外匯各種貨幣 (美元、歐元、日圓等)的 ＂時間特性＂？
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2023年6月15日中国央行降息和中美两国货币政策的拐点出现后，中国A股和港股未来走势会发生哪些新变化，未来的投资机会主要有哪些？
主要内容：
G2货币政策的拐点
一切都是捞钱的“局”
金融市场是当今世界一切的“主战场”
新“局”已开场，剧目是什么，主题曲是什么？
“中国可能进入低利率时代吗？”对资产价格会有什么影响？
没买“炙手可热”的CPO不要急，还有更多更好的Opportunities（机会）
什么因素支撑中国资本市场的大时代？赚钱的机会在哪？如何找到最赚钱的机会？
“一切投资都是资产配置”
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G2货币政策的拐点
过去一周非同凡响，场内是以CPO为龙头的AI算力板块继续高歌猛进，不断揭掉股价的“盖头来”，同时中特估、大消费、新能源、港股中的生物医药等也开始扭转中长期的下跌走势，连续强势反弹；场外的宏观经济和政策面上，最引人注目的当是中美两国货币政策的拐点“同频共振”，虽然是相向而行，中国央行开始降息，可能重新打开一轮降息周期；美联储按下加息暂停键，意味着过去一年多激进紧缩的政策正在收官。
对中国央行降息、美联储停止加息起到一锤定音的作用的是近期公布的两项数据，一个是中国公布了5月份的社融数据，另一个是美国公布了5月份的CPI数据。前者代表中国前期一系列的复苏政策效果未到预期，尤其是“印钞机空转，摩擦损耗增加，机器冒烟”，广义货币越发越多，新增社融越来越多，但对经济对刺激效果持续递减，只得使出最后的杀手锏——降息。
一切都是捞钱的“局”
而后者美国公布了5月份的CPI数据下降，纯属按照预定的剧本演戏，现在到了“贼喊捉贼”式“自导自演”的史诗级操纵全球金融市场，掠夺全球财富的“大戏”中要换剧目的时间点上了，从策划利用历史性灾难事件（疫情）来超常规的“放水”（“松”），再通过拉高国际油价气价能源价格和人为制造地缘政治矛盾和地区冲突引发供应链中断等等手段，引发快速恶性通胀，以此为由来“出其不意”地开始40年以来最激进最快的加息和货币紧缩来超常规的“收水”（“紧”），到了这个月，决定要暂时换个剧目，要“歇口气”，坐下来“数数钱”了。
我不知道，从这几轮上下中：
1） 2020年3月到2021年底炒高美股、大宗商品的油、气、金属等；
2） 2022年初到2022年11月前全面做空股、债、非美货币、商品等；
3） 2022年12月开始做多纳斯达克中AI科技龙头、日本股市等；
那些强盗们从金融市场掠取了多少财富，但是，我知道，那些强盗们联合起来做空中概股、港股，让中概股、港股的市值损失不低于10万亿美元或近70万亿人民币，现在在纳斯达克和日本股市迭创几十年来的新高后，中概股、港股的股价和估值，仍然被“打残”在“地下室”里，而这些市值损失，其中很大一部分是消灭了投资者和股东实实在在的财富，那是中国最有质量的“财富和购买力”，最主要的是“消灭”了投资者的信心和“休克”了市场的融资功能，与通过疫情三年多来打压中国经济、巨量消耗中国国力和居民财富互相配合，当然，还有大家早已熟得不能再熟悉的贸易制裁、科技封锁、舆论“洗脑”战等。
金融市场是当今世界一切的“主战场”
