東莞製造年中觀察｜外貿企業打響訂單“保衛戰”，東莞如何穩住外貿基本盤？

南方財經全媒體記者鄭康喜  東莞報導

近期，中國貿促會發佈6月中國外貿出口先行指數快報，快報顯示，6月中國外貿出口先行指數為73.07，同比減少16.07。預計7月先行指數較6月減少區間為0.25-0.57。這一定程度預示著，7月我國外貿形勢依舊不容過度樂觀。

作為全國的外貿重鎮，東莞一直以來是觀察我國外貿發展變化的樣本。今年上半年，受到全球經濟疲軟和國際形勢變化加劇影響，東莞進出口下行壓力繼續加大。根據黃埔海關數據，今年一季度，東莞出口同比去年下滑4.4%。此前發佈的1-5月經濟數據中，東莞並未公開其進出口情況。

南方財經全媒體記者日前調研瞭解到，今年上半年，東莞外貿面臨的核心難點依舊是訂單不足。同時，對比深圳、上海，東莞在外貿產品上缺乏“新三樣”的拉動，在市場上又面臨著歐美市場持續下滑的局面。

多家東莞外貿企業負責人表示，訂單難題影響因素有很多。“外界都認為外需不足是最大製約因素，但我們觀察到，進入第二季度後期，歐美市場的需求在逐步回暖。傳統外貿企業訂單不足，一定程度上還是貿易摩擦和歐美產業鏈不斷回流造成的。”東莞升麗針織有限公司負責人秦淑軍說。

時間來到7月，距離東莞提出2023年進出口總額為3%的發展目標，已走過了半年。

在外貿企業訂單不足、進出口總額增幅持續下降的上半年結束後，東莞如何抓住三季度黃金期衝刺3%的目標，極大考驗這座“世界工廠”的韌性和毅力。 

外貿企業面臨“接單難”

進入7月，東莞銀輝玩具整體訂單仍舊未回到疫情前水平。這家大型電動玩具企業，主要海外市場為歐美國家。“每年6-8月，是歐美國家聖誕用品出貨高峰期，按照行規，客戶會在5月左右完成下單，但今年企業接到的新訂單寥寥無幾。”公司負責人肖文典說。

訂單不足，是過去半年我國外貿的主要難點。今年4月，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文曾表示，今年外貿形勢嚴峻複雜，訂單下降、需求不足是主要困難。在世界經濟複蘇乏力的上半年，全國各地都面臨著嚴峻的穩外貿壓力。 

對長期扮演中國外貿標本角色的東莞來說，訂單不足的壓力自去年下半年已經出現。多位外貿企業負責人向南方財經全媒體記者表示，企業從去年四季度開始，訂單相較往年同期下滑非常明顯。

在外貿依存度較高的紡織服裝行業，這一影響或許更大。歐美國家是虎門服裝外貿的主要市場，今年1-5月，受到歐美市場訂單不足影響，這個中國服裝名城約有七成服裝企業出現了負增長。

在“中國羊毛衫名鎮”東莞大朗，訂單不足情況同樣存在。目前為止，這裏彙聚超過2萬多家毛織經營主體，自去年四季度開始，許多企業面臨老客戶訂單下滑、新訂單難以搶到的局面。

“我們上半年的訂單情況依舊惡劣，和去年同期相比，訂單少了將近3-4成。與疫情前相比，下滑幅度會更大。”秦淑軍告訴南方財經全媒體記者，目前升麗針織訂單有9成來自海外，這其中歐洲和美國各占50%。

但值得注意的是，從5月底開始，升麗針織的訂單開始回流。到7月6日，企業累計接到的訂單已經和去年同期持平。在秦淑軍看來，這一情況恰恰說明，進入5月份後，歐美市場消費並未延續萎縮態勢，反而在回暖向好。

一組數據或可佐證秦淑軍的判斷。今年3月，受通脹影響，美國零售銷售曾連續兩個月下降。但進入5月，其零售銷售額卻環比增長0.3%，好於市場預期。此外，世界大型企業聯合會不久前公佈的數據顯示，美國6月消費者信心指數升至109.7，是自2022年1月以來最高值，高於市場預期。

“我們企業歐美訂單不足，相反東南亞企業訂單卻一直在增加。很多原來的客戶，5月份以後開始下單，但訂單是下到了東南亞。”秦淑軍表示。

南方財經全媒體記者調研發現，事實上，外貿企業訂單不足的背後，主要是當前世界經濟衰退風險上升導致投資信心不足、國際關繫緊張，以及歐美尋求供應鏈“去中國化”等因素綜合產生的影響。在此背景下，東南亞、墨西哥及土耳其等地區和國家不斷加大與我國的搶單態勢，也導致了東莞部分外貿企業訂單流失。

