基金追蹤: Fidelity Management and Research - FMR LLC 富達 - SL886 日誌

基金追蹤: Fidelity Management and Research - FMR LLC 富達

By paul
2018-11-26

“每天更加勤奮+更加機敏的工作,幫助小額投資者達到他們的目標。”這是富達基金帝國的真正締造者——愛德華·約翰遜二世經營富達時的承諾。

1943年,45歲的約翰遜二世上任時,富達因為持有了大量淪為垃圾債的鐵路債券損失慘重而瀕臨破產,但他卻堅持認為,二戰一定會使鐵路運輸業恢復元氣。果不其然,在不到一年的時間裡,美國鐵路運輸業開始復蘇,富達獲得的鐵路債券補付利息多達100萬美元。

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隨著經營形勢的好轉,約翰遜二世於1946年對管理模式進行了徹底改革:創立管理和研究公司(FMR,簡稱富達投資),承擔基金的投資工作,而富達基金則成為它旗下的一隻基金,基金帝國的雛形初顯。

改組後的富達進入了快速增長期。到1950年代末期,FMR的資產規模達到4.16億美元,旗下管理了富達、布里頓、富達資本、富達特倫德四隻基金,成為美國第五大基金公司;1965年,FMR所掌管的基金數增至9只,規模躍居首位。

1970年代中期,富達在股市的重挫中管理規模急劇縮水,76歲高齡的約翰遜二世感到力不從心,遂將基金帝國的權柄交予正值盛年的兒子小約翰遜。

愛德華·約翰遜三世上任後力挽狂瀾,他的兩項重要創舉使得富達的輝煌得以繼續:其一,產品創新。他推出了一種可以開支票的貨幣市場基金,增加了貨幣基金的支付功能;其二。服務創新,率先推出了免費的諮詢服務電話,1970年代末,又開發了一套電話服務系統,每天可接幾千個電話,並且自動轉接到相關部門,創新的服務為富達贏得大量的銷售收入。

1970年代末期,富達基金開始逐步擺脫困境,並實現了第二次騰飛。在此期間,富達誕生了另一個傳奇——彼得·林奇和麥哲倫基金。在執掌麥哲倫基金13年的時間裡,彼得·林奇創造了 29%的年平均收益率,而同期標普500的年均漲幅只有14%。

目前,富達已然成為全球最大的基金管理公司,其分支機構遍布十多個國家和地區,旗下管理的資產仍高達1.2萬億美元,遠遠超過我國目前全部開放式基金資產淨值的總和。銀華基金

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