这些天媒体不断报道，日本股市近期创出30多年来的新高，大家“喜气洋洋”，巴爷去年开始抄底日本四大商社，今年多次用接近零利率的成本发行巨量日元债，也就是说，他用在日本借的钱，炒你日本的股，既赚了分红收益，还尽享股价上涨、资产增值，这样“美事”，为什么轮不上中国的投资机构？大家光看现在股票上涨的开心，难道就忘了，去年10月到11月期间，“强盗们”狙击日本债市和日元汇率的“惨况”？当时，日本的政府、央行天天晚上睡不着，不知道第二天起来，自己的债市和汇率会不会崩盘，虽然入场干预了好多个交易日，债市和汇率照跌不止，当然，去年韩国、英国的养老基金的“待遇”也差不多，记得当时韩国央行的行长，要求下属必须每一小时向他报告美元储备余额和交易情况。
金融市场是当今世界一切的“主战场”，是财富再分配或掠夺财富主要途径，一来一去都是“真金白银”在“流淌”，外行人和普通人永远只看到“热闹和现象”，不知道其中的机理和逻辑，更知道为什么“见不到硝烟”，自己的财富就不见了。
辅佐金融市场“翻江倒海”的是其它各种形式的“战”或“局”：生物战、核战、俄乌冲突式“热战”、地缘政治、科技战、贸易战、信息战、舆论战等等，其中最新升级的是，也可能是未来战争的主要形式，就是生物战，以“病毒”为代表的生化武器，已经突破了任何国门、家门的封锁和防御，是比核战还强大无数量级的新式武器，可以低成本、定向打击，试想现在是新冠病毒，让每一个人发烧、咳嗽、肺炎等，让老人过不去，3年多过去，隔离了那么久，疫苗打了无数，全人类迄今仍然没有“制服”新冠病毒，“二阳、三阳”还在继续。大家有没有想过，如果哪天再来个其它病毒，可以立马致死或脑瘫变傻，你说该怎么办、怎么防？
新“局”已开场，剧目是什么，主题曲是什么？
上面说了，6月份似乎要换新剧目了，新剧目会是什么场景，主题曲是什么？
股票从来炒的是“预期”，市场资金的“嗅觉”是最敏锐的，这就是为什么历史上“股市屡次先于经济见底”，细心的你应该从我们上面的分析中已经看出，美股、欧股和日股实际上从2022年12月以来一直处于震荡盘升趋势中，而A股和港股的结构性反弹行情也一点不弱，比如港股一季度大涨30%多，很多板块和个股都涨了数倍，A股里数字经济、AI、中特估等也非常强势。
具体一点，有人说A股AI太火，没有最高只有更高，实际上，美股也一样，也是地地道道的“AI牛市”，很多市场人士称“这是完全预期之外的因素”，美股“七姐妹”（苹果、微软、英伟达、亚马逊、Meta、特斯拉和谷歌）强势推高美股，逼迫踏空的投资者持续追高。
截至周五收盘，标普纳指终结七连阳，但标普一年半来首次连涨五周，纳指连涨八周创四年最长连涨周。英伟达创盘中新高，但芯片股整体两连跌，美光科技一度跌超4%。市场看好AI功能而上调指引的Adobe曾涨近6%。在创纪录连涨13日后两连跌的特斯拉反弹，周五收涨1.8%，刷新周三所创的去年9月末以来高位，本周累涨6.6%，涨势有所缓和，此前两周每周都累涨10%以上。
美联储官员力挺继续加息，两年期美债收益率盘中升超10个基点，美元指数创五周新低后转涨、但连跌三周。两年期英债收益率连创2008年新高，一周升40个基点。日央行保持宽松，日元创七个月新低。离岸人民币收复7.11后回落。原油再创一周新高，并创两月最大周涨幅。黄金结束两周连涨。
上周A股和港股在降息和其它利好政策刺激下，也表现强势，周五市场继续狂飙，开盘在中字头的带领下，发动了一波冲锋，接着国资云、数据要素等软件股接力；然后王者出场，AI+强势回归，CPO继续强势领涨市场，CPO指数本周涨近23%，全天市场已经呈现百花齐放的格局，三大指数皆收涨，浪潮信息、工业富联、中际旭创等多只热门股迭创新高，两市成交1.07万亿，北向资金净流入144亿，成交连续第二天过万亿。
