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投資
最近 國泰 5G+ ETF 在年底最後一個月轟轟烈烈的上市，引起許多人跟進搶購，甚至創下 ETF IPO 的紀錄。5G 議題，一直被許多人所關注，也被視為未來進行式，綜觀台股上市上櫃標的中與 5G 相關的 ETF，可以發現目前共有 4 檔：元大全球未來通訊（00861）、 元大全球 5G 關鍵科技（00876）、FH 中國 5G（00877），以及最近 ptt 上熱度最高的新產品—— 國泰台灣 5G+ （00881）。但同樣都是 5G ETF，他們差異在哪裡呢？追蹤標的、配息、成分股 有哪些不同？今天就來幫你整理完整的「5G ETF 懶人包」，讓你一次就看懂！
| 台股 5G ETF 4大選手出列！ | ||||
| 簡稱 | 股票 代號 |
目前股價（截至 2020/12/16 收盤價） |
上市／櫃日期 | |
| 1 | 國泰台灣 5G+ | 00881 | 14.85 | 2020/12/10 |
| 2 | FH 中國 5G | 00877 | 13.46 | 2020/07/22 |
| 3 | 元大全球 5G 關鍵科技 | 00876 | 25.70 | 2020/7/7 |
| 4 | 元大全球未來通訊 | 00861 | 26.06 | 2019/11/19 |
| 整理：股感知識庫。 說明：1.「目前股價」為該標的截至 2020/12/16 之收盤價，資料來源為 Yahoo!股市。 2.上市／上櫃 日期依照近至遠排序。 |
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1. 國泰 5G ETF（00881）：唯一「國內成分」5G ETF
先從近期最夯的標的看起，國泰台灣 5G+ ETF 是這 4 檔中，唯一一支全部成分股都是「台股」的 5G ETF，且也是這之中唯一一檔有配息的 5G ETF，配息頻率為半年配。成份股涵蓋了台灣 5G 上、中、下游產業鏈，包括半導體、通訊設備、電動車設備、手機品牌等。
國泰台灣 5G+ ETF 追蹤的指數是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數」。根據國泰投信介紹，這個指數是運用 FactSet 的 RBICS 產業分類，篩選新世代通訊產業鏈中：
- 流動性標準
- 獲利條件
符合上述兩點的自由流通市值前 30 大個股，採用自由流通市值加權方法計算指數，表現 5G 及未來新世代通訊產業鏈中台灣上市上櫃股票組合之投資績效表現。
💡 看更多 00881 介紹與完整 00881 成分股清單>>最大 5G ETF！00881 國泰 5G ETF 成分 一覽表
▲ 圖片來源：國泰投信基金指數介紹
2. FH 中國 5G ETF（00877）：唯一專注「中國 5G」ETF
第二檔要介紹的，則是在 國泰5G ETF 00881 上市前推出的—— 復華投信 的「 FH中國 5G ETF」。這檔 ETF 和另外三檔不同的，是他是唯一一個「只追蹤中國標的」的5G ETF，就如同他的名稱內有「中國」兩字 一般，投資區域鎖定中國。另外，他也是這 4 檔 5G ETF 中，唯一一檔不是在證交所上市，而是在櫃買中心「上櫃」的 ETF。雖然都可一樣可以在股市交易，但你要在櫃買中心才能找到他的資料。
💡 延伸閱讀>> 什麼是上市公司？為什麼要上市？與上櫃公司、未上市股票有什麼不同？
復華 00877 追蹤的指數是「中証 5G 通信主題指數」，這個指數的母指數（最初來源）是上海證交所 + 深圳證交所中的 A 股。挑出這些 A 股後，「中証 5G 通信主題指數」會再分別剔除日均總市值、日均成交金額排名後 20% 的股票；接著，才會從剩下的股票中挑出產品、業務與 5G 通信技術相關的上市公司股票。
可以注意的是，「中証 5G 通信主題指數」篩選出的個股，不會只限於電信服務、通信設備、電腦及電子設備和電腦運用等細分行業。想了解更多，可以直接至復華投信的網站閱讀。
▲ 圖片來源：復華投信 基金基本資料
💡 什麼是 A 股？可以接著看這邊：
中國 股市你搞懂了嗎？ A 股 / B 股 / H 股 / P 股 / N 股 / S 股 / 紅籌股 是什麼？
3.元大全球5G關鍵科技 ETF（00876）：專注 5G 中上游硬體製造
接下來連著介紹兩檔元大的 5G ETF，我們先看今年 2020/7/7 推出的「 元大全球 5G 關鍵科技（00876 )」。元大 00876 追蹤的指數是「 iSTOXX 全球未來關鍵科技指數」，想搞懂 00876 在買什麼，當然我們就必續了解這個指數。