東莞市普密斯精密儀器有限公司是一家紮根機器視覺領域多年的機器人企業，企業創始人周峰告訴南方財經全媒體記者，由於國內同類型企業低價競爭，致使企業低端產品難以接到新訂單，“1-6月份，我們外貿訂單沒有增長。今年以來，國內很多同行會把整個市場價格拉到很低，致使我們出現被動，要保住市場份額，就不得不跟進降價。”

向全球價值鏈高端躍升

複雜嚴峻的外部經濟形勢，讓很多東莞外貿企業承壓前行。穩住現有客戶訂單，成為外貿企業下半年的主要任務。

南方財經全媒體記者採訪發現，對於東莞諸多傳統產業而言，它們長期以歐美市場為核心，無論在客源、產品還是價格方面，均已深度嵌入且各項優勢明顯。而從另一角度看，這也使得企業較難調轉至海外新興市場。

在此背景下，利用數字化轉型帶來的降本增效優勢，降低價格、研發新品來穩住客源，成為大部分傳統外貿企業今年穩訂單的首要思路。

“無論是歐美市場還是東盟市場，現在競爭都非常激烈。海外客戶在下單前，會將一個樣板分至幾家公司製作，哪家做得最快最好，價格還優惠，就落單給誰。所以我們唯一的辦法就是降價。利潤再小，也要將訂單搶過來，要先維持住客戶。”秦淑軍介紹，今年以來，企業在自動化生產設備和數字化轉型上繼續加大投入力度，力爭通過數字化生產降低成本，以此保證價格優勢。

與此同時，升麗針織還不斷擴大開發團隊規模，引進多個全球領先的設計軟件，大大增強企業在研發設計上的競爭力。通過高端技術調整產品結構，進一步向價值鏈上遊攀升，穩住現有訂單。

但在一系列困難背後，不應忽視的一點是，國際市場需求端並非全部疲軟，以光伏、儲能為代表的新能源行業，一直在上漲。前5個月，廣東全省電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口分別增長7.8倍、31.7%、79.5%，表現搶眼。

上半年至今，東莞外貿企業同樣看到了這一行業變化，持續加碼新能源，以此穩住外貿訂單。如主營為模擬芯片研發和銷售的賽微微電去年受到全球局勢波動、出口市場疲軟和需求量減少等影響，相關產品出貨量減少，目前企業正在積極推進新能源汽車領域各個產品的研發。      

在周峰看來，全球新能源市場的增長對於密斯而言是極大利好。“新能源行業對檢測設備要求很高，行業需求上來後，企業預估今年年底到明年，外貿訂單會有一個大的增長空間。”

而作為外貿大市，東莞之所以蟬聯多年全國外貿城市前5強，其自身具有完備的先進製造體系和不斷強化的科技創新能力是最大底氣，也是東莞穩外貿訂單，並向全球價值鏈高端攀升的核心動力。

以普密斯為例來看，這家紮根在機器視覺與工業自動化領域超過十年的企業，近年來憑藉自主創新能力，已經在技術上與國際先進水平接軌，產品的國際標準一致性程度提升到95%以上，檢測系統的精度達到了微米級別，而在價格方面卻遠遠低於國外產品。

“因為核心器件都是我們自主開發製作，比如運動控製鏡頭、圖像採集相機、軟件等等，加上整套解決方案，因此我們的產品在國際市場性價比非常高。”周峰表示。 

受訪專家表示，目前，在外部環境複雜嚴峻背景下，東莞外貿也存在著結構性問題。一方面，東莞傳統優勢出口產業正加速向資源要素成本相對更低的國家和地區轉移，相應的出口也在轉移。另一方面，隨著東莞轉型升級的不斷深化，外貿競爭力開始向高附加值、高技術密集型產業升級，這一趨勢並不會停止。但這類產品開拓國際市場還需要時間，需求不確定性程度較高。 

今年上半年，東莞出台《關於精準聚焦打好“五外聯動”組合拳的實施意見》，提出依託外貿規模，增強外資引力，補齊新業態短板，提升外經能級，集聚外智外腦，謀劃打好“五外聯動”組合拳，這也從政策層面明確了東莞外貿向“科技創新+先進製造”轉型的目標路徑。

受訪專家認為，整體來看，今年下半年或明年年初，東莞外貿仍然可能存在下行趨勢。但隨著全球經濟的逐漸穩定複蘇，外部市場需求穩定性增強，東莞外貿潛力依然較大，但這也同時取決於東莞向“科技創新+先進製造”轉型的成效。 

（作者：鄭康喜 編輯：於長洹）