周五港股三大指数齐涨。恒指收涨1.07%，报20040点，重回两万点上方，恒生科技指数涨0.84%，国指涨0.89%。本周恒生科技指数大幅反弹逾7%，表现较佳，恒指、国指本周均涨超3%，大市成交额放大至1754亿港元。尤其值得一提的是，一是中字头、国企改革概念股强势领涨，中铝国际、中国铁建涨超5%，中国中铁、中国中冶等跟涨。二是港股医药板块迎来大幅反弹，港股生物医药板块周五收盘涨超4%，其中，微创机器人(02252)收涨13.83%，基石药业(02616)、康诺亚(02162)涨超9%，三叶草生物(02197)、荣昌生物(09995)涨超7%。近三日(6月14至6月16日)，港股生物医药板块连续上涨8.9%，同期恒生指数上涨2.4%，医药行业跑赢恒生指数6.5个百分点。15日云顶新耀放量大涨，单日涨幅达54%，可见资金炒作的力度非同小可，在目前这样行情刚转向和启动的初期，对后市炒作的示范效应应该不小。
怎么样，你有没有get到“新剧目”的一些场景和主题曲？“新剧目”很清晰是逢低做多AI科技和低估值高分红（如日股和A股中“中特估”），先拉起美日欧，接下来炒A和港股，目前纳斯达克和日股走得最强最快，后续炒作可能会向纵深发展，已经炒得太高太快的个股和板块，可能会适当修正或回吐，而其它有利好刺激的个股和板块会被市场挖掘出来炒作，所以就算你没买到美股AI“七姐妹”或A股的CPO，也不用着急或担心，还有很多新机会在后面等着，再说AI龙头们在修正和回吐后，部分个股肯定还有机会。
“中国可能进入低利率时代吗？”对资产价格会有什么影响？
我们在5月30日给大家的视频中，就旗帜鲜明地告诉大家，未来全人类最大的“金矿”在中国资本市场，现在6月12日和6月15日降低存款利率和降息后，货币政策和市场的实际走势更进一步确认了我们的判断，很多分析人士认为，中国未来数年可能进入史无前例的低利率时代。
智本社清和社长对“中国可能进入低利率时代吗？”这个问题，在公众号上做出如下的分析：
降息节奏和时间节点可能是这样的：
第一阶段，今年6月份是政策拐点，美联储停止加息，激进加息政策收官，中国开始降息，打开新一轮降息通道。
第二阶段，今年年底或明年，如果美联储降息，中国将加速降息，进入利率快速下行通道。
第三阶段，未来几年，如果美联储开启新一轮长周期降息潮，重新回到之前的量化宽松、低利率周期，中国也可能进入史无前例的低利率时代。
这是上面意思？对资本市场意味着什么？我们在周四晚上用文字和周五盘前用语音给会员提醒分析如下：
“今天可能具有很重要的意义，标志着新一轮反弹正式启动，实际上月初已经有“先头部队”开始行动了，已经出现了要反弹的早期信号。
那么今天涨幅榜上的这些个股都是新入市资金流入的方向，所有股票现在的价格基本都是白菜价，可以逢日内或隔日震荡低点任性买，不要顾忌太多或犹豫，买了之后不想炒来炒去，就将密码改了，过 2 年再来看，到时你一定会感谢我，请我吃海鲜。
现在印钞机开得都“冒烟”了，经济不一定会起来，但优质资产价格特别是好的股票价格一定会起来，不信大家立此为据，1-2 年再来看，看看那时会是什么情况，相信到时很多股票的价格你都不认识了，会高得惊掉你的下巴。
当然，潜力个股不只是上面这些，其它更多优质个股都可以关注，目前港股的股价实在太低了，很多品种都有表现的机会，只要是有业绩的好公司，可以随便买，都是送钱的估值，一生难遇的好机会。”