根據元大投信資料，「 iSTOXX 全球未來關鍵科技指數」是由 美國、台灣、中國 A 股（僅涵蓋深港通及滬港通）、香港、日本、韓國、英國、德國、法國、荷蘭等交易所篩選的成分股。從這些股票中，找出具備：通訊硬體製造產業（目前為 5G）的營收分類（RBICs Focus）比重>30%（含）作為這個指數的成分股，涵蓋了全球在 5G 硬體製造產業主題中之龍頭企業。下圖就是 元大全球 5G 關鍵科技的選股邏輯：
▲ 圖片來源：元大投信
4. 元大全球未來通訊 ETF（00861）：全台首檔 5G ETF
最後看到最早推出的 5G ETF—— 元大全球未來通訊（00861），00861 追蹤的指數是「ICE FactSet 全球未來通訊指數（ICE FactSet Global NextGen Communications Index）」。
我們簡稱這個指數為 ICE FactSet全球未來通訊指數。 ICE FactSet 全球未來通訊指數 是 ICE Data Indices 由 已開發市場與新興市場中 股票篩選，符合滿足「未來通訊供應鏈」且 未來通訊相關的營收分類（RBICs Focus）比重>50%（含）作為該指數成分股，涵蓋了全球在未來通訊產業主題中之龍頭企業，為全球最具代表性的未來通訊指數。
💡 元大有兩檔 5G ETF，我要怎麼挑？
00876 關鍵科技 vs 00861 未來通訊，元大 5G ETF 比較、成分分析
4 檔 5G ETF 成分股 比較
簡單比較一下目前 台股 可以交易的 5 檔 5G ETF：國泰台灣 5G+（00881）、復華 FH 中國 5G（ 00877）、元大全球 5G 關鍵科技（00876）、元大全球未來通訊（00861）成分股分別有哪些？
以前五大成分股來看，國泰台灣 5G+ 成分股 有：台積電、鴻海、聯發科、聯電、大立光；復華 FH 中國 5G 成分股有：立訊精密、中興通訊、歌爾股份、兆易創新、三安光電； 元大全球 5G 關鍵科技 成分股 有：LAM RESEARCH CORP、APPLIED MATERIALS INC、MURATA MANUFACTURING CO LTD、QUALCOMM INC、TOKYO ELECTRON LTD；同樣是元大的 5G ETF 商品，元大全球未來通訊 這隻，成分股則有知名的：SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD、台積電、Cisco Systems Inc、APPLE INC、QUALCOMM INC。
| 4 檔台股 5G ETF 前 5 大成分股比一比 | ||||
| 國泰 台灣5G+ （ 00881 ） |
FH 中國5G （ 00877 ） |
元大 未來關鍵科技 （ 00876 ） |
元大 全球未來通訊 （ 00861 ） |
|
| 1 | 台積電 29.64% |
立訊精密 12.05% |
LAM RESEARCH CORP 7.11% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8.29% |
| 2 | 鴻海 12.28% |
中興通訊 8.14% |
APPLIED MATERIALS INC 6.99% |
台積電 7.75% |
| 3 | 聯發科 11.83% |
歌爾股份 7.34% |
MURATA MANUFACTURING CO LTD 6.31% |
Cisco Systems Inc 7.43% |
| 4 | 聯電 5.65% |
兆易創新 5.79% |
QUALCOMM INC 6.12% |
APPLE INC 7.32% |
| 5 | 大立光 3.51% |
三安光電 5.43% |
TOKYO ELECTRON LTD 6.02% |
QUALCOMM INC 7.21% |
| 資料來源：國泰投信 00881 基金持股權重、MoneyDJ。 資料擷取時間：台灣時間 2020/12/15 18:30。整理：股感知識庫 |
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僅 FH 中國 5G ETF 不含台積電
如果你想要買的 5G ETF 裡面裡，有我們的護國神山 台積電，那國泰 00881、元大 00876、元大 00861 都可以買。這 4 隻 5G ETF 裡面，只有 復華的 00877 成分股 不含 台積電，原因很簡單，因為他只買陸股；相反的，如果你想投資的是大陸的 5G 相關產業公司，這隻是最多標的也最集中的。
| 台股 5G ETF 4 大選手 台積電佔比排序 | |||
