Als ihre Mutter ernsthaft erkrankt, werden die ungezogenen Brüder Elmer und Erik in ein Waisenhaus auf dem Land geschickt. Dort regiert Direktor Heck mit eiserner Hand.
Die gütige Lehrerin Miss Hammershøi möchte Elmer helfen, indem sie ihn als ihren Postassistenten einstellt. Doch als Weihnachten naht, erleidet er weitere Misshandlungen.
Die Kommissare statten Gudbjerg einen Überraschungsbesuch ab, jedoch sind die Jungs nicht sehr gesprächig. Heck überbringt Erik und Elmer enttäuschende Neuigkeiten.