“这个6月15号对这未来两年三年可能是一个有个很重要的意义，可能未来有两三年甚至更长周期的一个低利率的周期，这个低利率的周期，加上我们以前讲的这个四期共振，技术创新、财富转型、经济调整、消费升级等等，各种因素的综合，对整个资产价格来讲，应该是有比较强的支撑的，特别是当我们的经济在结构上有一定的亮点之后，或新的增长动能比较清晰的时候，那对资产的炒作，比如前面三月到五月到六月，炒AI，炒光通讯光模块，炒机器人、工业母机、新材料、新能源等，新能源是远远没炒完。
那现在港股底部也基本上确认了，已经启动了新能源汽车、网络龙头，中期下跌走势已经掉头了，那么接下来消费也已经掉头了，内房股和物业股上周表现过，这周医药消费也动起来了。
中长期来看，货币政策转向低利率时代，对中国整个资产，特别是优质权益资产可能会带来一轮轰轰烈烈的史诗级的大牛市，就像2008年美国金融危机到现在美股的牛市一样，美股10几年的持续上涨，主要的原因还是基于超宽松的货币和超低的利率。然后呢，2022年为什么大跌，也就是货币收紧和加息加得太快，整个市场从零利率突然上涨到5%以上的利率，一下打破了很多行业运行和盈利逻辑，这就是为什么硅谷银行等几家银行说倒就倒了，现在还有很多银行还在度日如年，随时可能会关门，商业地产也一样，如果美联储未来再加息1-2次，并维持目前5.25%以上的高利率一段时间，很多金融风险可能都会暴露出来，经济会不会陷入深度衰退，也是个未知数。
总体来讲，对我们中国这样拥有独立的经济和货币决策权的大国来讲，如果外围出现重大金融风险，也难免会面临短线冲击，但中长期会走自己独立的走势，所以，这个对A股、港股、部分中概股来讲，可能出现一个历史性的好机会，值得大家珍惜，也许过去20年炒房大家没炒到自己那一份儿也没关系，现在可以留意一下股票，也许能够炒到自己那一份儿。”
没买“炙手可热”的CPO不要急，还有更多更好的Opportunities（机会）
央行全面降息是一种较为强力的货币政策调节手段，旨在降低社会融资成本，刺激经济活动和消费需求，以扭转目前经济复苏乏力、增长放缓和通胀压力可控的局面。面对新的货币政策环境，中国A股和港股未来走势肯定会发生很多新的变化，未来的投资机会也会增多。
根据过去几年市场运行习惯，目前机构主导的市场，很多中小或个人投资者也日趋成熟，理性投资已经初成气候，什么意思？就是市场对过度题材炒作的自行修复非常快、效率非常高，在近期市场“弱预期弱复苏”的大格局中，大部分资金都是采取“高换手”的“短平快”操作策略，头寸或热点的“高低切”非常果断和凌厉，对拉升过快或估值过于“梦幻”的概念性品种，可能可以忽悠少量散户去追，但要忽悠大资金“头脑发热”现在已经比较难了。
所以，大家没有买到CPO这样“炙手可热”的大涨板块，也不用焦虑，可能安心去寻找其它优质潜力板块和个股去布局，从长周期来说，“高低切换”式“板块轮炒”是主旋律，大部分“支柱性行业的绩优低估龙头”（我们2008年就给会员确定的选股核心标准之一）都会一定的估值修复机会。
当然，端午节后到七月份，我们最看好哪些板块？大方向仍然AI+的绩优科技股和“中特估”，CPO炒高了，软件、大数据、智能控制、智能电网、工业母机、机器人等很多品种还有得炒呀，这周大消费中的白酒、医疗设备、创新药、新能源、汽车配件等也已经从波段性调整低位走出来了，后市反弹空间不小。港股就更不用说了，科网龙头、生物医药、体育用品、医美、医疗等消费股、汽车配件、物业股、职业教育股等等，目前价位都是“白菜价”，大把捡钱的机会。
什么因素支撑中国资本市场的大时代？赚钱的机会在哪？如何找到最赚钱的机会？
再想想，如果中国资本市场的大时代到来，那有什么因素支撑其增长？（实际上，如我前几期视频中提到，中国资本市场的大时代早已经来了）