| 簡稱 | 股票代號 | 台積電佔比 | |
| 1 | 國泰台灣 5G+ | 00881 | 29.64% |
| 2 | 元大全球未來通訊 | 00861 | 7.75% |
| 3 | 元大全球 5G 關鍵科技 | 00876 | 5.29% |
| 4 | FH 中國 5G | 00877 | 0% |
| 資料來源：各投信官網、MoneyDJ。資料擷取時間：2020/12/16。整理：股感知識庫 | |||
4 檔 5G ETF 費用比較
ETF 是可以在股市被交易的基金，所以買賣 ETF 你還是一樣要考慮一下費用的部分，特別是基金特有的 經理費，以及 保管費。我們來簡單比較一下這 4 檔標的的經理費與保管費。
經理費跟保管費最低的，可以看到都是國泰 00881，經理費為 0.40%、保管費為 0.035%。
至於經理費與保管費最高的標的，以經理費最高來看，復華 00877、元大 00876、元大 00861 都一樣費用率是訂在 0.90%（是國泰的 2.25 倍）；保管費部分則都是元大的標的最高。
- 經理費 最低：國泰 00881
- 保管費 最低：國泰 00881
- 經理費 較高：復華 00877、元大 00876、元大 00861
- 保管費 較高：元大 00876、元大 00861
| 台股 4 檔 5G ETF 經理費、保管費 | ||||
| 簡稱 | 國泰台灣 5G+ （00881） |
FH 中國 5G （00877） |
元大全球 5G 關鍵科技 （00876） |
元大全球未來通訊 （00861） |
| 經理費 | 0.40% | 0.90% | 0.90% | 0.90% |
| 保管費 | 0.035% | 0.1% | 0.23% | 0.23% |
| 資料來源：各投信官網資料。資料擷取時間：2020/12/16。整理：股感知識庫。 |
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結論：買 5G ETF，要怎麼選比較好？
最後小結一下，買 5G ETF 該怎麼挑呢？透過上面的比較，我們最後幫你簡單整理歸納一下，當然要投資哪個標的還是你個人選擇（也請風險自負），以下僅供你參考囉：
- 想支持台灣 5G 產業：可以買 國泰 00881
- 看好中國 5G 發展：可以買 復華 FH 00877
- 看好台積電的 5G 發展：國泰 00881 台積電比重較高，復華 00877 沒有台積電
- 想買全球 5G 產業：看元大 00876 或 元大 00861
- 在意經理費與保管費：國泰 00881 最便宜
- 想要配息：國泰 00881 為唯一配息標的
- 成分股最多的 5G ETF：元大 00876
| 台股 4 檔 5G ETF 比較 國泰 00881、元大 00876、元大 00861、復華 00877 （依上市／櫃日期排序） |
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| 名稱 | 國泰台灣 5G Plus ETF | 復華中國 5G 通信ETF 基金 | 元大全球 5G 關鍵科技 ETF | 元大全球未來通訊ETF |
| 簡稱 | 國泰台灣 5G+ | FH 中國 5G | 元大全球 5G 關鍵科技 | 元大全球未來通訊 |
| 代號 | 00881 | 00877 | 00876 | 00861 |
| ETF類別 | 國內成分證券 ETF | 國外成分證券 ETF | 國外成分證券 ETF | 國外成分證券 ETF |
| 上市／上櫃 日期 |
2020/12/10 | 2020/07/22 | 2020/7/7 | 2019/11/19 |
| 追蹤標的 指數 |
臺灣指數公司 特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數 |
中証5G通信 主題指數 |
iSTOXX 全球未來 關鍵科技指數 |
ICE FactSet 全球未來通訊指數 |
| 配息 | 半年配 | 無 | 無 | 無 |
| 成分股 數量 |
30 | 61 | 100 | 50 |
| 資料來源：證交所 ETF 專區、證券櫃檯買賣中心（櫃買中心）ETF 專區、各投信產品官網 整理：股感知識庫 |
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（以上內容僅為熱門商品分析，股感並不做推薦。投資請衡量自身風險。）
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