權資產的增加及資本需求為準，為星展集團股票淨值比的 1.8 倍及本益比的 9 倍（依新冠疫情前之平均計算）。

花旗集團亞太區執行長 Peter Babej 則表示，此次併購將讓花旗能持續投資於包含台灣企業金融業務在內的策略重點領域。台灣依舊是花旗的重要市場之一。