2020年春节我们家人在聊天的时候，我对家人说过，未来十年，中国最大的增长动能是“工程师红利或新的人才红利”，大家知道，过去工业化和城市化，靠工人、靠工资低，庞大和廉价的进城“农民工”支撑起了过去数十年的经济高速发展，那现在每年毕业的大学生是一千多万，还有大批国外学成回来的“海归”，这么庞大的人才库，对经济发展会起着什么推动作用？大家只要比较一下，现在互联网大厂的普通员工的工资水平（月薪30K-100K），是工厂生产线上工人工资水平（月薪5K-10K）的多少倍，就知道谁在创造更多的经济价值了。
查理·芒格合伙人李录2019年在题为《中国未来20年的经济大趋势》的演讲中，说过如下内容：
“中国一年毕业750万大学生，其中470万是STEM专业。对比之下，美国大学STEM专业的毕业生人数，在大约50万左右，只有中国的十分之一。2年后，中国预计总共会有近2亿大学生，已经接近整个美国的工作人口。中国即将享受到巨大的工程师红利。
类似的情况发生在1978年初，当时来自中国农村的数亿年轻人搬迁到大城市，不管工作难易，薪水高低，他们都愿意全力去打拼。
中国这几十年的经济起飞，正是得利于劳动力红利以及全球化带来的工作机会。
今天我们即将迎来工程师红利的时代，享受工程师红利带来的经济转型升级和富足社会。
华为就是一个很好的例子，他们雇佣了约15万名工程师，这些工程师都至少拥有工程学学士学位，其中大多数还有硕士以上学位。
华为支付给他们的工资报酬大概只相当于西雅图或旧金山硅谷同等职位的一小部分，但华为的工程师都以刻苦敬业闻名于行业。他们的聪明程度、所受的专业训练绝不亚于那些西雅图或旧金山硅谷的工程师。
中国即将释放出的竞争潜力就在于此。”
另外一个支撑因素就市场需求，中国有14亿多人口或消费者，既可能全球最大的单一消费市场，同时中国庞大和完整的制造产业链，也当之无愧是全球最大的制造中心。从管理学上说，决定一个产业成长空间的核心因素就是两个，一个是市场需求，一个是产业链配套，这两个核心因素，决定一个产业的规模和发展空间。
想清楚支撑未来增长的“两大因素”，选择投资标的就简单了，我们自己就是按照这个原则去决定买什么股票的，我们看哪里的工程师多，哪里的消费旺，就买那里的绩优龙头，比如互联网大厂的码农和工程师多，一些AI软件和高档制造行业的工程师多，我们就买互联网大厂，新型消费中的体育用品、医美、教育培训等里面的人气旺，消费者花钱大方，单客价值高，我们就买体育用品、医美、教育培训的绩优龙头，这周我们自己在A股和港股里调仓加仓了小部分互联网龙头、智能电网设备、体育用品、医美、职业教育领域的绩优低估龙头，当然我们主要在通信设备、芯片制造、AI软件、医药等其它行业的仓位，一直持有未动。
“一切投资都是资产配置”
买的公司稍多，为什么，因为呀，什么是投资？“一切投资都是资产配置”，大家有兴趣可以去读读《金钱：掌控游戏》（Money: Master the Game）这本书，其中一个想法可能会让人大吃一惊。
简而言之就是，你跟沃伦·巴菲特这样成功的投资者之间的主要区别在哪里？就是资产配置的不同。资产分配是不同资产之间的占比。可以选择的资产有：股票、债券、房地产、黄金/白银，数字货币以及现金等等。那么，你跟经验丰富的投资者之间的主要区别就在于你的资产配置的不同。
就如20年前你在北上广深随便买几套房，这几年卖掉套现，你就可以想去哪就去哪，想怎么玩就怎么玩了，那么，现在呢，你该将资产配在什么地方，该配些什么资产，这样20年后，你可以再不用为钱发愁呢？